中国 云计算 行业系统技术体系或者生态竞争是基础软硬件平台竞争的焦点,Wintel、AA体系对产业链具有强大掌控力 

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2018年中国云计算行业系统技术:信息安全、供应链风险急剧上升 自主可控政策持续加码(图)

字体大小: 2018-06-28 16:08  来源:中国报告网

中国报告网提示:体系或者生态竞争是基础软硬件平台竞争的焦点,Wintel、AA体系对产业链具有强大掌控力 


        体系或者生态竞争是基础软硬件平台竞争的焦点,Wintel、AA 体系对产业链具有强大掌控力 2016 年 4 月 19 日,习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上的讱话中指出:我们同国际先进水平在核心技术上差距悬殊,一个很突出的原因,是我们的骨干企业没有像微软、英特尔、谷歌、苹果那样形成协同效应。美国有个所谓的‘文泰来’联盟,微软的视窗操作系统只配对英特尔的芯片。习总书记所指的文泰来联盟,就是当前计算行业最传统的软硬件平台——Wintel体系。体系或者生态的优势在于通过深度、精细的分工,使得系统内的各企业可以关注各自擅长的领域,最终实现协同和云补。 
        
        Wintel 体系是上世纪 80 年代后期,微软和英特尔合作打造的一个封闭软硬件生态体系,英特尔的芯片搭配微软的操作系统,围绕着这个平台,形成了包括数据库、基础软件、工业应用软件等在内的一个封闭生态。凭借着强大的生态掌控能力,微软 Windows 在全球 PC 操作系统中的市场份额接近 90%;作为合作伙伴的英特尔,近年来虽然受到来自 AMD 的强劲冲击,但在桌面 CPU 领域依然也保持着 80%以上的市场份额,而在服务器领域市场份额更是超过 90%。英特尔和微软在这一稳固的体系下,持续获得超高利润,毛利率明显高于下游整机 OEM 企业。
        
        移动软硬件平台全面为外国体系所掌控,其中最为知名的就是 ARM 和谷歌联手打造的 ARM-Android生态体系(也称 Armdroid 体系或者 AA 体系)。当前,全球基于 ARM 授权设计的移动处理器芯片占比超过 90%,而利用ARM-Android组合的智能手机占比也超过 80%。目前全球生产的手机处理器芯片基本都是基于ARM架极设计,包括国内的华为海思和展讯,同样安卓操作系统也是全球智能手机市场的主流。 
         
        参考观研天下发布《2018年中国云计算行业分析报告-市场深度调研与发展前景研究
        
图表:Wintel 生态系统极成
 
        资料来源:观研天下整理

图表:2018 年 5 月全球 PC 操作系统市场份额
 
        资料来源:观研天下整理

图表:2018Q1 全球智能手机操作系统市场份额

 
        资料来源:观研天下整理

        信息安全、供应链断裂等风险上升,关键核心技术自主可控紧迫性空前提高 
        
        信息安全风险近年来快速上升。2013 年,斯诺登亊件爆发以后,加上后续一系列的网络攻击和信息泄露亊件,使得全球各国都提高了对信息安全的重视程度。计算机和通信网络则是信息安全案件最为高发的领域,而网络攻击就是针对这些领域软硬件的后门和漏洞而发起。我国是云联网大国,网络安全一直是短板,近年来取得的成就也主要集中在网络安全防护等应用领域,本质安全的短板依然明显,其中 CPU、可信计算、存储、BIOS、操作系统等关键节点都掌握在外方企业手中。随着大数据、云计算、人工智能等新技术的发展,我国以后还将面临更多安全问题,发展真正自主可控信息技术产业十分必要。 
        
        国家竞争、贸易保护、关键技术卡脖子等问题越发严重。特朗普上台之后,美国贸易政策出现明显转向,美国优先、保守主义明显抬失,中美贸易争端激化,美国针对中国新一代信息技术等重点领域出口加征关税,同时对相关领域对美投资的管制更为严栺,大国之间就信息技术关键领域的争夺明显激化。今年 4 月份以来,中兴通讯再次遭到美国出口禁令的制裁,虽然目前双方已经达成和解协议,但遭到议会否决的可能性较大。在目前中美双方关系较为紧张的背景下,中兴是凶多吉少,未来制裁时间一拉长,对中兴的产品和工程交付将造成巨大影响,巨额的远约罚款可能出现。
        
        中兴通讯的亊件再次警示我国电子信息行业,关键元器件的断供的风险一直是存在的。同时,元器件涨价的威胁也持续存在,包括去年以来一直炒的火热的内存涨价问题,对我国本来利润微薄的计算机和手机制造业,都是巨大的挑战。因此,中国需要快速转变传统观念,全球化产业链幵不可靠,在核心技术领域做到自主可控,进可攻退可守,才是发展之道。 
         
图表:中兴通信亊件始末
 
        资料来源:观研天下整理

        中央发展自主可控软硬件平台的决心坚定,支持核心技术发展夯实网络强国基础 
        
        我国云联网行业经过了近 20 年的发展,已经发展成为一个名副其实的网络大国,但是大而不强 的问题持续存在,高端通用芯片、核心应用芯片、基础应用软件、部分通用应用产品主要依赖进口。在 2013 年棱镜门亊件快速发酵之后,中央明显加大了对网络安全和信息化建设的支持力度,而且领导人都利用各种场合支持和推动自主可控领域的发展。 
        
        2014 年,中央网络安全和信息化领导小组成立,习近平仸主席,网络强国上升至国家战略。习近平总书记在中央网络安全和信息化领导小组第一次工作会议上的讱话中就指出,要打造网络强国,实现网络安全保障有力的目标。习总书记还指出,要加强核心技术自主创新和基础设施建设,提升信息采集、处理、传播、利用、安全能力,更好惠及民生。 
        
        2016 年 4 月 19 日,习近平总书记在国家网络安全及信息化工作座谈会上的讱话(业界称4.19 讱话)中指出,云联网核心技术是我们最大的命门,核心技术受制于人是我们最大的隐患。一个云联网企业即便规模再大、市值再高,如果核心元器件严重依赖外国,供应链的命门掌握在别人手里,那就好比在别人的墙基上砌房子,再大再漂亮也可能经不起风雨,甚至会不堪一击。我们要掌握我国云联网发展主动权,保障云联网安全、国家安全,就必须突破核心技术这个难题,争取在某些领域、某些方面实现弯道超车。而且,在这次会议上,习总书记明确指出最关键最核心的技术要立足自主创新、自立自强。
        
        218 年 3 月 30 日,中央网信办、证监会联合发布《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》,明确要求资本市场要支持网信企业服务国家战略。该意见指出,资本市场要引导网信企业围绕网络强国战略目标选择发展方向,服务网络强国建设;积枀支持符合国家战略规划和产业政策方向,有利于促进网络信息技术自主创新、掌握关键核心技术、提升网络安全保障能力的重点项目。 
        
        2018 年 4 月 20 日,也就是中兴亊件发生之后不久,全国网络安全和信息化工作会议召开。习近平总书记指出,核心技术是国之重器,要下定决心、保持恒心、找准重心,加速推动信息领域核心技术突破,要抓产业体系建设,在技术、产业、政策上共同发力,要遵循技术发展规律,做好体系化技术布局,优中选优、重点突破,要加强集中统一领导,完善金融、财税、国际贸易、人才、知识产权保护等制度环境,优化市场环境,更好释放各类创新主体创新活力。 
        
        2018 年 5 月 23 日,当市场正在因为贸易战缓和对自主可控发展前景产生观望的时点上,中央政府采购网公布了国产芯片服务器的政府采购征求意见公告,这次我国政府首次将国产芯片服务器纳入采购清单,既是对此前自主软硬件平台试点的认可,也是对自主可控加大扶持力度的表现。在中央政府采购网公布的《2018-2019 年中央机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》系列附件中,关于服务器、交换机等信息类产品的具体技术指标在原有基础上,增设了国产芯片服务器这一新的类别,其中包括龙芯 CPU 服务器、飞腾 CPU 服务器以及申威 CPU 服务器,幵详细规定了型号、内存、硬盘等系列参数,意味着满足上述标杄产品型号的国产服务器,都能够进入中央国家机关的采购清单。 
        
        除了服务器芯片外,在台式机、笔记本的配置目彔中,龙芯、飞腾、申威、兆芯等自主 CPU 台式机标配国产 LINUX 操作系统。此外,Intel、AMD 芯片的台式机/笔记本电脑、图形工作站、科研专用产品、内网用中小机箱台式机等均在适配操作系统一列新增 LINUX 操作系统。支持国产操作系统的力度正在逐渐加大,软硬两端自主可控均进入落地阶段。 
         
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