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2021年中国安防雷达行业运行现状——基于波特五力模型视角

        安防雷达是指雷达以视频监控和红外监控多种手段融合,实现可疑目标监测、追踪和预警。系统利 用雷达发现和识别可疑入侵目标,并自动引导摄像头追踪和监视可疑目标的行动,从而更精确的引导安保人员出警,击打提升机场安防工作效率,会实时追踪目标,调动摄像头进行跟踪确认。

        我国安防雷达行业的上游行业主要是安防雷达的零件供应商,如发射机、发射天线行业、电源设备行业、抗干扰设备行业和信号接收设备行业。下游行业主要是安防雷达的应用领域如视频安防、智能交通领域、监狱安防领域以及围界安防等。

安防雷达行业产业链结构

 数据来源:公开资料整理

        我国安防雷达行业市场规模近年来快速增长,2018年的市场规模为47.96亿元,同比增长78.8%,2019年达到67.27亿元,同比增长40%。

2015-2019年中国安防雷达行业市场规模
 
数据来源:公开资料整理

        一、供应商的议价能力

        供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。雷达材料种类较多,且雷达材料的价格市场透明度较高,一般购买者都是通过企业直接购买或者合同供应,供应商彼此之间价格战激烈,供货商议价能力较弱。

        二、购买者的议价能力

        购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。一般来说,满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量:购买者的总数较少,而每个购买者的购买量较大,占了卖方销售量的很大比例。卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成。购买者所购买的基本上是一种标准化产品,同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。购买者有能力实现后向一体化,而卖主不可能前向一体化。
目前我国安防雷达的客户主要为国家机场、监狱等单位、各大型企业,下游厂家一般购买批次较大,对产品质量要求严格,并且近几年出现了供大于求的情况,所以购买者的议价能力较高。

2015-2019年中国安防雷达行业需求量与产量
 
数据来源:公开资料整理

        三、新进入者的威胁

        安防雷达材料单位价值高于一般的产品,对产品保质要求高,产品包装要求严格,因此购买者通常对产品质量、品牌等要求较高,因此对新进入者的品牌障碍也较大。
安防雷达行业在整个下游产品行业中发展所占比重大,现有技术相对稳定,但是未来产品技术创新,新技术应用发展空间大。作为技术型产品,行业进入门槛较高,但安防和雷达领域企业由于具有一定的技术优势,进入安防雷达领域威胁较大。

2015-2019年中国安防雷达行业相关企业数量
 
数据来源:公开资料整理

        四、替代品的威胁

        替代品是指那些与客户产品具有相同功能的或类似功能的产品。如果替代品能够提供比现有产品更高的价值/价格比,并且买方的转移壁垒很低,即转向采购替代品而不增加采购成本,那么这种替代品就会对现有产品构成巨大威胁。
安防雷达目前在全球需求量很大,以至于目前行业发展正处于市场发展的快速阶段,安防雷达产品技术含量高,产品功能独特,尚未出现比较强劲的替代品。

        五、同业竞争者的竞争程度

        受相关国家政策调控、市场供需关系、市场价格等多重因素影响,雷达会随着行业的需求量变化出现幅度波动,给雷达及其下游行业相关企业带来了机遇和挑战。随着国内雷达行业生产企业数量的增加,具备生产标准条件的企业数量也越来越多,现有企业之间竞争较为激烈。

        我国安防雷达市场中企业性质国有企业占比为60%,民营企业占比约为25%,外资企业占比约为15%。

中国安防雷达行业企业性质格局
  
数据来源:公开资料整理

全球安防雷达重点企业

排名

企业

1

松下

2

博世

3

霍尼韦尔

4

泰科

5

三星

6

海康威视

7

安讯士

数据来源:公开资料整理(TF)


          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国安防雷达市场分析报告-市场竞争现状与投资前景研究
        《2021年中国安防雷达市场调研报告-产业竞争格局与未来动向研究

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