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2019年我国TIC行业企业分布:国企占比最高但民营企业快速崛起

字体大小: 2019-07-11 13:22  来源:中国报告网

中国报告网提示:

        TIC 行业包括检测、检验和认证三大类。根据国家认监委的表述,认证认可检验检测是市场经济条件下加强质量管理、提高市场效率的基础性制度,是市场监管工作的重要组成部分,被称为质量管理的“体检证”、市场经济的“信用证”、国际贸易的“通行证”。第三方检测行业通常也被称为 TIC 行业,包含检测(Testing),检验(Inspection)和认证(Certification)三大类。

        参考观研天下发布《2019年中国第三方检测市场分析报告-市场现状调查与发展商机研究

TIC行业分类

分类

定义

检测(Testing

指代按照程序确定合格评定对象一个或多个特性的活动。也就是依据技术标准和规范,使用仪器设备进行评价的活动,其评价的结果为测试数据

检验(Inspection

指审查产品设计、产品、过程或安装并确定其与特定要求的符合性,或根据专业判断确定其与通用要求的符合性的活动。也就是依靠人的经验和知识,利用测试数据或者其他评价信息,作出是否符合相关规定的判定活动

认证(Certification

与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。也就是由第三方性质的认证机构证明产品、服务、管理体系、人员符合相关标准和技术规范的合格评定活动

资料来源:公开资料整理

        三方检测行业在海外是成熟稳定的大市场,市场空间大,现金流好,检测机构先发优势显著,因此孕育了诸多的大型优秀企业,如 SGS、BV、Intertek 等。我国的第三方检测市场发展时间相对更短,但同样拥有市场空间广阔,重视企业公信力,经营活动现金流好等诸多优点。同时,第三方检测市场也具备中国市场独有的特点,如事业单位和国企占比仍然较高,增长动力仍然强劲等等。

        大行业,小公司 

        行业规模大,周期性较弱。TIC 行业市场空间广阔,且呈现出稳定高增长,周期性相对较弱。放眼全球市场,根据海外检测巨头 Bureau Veritas 的预测,目前全球 TIC 行业市场空间超过 2000 亿欧元,其中 40%属于第三方检测市场,也即第三方检测的市场空间超过 800 亿欧元,折合人民币超过 6000 万元。而着眼于国内检测市场,根据认监委发布的《2018 年度全国检验检测服务业报告》,我国检验检测服务业营业收入从 2013 年的 1,399 亿元增长至 2018 年的 2,811 亿元,年均复合增速为 15.0%,且近几年同比增速呈现逐年加速的趋势。此外,过去 5 年,年度增速最低的年份也超过 10%,行业不会大起大落,呈现弱周期性。

我国检验行业市场规模
 
数据来源:认监委

        机构数量众多,单一企业份额占比较低。从 2013 年到 2018 年,检验检测机构数量从 2.48 万个增长到 3.95 万个,年均复合增速为 9.7%。虽然行业里企业数量众多,但 96.3%的机构都是人数小于 100 人的小型和微型企业。由于机构数量多,因此每家机构的市场份额均不高,2016 年,前 8 位检测机构收入占比仅为 4.1%,前 20 位收入占比仅为 7.8%,前100 位收入占比仅为 19.4%。

 我国检验检测企业数量

数据来源:认监委

        市场虽然分散,但检测机构集约化发展势头显著。2016 年,人数大于 300 人的检测机构数量占比不到 1%,但收入占比达到 21%。人数大于 100 人的检测机构 2016 年数量占比不到 4%,但收入占比达到 45%。而 2018 年,规模以上(年收入 1000 万元以上)检验检测机构数量占全行业的 12.8%,但营业收入占比达到 76.5%,规模效应显著。

TIC行业小型和卫星企业数量占比最高(单位:%)
 
数据来源:认监委

TIC行业各种规模机构营业收入占比(单位:%)
 
数据来源:认监委

        国企占比最高,但民营企业快速崛起  

        事业单位占比逐步减小,政企分离将继续推进。2014 年质检总局发布《关于整合检验检测认证机构的实施意见》,提出要科学界定国有检验检测认证机构功能定位,推进检验检测认证机构转企改制。2015 年质检总局接着发布《关于开展促进质检系统检验检测认证机构转企改制和提升科技服务能力试点工作的方案》,提出到 2020 年基本完成具备条件的检验检测认证机构转企改制任务,培育具有国际影响力的检验检测认证企业。而从实际数据来看,检验检测机构中事业单位数量占比从 2013 年的 43%下降至 2018 年的 28%,显示出政企分离效果显著,市场竞争机制逐步完善。 

        国有检测机构仍占主导,但民营企业快速崛起。2017 年,国有及国有控股的检测企业为 49.7%,依然占据主导地位,但民营企业增长势头非常迅猛。从 2013 年到 2018 年,民营企业占比从 27%逐步增长到 49%。

我国TIC检测机构类型占比(单位:%)
 
数据来源:认监委

私营企业在我国TIC行业中份额不断提升(单位:%)
 
数据来源:认监委

        虽然民营企业数量占比大幅提升,但大部分的规模还偏小。收入在 2016 年过亿的机构当中,民营企业仅有 30 家,而国有机构有 90 家,也就是说,民营企业里仅有 0.2%的机构收入过亿,而外资机构中有 11%收入过亿。而在收入前 100 名的检测机构中,国内民营企业仅有 9 家,而国有机构和外资分别为 70 家和 21 家;收入排名前 20 名的检测机构中,民营企业仅华测检测一家,外资企业占据了 10 家,国有企业 9 家;排名前 10 名的检测机构中,民营企业只有华测检测一家,外资企业有 6 家,国有机构 3 家。

TIC行业民营企业规模仍偏小(单位:家)
 
数据来源:认监委

TIC行业各个收入范围企业占比(单位:%)
 
数据来源:认监委

资料来源:认监委,观研天下整理,转载请注明出处(TC)

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