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下游市场收窄 行业需求量降低 中国数控系统市场规模有所下降

        数控系统是数字控制系统的简称,英文名称为(Numerical Control System),是根据计算机存储器中存储的控制程序,执行部分或全部数值控制功能,并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统。数控系统产业链上游主要包括工控机、显示屏、功率模块、伺服电机等重要组成部分;行业一般应用于数控机床与工业机器人等工控自动化装备;行业下游广泛应用于国防军工、汽车船舶、机械制造和石油化工等领域。

数控系统产业链

 数据来源:公开资料整理

        上游构成中,显示屏对于数控系统来说基本属于标配,近年来,我国显示屏市场规模逐年增长,从2015年的107亿元增长至2018年的195亿元,复合年增长率为22.15%;2019年我国显示屏市场规模达到253亿元,同比增长30%。

2015-2019年中国显示屏市场规模

 数据来源:公开资料整理

        功率模块也是数控系统的核心模块之一,据统计,我国功率模块(包括功率IC)的市场规模也持续上升,增幅稳定,从2015年的1387亿元增长至2018年的1737亿元,复合年增长率为7.79%;2019年中国功率模块市场规模达到1873亿元,同比增长7.83%。

2015-2019年中国功率模块市场规模

 数据来源:公开资料整理

        虽然上游产品市场持续提升,但由于下游应用行业市场需求降低,我国数控系统市场在持续增长后有所下滑。从数控机床产业规模来看,在2018年我国数控机床产业规模达到3347亿元,同比增长10.50%;2019年我国数控机床产业规模为有所下降,为3270亿元,同比下降2.30%。

2017-2019年中国数控机床行业产业规模及增速

 数据来源:公开资料整理

        从市场规模来看,我国数控系统行业市场规模在2018年达到502亿元,较上年增加47亿元,同比增长10.33%;2019年我国数控系统行业市场规模达到491亿元,同比下降2.19%。

2017-2019年中国数控系统市场规模

 数据来源:公开资料整理

        下游应用领域中,汽车领域是数控系统重要应用行业之一,我国汽车产量近十年来在全球位居第一,但自2017年后呈持续下降态势,到2019年汽车产量为2552.8万辆,同比下降8.24%;2020年中国汽车产量为2462.5万辆,同比下降3.54%;2021年1-2月中国汽车产量为385.5万辆,较去年同期增长89.9%。

2015-2021年1-2月中国汽车产量及同比增长

 数据来源:中国汽车工业协会

        与汽车产量相比,数控系统另一应用领域,船舶行业市场也有所收窄,自2014年以来,我国手持船舶订单数量整体呈下降趋势,到2018年出现小幅度的回升,订单数量达到8931万载重吨,同比增长2.38%;2019年我国手持船舶订单降至8166万载重吨,同比下降8.57%。

2014-2019年中国手持船舶订单情况

 数据来源:公开资料整理(LJ)

 

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        《2021年中国数控系统市场分析报告-市场现状与未来规划分析

        《2020年中国数控系统行业分析报告-行业竞争现状与未来动向研究


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