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我国数据安全行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2021-09-01 09:21

中国报告网提示:我国数据安全行业产业链上游为硬件和软件系统,硬件包括存储芯片、存储器、服务器等,软件包括中间件、操作系统等。目前我国数据安全核心硬件基本依赖进口。

       数据安全是指对数据在收集、处理、存储、检索、传输、交换、显示、扩散等过程中的保护,保障数据在各环节中依法授权使用,不被非法冒充、窃取、篡改、删除、抵赖,确保数据信息的机密性、真实性、完整性与不可否认性。目前,我国数据安全行业已经形成了较为完整的产业链。

       一、数据安全行业产业链上游 

       1.数据安全行业产业链上游现状

       我国数据安全行业产业链上游为硬件和软件系统,硬件包括存储芯片、存储器、服务器等,软件包括中间件、操作系统等。目前我国数据安全核心硬件基本依赖进口。

       (1)硬件

       存储芯片:存储芯片是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用。存储芯片是数据安全产品的核心硬件,目前我国存储芯片自产率较低,对海外存储芯片产品依存度较高。数据显示,我国存储芯片采购数量占全球的比重达50%。

2019年全球存储芯片采购数量占比情况
 
数据来源:公开资料整理

       存储器:数据安全行业中应用程度较高的主流存储器包括DRAM存储器和NAND闪存芯片。全球存储器市场高度集中,三星、镁光、SK海力士、东芝和西部数据5家企业占据95%市场份额。中国存储器厂商受限于技术及资金实力,产品生产规模较难满足中游数据安全厂商生产需求,存储器对外依存度较高,提升中游服务商硬件采购成本。

2018年全球DRAM存储器企业生产概况

数据来源:公开资料整理

       服务器:我国服务器行业自产率较高,市场高度成熟。据数据显示,2019年上半年,浪潮占比为28.1%,远高于戴尔占比14.7%,位列第一。华为、新华三及曙光占比分别为14.2%、12.1%、10.9%。

2019年Q3我国X86服务器竞争情况
 
数据来源:公开资料整理

       (2)软件系统


       中间件:中间件是一种应用于分布式系统的基础软件。近年来,伴随各行业信息化建设日渐成熟,中间件将从传统的金融、电信等领域向电子政务、能源、教育、交通、医疗等领域渗透,2019年,我国中间件行业市场规模达83.3亿元,较上年同比增长15.1%。

2015-2019年我国中间件市场规模及增速
 
数据来源:公开资料整理

       操作系统:操作系绞是承载各种信息设备和软件应用运行的基础平台,是辅助数据安全产品应用的重要软件。按应用场景划分,操作系统可分为移动操作系统、物联网操作系统、嵌入式操作系统、桌面操作系统、服务器操作系统、云操作系统。

       在数据安全领域,常见的系统类型为桌面操作系统。桌面操作系统由Windows长期垄断。在"核高基"等国家重大科技专项的支持下,我国桌面级服务器操作系统发展成效显著,部分国产桌面服务器厂商完成了操作系统的自主研发与技术升级,如中标麒麟、中科方德、红旗等操作系统。数据显示,Windows市场份额由2009年的98.1%下降至2019年的86%。

2009-2019年桌面操作系统竞争情况
 
数据来源:公开资料整理

部分本土操作系统概况

主流操作系统

所属企业

应用场景

芯片适配

中标麒麟

中标软件

桌面、服务器

X86、龙芯、申威、飞腾等

银河麒麟

天津麒麟

桌面、服务器

飞腾、X86

深之度

深度科技

桌面

X86、龙芯、申威、鲲鹏等

新支点

中兴新支点

桌面、服务器、嵌入式

龙芯、兆芯、ARM

普华操作系统

普华软件

桌面、服务器

龙芯、申威等

红旗

中科红旗

桌面、ATM

X86ARM

中科方德

中科方德

桌面、服务器

兆芯等

欧拉OS

华为

服务器

鲲鹏、X86

万里红

万里红

桌面、服务器

-

数据来源:公开资料整理

       2.数据安全行业产业链上游代表企业

       现阶段,我国数据安全行业产业链上游代表企业包括深南电路、上海贝岭、华天科技、通富微电、浪潮、新华三、普元信息、东方通、中标麒麟、银河麒麟等。

我国数据安全行业产业链上游代表企业优势分析

类别

企业名称

优势分析

硬件

存储芯片

深南电路

业务布局优势:深南电路始终专注于电子互联领域,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务,形成了业界独特的“3-In-One”业务布局:即以互联为核心,在不断强化印制电路板业务领先地位的同时,大力发展与其技术同根的封装基板业务及客户同源的电子装联业务。公司具备提供样品中小批量大批量的综合制造能力,通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务,为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。

市场优势:凭借一站式的解决方案、高中端的产品结构、专业的产品开发及制造技术、稳定的质量表现与完善的管理体系,公司已与全球领先的通信设备制造商及医疗设备厂商建立了长期稳定的战略合作关系。

上海贝岭

营销网络优势:上海贝岭的产品在市场的定位属中端产品的品牌形像,性能相对国内其他厂家的产品都具竞争优势。而相对国外品牌具有很大的价格优势及交货周期优势;同时贝岭的营销模式以厂商和代理商为主的两种经销模式,代理商能以最灵活的营销方式为客户提供优质的产品,从而更好的扩大市场的影响力。其中主要代理商有上海唐辉电子有限公司,深圳瑞金通信技术有限公司为主导。完全能满足华东及华南地区客户的需求。

存储器

华天科技

品牌优势:202019日,胡润研究院发布《2019胡润中国500强民营企业》,华天科技以市值160亿元位列第443位。

通富微电

产品优势:公司成立于199710月,现有员工4000多人。作为国家、省高新技术企业,南通富士通始终站在行业科技发展前沿,坚持以科技促发展。多年来,公司先后承担并完成了多项国家级、省级技术改造项目,有力推动了我国先进封装测试技术的产业化。在行业内率先通过ISO9001ISO14001 ISO/TS16949三项国际管理体系认证。

研发优势:公司设有省级技术中心,有强大的研发团队,先后开发的LQFPTSSOPMEMSMCMQFN、汽车电子等新产品在国内领先,BGACSP等新产品正在开发中。公司拥有专利11项。

市场优势:公司具有较强的海外市场开发能力和竞争力,出口占比60%。主要客户为世界半导体知名企业,摩托罗拉、西门子、东芝等世界排名前十位的半导体企业有一半以上是其客户。

服务器

浪潮

品牌优势:国家首批创新型企业;国家520家重点企业之一;国家重点高新技术企业;首批认定的国家级企业技术中心;高效能服务器和存储技术国家重点实验室;国家级博士后流动工作站;浪潮被国家商标局认定为中国驰名商标; 首批认定的特一级计算机信息系统集成资质;智能建筑专项工程设计甲级资质企业;通过ISO9001ISO1400118000 三项认证的企业;国家服务器产业化基地;浪潮服务器、计算机被国家质检总局认定为中国名牌产品;软件产业通过CMMI 3认证;中国软件欧美出口工程”A级示范企业;首批国家规划布局内的重点软件企业。

创新优势:浪潮在服务器技术领域取得了多项原创性技术,特别是在面向商业应用的高性能服务器系统研发过程中,通过浪潮科技人员的刻苦钻研,挖掘取得了多项核心技术发明,包括在新型网络服务器体系结构设计、高性能服务器系统功能单元设计、高性能服务器系统优化技术、高性能服务器系统智能管理维护系统和高性能服务器系统应用移植技术等层面,获得了80多项专利,其中核心发明专利14项;取得软件著作权登记的7项。采用这些技术的浪潮天梭TS20000高端商用服务器系统获得了2004年度国家科技进步二等奖。

新华三

市场优势:新华三集团深耕行业三十余年,始终以客户需求为导向,提供场景化解决方案,支持运营商、政府、金融、医疗、教育、交通、制造、电力、能源、互联网等百行百业数字化转型实践,产品和解决方案广泛应用于近百个国家和地区。

技术优势:新华三拥有计算、存储、网络、安全等全方位的数字化基础设施整体能力,提供云计算、大数据、智能联接、信息安全、新安防、物联网、边缘计算、人工智能、5G等在内的一站式数字化解决方案,以及端到端的技术服务。同时,新华三也是HPE服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。

软件

中间件

普元信息

创新优势:作为国内早期投身于自主知识产权软件基础平台研发的企业之一,普元建立了创新研发体系,并连续通过国际软件能力成熟度模型集成(CMMI5级认证及ISO9001质量管理体系认证。并先后作为OASIS组织成员、全国信息技术标准化技术委员会成员,参与云计算、大数据、SOA、领域相关行业技术标准的制定,并承担了包括国家发改委软件产业化专项、国家发改委电子信息技术改造重大专项、上海市重要科研课题或研发产业化项目等在内的多项国家、省部级重点科研课题项目,其中,业务化SOA中间件产品研发及产业化基于复杂业务架构的云计算软件研发及产业化项目”分别获得上海市科学技术奖二等奖、三等奖。

东方通

技术优势:在三层结构的应用系统上,中间件在系统中起承上启下的纽带作用。东方通科技的系列中间件产品在银行应用系统中得到了广泛使用,尤其是中国建设银行、中国联通有十几个省分行都用了东方通的消息(TongLINK/Q)和交易(TongEASY)中间件。

软件解决方案:应用系统中会涉及到中间件、安全系统等各个方面软件的接口支持,系统的每一次处理都要经过广域网,而网络对系统的安全影响最大,因而一般也把应用系统的安全体系和中间件结合在一起。东方通科技有自主的信息安全体系TongSec,并且在银行得到应用。

操作系统

中标麒麟

产品优势:中标麒麟安全操作系统符合Posix系列标准,兼容联想、浪潮、曙光等公司的服务器硬件产品,兼容达梦、 人大金仓数据库、湖南上容数据库(SRDB) Oracle9i/10g/11gOracle 9i/10g/11g RAC数据库、IBM WebsphereDB2 UDB数据、MQBea WeblogicBakBone备份软件等系统软件。

银河麒麟

高安全:符合《GB/T 20272-2006 信息安全技术 操作系统安全技术要求》第四级结构化保护级的要求,是目前我国通过认证的安全等级最高的操作系统。已广泛应用于军工、政府、金融、电力、教育、大型企业等众多领域,为我国的信息化建设保驾护航。

 

高可靠:首家通过公安部信息安全产品检测中心第四级结构化保护级安全认证中国人民解放军信息安全测评中心军用B+级安全认证,是目前国内安全等级最高的操作系统。

高可用:支持软、硬RAID,支持RAID0RAID1RAID5RAID10等多种模式。支持网络冗余,提供多模式网卡绑定功能,满足不同场景的网络需求。支持全量、增量的备份还原,支持基于GRUB的备份还原。

跨平台:通过美国自由标准化组织的LSB1.3标准认证,兼容Linux平台上的应用。符合POSIX系列标准,并兼容Linux目标代码,Linux平台上的大型应用如图形环境、Oracle数据库服务等都可以直接运行在麒麟安全操作系统平台上,有力拓展了应用面。

中文化:严格遵从国家标准GB18030-2000《信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充》,达到GB18030-2000检测规范的最高级别“A+”级产品标准,具有强大的中文处理能力。提供了符合国家相关标准的中文字体,支持符合GB18030标准的打印系统,具有直接使用中文TrueType字库进行打印的功能。

数据来源:公开资料整理

       二、数据安全行业产业链中游


       1.数据安全行业产业链中游现状

       (1)数据安全服务商分类及占比

       我国数据安全行业产业链中游为数据安全服务商。数据安全服务商分为综合类数据安全服务商和垂直类数据安全服务商,2019年数量占比分别为60%、40%。

2019年不同类型数据安全服务商数量占比情况
 
数据来源:公开资料整理

       (2)数据安全行业市场规模


       我国数据安全行业中游服务商通过研发、并购、合作、延伸产品线等手段丰富自身业务种类,数据安全行业市场规模有望持续扩容。数据显示,我国数据安全行业市场规模由2014年的14.2亿元增长至2018年的30.6亿元。预计2021年,我国数据安全行业市场规模将达到58.4亿元。

2014-2021年我国数据安全行业市场规模及预测
 
数据来源:公开资料整理

       2.数据全行业产业链中游代表企业

       现阶段,我国数据安全行业产业链中游代表企业包括启明星辰、卫士通、天融信、绿盟科技、美亚柏科、深信服等。

我国数据安全行业产业链中游代表企业优势分析

类别

企业名称

优势分析

综合型数据安全服务商

启明星辰

市场优势:到目前为止,公司用户遍及全国32个省、市、自治区,已经成为国内入侵检测与防御、漏洞扫描、统一威胁管理(UTM)、安全合规性审计、安全专业服务和安全管理平台(SOC)的市场领导者。 启明星辰是国内安全领域最具技术创新和产品研发实力的企业之一。

技术优势:雄厚的技术实力使得启明星辰成为国内信息安全领域承担国家级重点项目最多的企业,拥有国家级网络安全技术研发基地,获得近百项自主知识产权,遥遥领先于业界。

卫士通

市场优势:。依托3040年深厚的专业技术及人才资源积淀,凭借高效的现代企业运作机制和持续的战略创新,卫士通已发展成为我国最具主导地位的信息安全产业龙头企业,以此为核心拓展税务电子化、金融电子化、电子商务等安全IT化业务,实现企业规模化发展。

品牌优势:卫士通的健康发展得到了国家主管部门、用户及公众舆论的认可。首批获得商密产品研发、生产、销售三重许可资格的单位;05年再次首批获得了国家保密局颁发的涉密信息系统集成甲级资质;06年获得计算机信息系统2级资质;是国家重点扶持的高新技术企业、重点软件企业、企业博士后工作站;荣获商用密码科研、生产、销售先进单位优秀高新技术企业等众多荣誉奖项。

天融信

创新优势:天融信专注网络与信息安全多年,不仅在一系列明星产品上表现突出,更在创新之路坚持不懈、厚积薄发,以不断创新的精神面对未来安全的威胁和挑战,并在各个全新的领域进行突破,天融信在下一代安全网关、大数据与云服务、下一代数据安全,下一代大安管,风险探知和主动防御等领域向市场的延伸,也带动了整个安全产业市场的发展。

绿盟科技

市场优势:在国内外设有40多个分支机构,为政府、金融、运营商、能源、交通、教育、医疗以及企业等行业用户,提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司,深入开展全球业务,打造全球网络安全行业的中国品牌。

产品优势:在二十年的发展历程中,抗拒绝服务攻击系统(ADS)、安全和漏洞管理(AIRO)、网络入侵防护系统(IDPS)、Web应用防火墙(WAF)等多款产品,进入国际权威咨询机构报告。

垂直类数据安全服务商

美亚柏科

创新优势:美亚柏科坚持走自主研发的创新发展之路,每年的研发投入占销售收入的15%左右,研发人员占员工总数的70%以上。在高强度的研发投入和高素质人才推动下,截至2019930日,集团共取得授权专利284项,其中发明专利158项,实用新型专利53项,外观专利73项,软件著作权480项。

市场优势:主要服务于国内各级司法机关以及行政执法部门,业务覆盖全国各省、市、自治区及部分“一带一路”沿线国家。公司曾参与2018年全国两会、厦门金砖会晤、北京一带一路高峰论坛、杭州G20峰会、北京奥运会等十几个国家大型活动的信息安全保障,并且在多次社会重大突发事件中提供技术协助。

深信服

规模优势:在全球共设有50余个直属分支机构,员工规模超过6000名。

业务品牌优势:深信服是一家专注于企业级安全、云计算及IT基础设施的产品和服务供应商,拥有深信服智安全、信服云和深信服新IT三大业务品牌,致力于让用户的IT更简单、更安全、更有价值。

数据来源:公开资料整理

       三、数据安全行业产业链下游

       数据安全行业产业链下游为需求主体,包括政府、军工、医疗、制造、能源、电信、金融等领域。其中,政府用户占比高达35%,军工、金融行业用户占比分别为17%和12%。未来,伴随下游各行业用户数据安全意识的进一步提高,数据安全行业下游的覆盖领域将进一步拓宽,数据安全产品的接受程度和普及程度有望进一步提高。

2019年数据安全用户占比情况
 
数据来源:公开资料整理(zlj)


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        《2021年中国数据安全市场分析报告-产业发展现状与发展动向预测
        《2021年中国数据安全行业分析报告-行业全景调查与发展动向研究

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