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2021年我国公有云行业运营现状--基于波特五力模型视角

字体大小: 2021-03-22 12:29

中国报告网提示:其中,在细分市场方面,2019年,我国公有云laaS市场规模达到452.6亿元,同比增长67.4%,占公有云市场规模比重达65.66%,公有云SaaS市场规模达194.8亿元,同比增长34.2%。

        公有云是指云服务提供商为用户提供具有弹性需求的计算资源和服务,用户根据资源需求量按需订购、按需付费的云计算模式。根据《工业和信息化部关于印发信息通信行业发展规划(2016—2020年)的通知》,推进传统电信业务向云计算平台迁移,鼓励骨干企业开放自有云平台资源、建设各类服务云平台等多项规划举措,凸显了云计算在国家数值转型过程中的重要性。也正是在国家政策支持以及互联网科学技术不断突破下,近年来我国公有云行业市场发展迅速。根据中国信通院数据显示,2019年,我国公共云市场规模达到689.3亿元,同比增长57.6%;2020年1-9月整体市场规模达661.5亿元。

2016-2020年1-9月中国公共云市场规模及增长情况
 
数据来源:中国信通院

        其中,在细分市场方面,2019年,我国公有云laaS市场规模达到452.6亿元,同比增长67.4%,占公有云市场规模比重达65.66%,公有云SaaS市场规模达194.8亿元,同比增长34.2%。

2016-2019年中国公共云服务PaaS/laaS/SaaS市场占比
 
数据来源:中国信通院

        一、供应商的议价能力

        公有云从架构上分为硬件部分和软件部分。因此,我国公有云行业供应商也分为硬件供应商和软件供应商,其议价能力具体如下:

        (1)公有云硬件部分的供应商,主要是指传统服务器厂商、存储设备和网络设备供应商。这些硬件供应商,对云市场下游产业链中的云服务提供商议价能力较弱,主要原因包括在云计算发展之前,传统硬件市场作为成熟市场,拥有成熟的定价体系,难以任意提价;云服务提供商,大多是传统电信运营商和大型的互联网企业,电信运营商与硬件提供商拥有长期合作战略关系,利用公开招标或者采集方式,难以单独议价;大型的互联网企业利用研发优势,可以更多选择代工厂商进行定制化生产方式获取更低成本的硬件基础设施,可以不需要传统服务器等硬件厂商的参与就能完成对应基础设施的采购。所以整体而言,公有云硬件部分的供应商的议价能力偏弱。

        (2)公有云软件部分的供应商,最早提供虚拟化解决方案的是VMware,对外提供云建设解决方案;其他云服务提供商,例如亚马逊、微软、阿里等厂商重点不是对外输出云计算解决方案,更多的是提供自己的云产品和服务,直接面向云服务用户而不是云服务提供商。同时,为了应对云计算技术的快速发展和多行业服务产品需求的差异化,云服务提供商基本选择自主研发的方式满足软件部分需求,尤其是软件产品OpenStack的成熟和开源,大大降低了云服务提供商自研的成本。所以公有云软件部分供应商的议价能力,更多表现为云服务提供商自研产品的成本管理,与企业自身的成本管控息息相关。

        二、购买者的议价能力

        目前,我国公有云行业购买者一方面集中在政府方面的政务平台,对安全性的关注高于对价格的关注;另一方面,集中在具备跨区域协同或者拥有大资源需求的大型企业中,通过在公有云部署业务系统,实现业务的有效覆盖和弹性扩充,对价格敏感性相对较低。而个人用户的需求量小,难以影响价格走向。所以,需求方的议价能力,重点集中在中国庞大的中小企业群体。

        在互联网的大背景下,企业业务的在线化和自动化,使企业面临迫切的数字化转型压力,通过自建、自维方式实现业务在线化,不管在成本方面还是技术层面,都是中小企业难以承受的,所以借助公有云的云化部署成为企业的唯一选择。虽然云化部署有多个厂商、多样化产品可供选择,但是按需付费的各公有云产品价格已经非常低廉,压降的空间有限。当前,中小企业对公有云的需求未能有效释放,不是因为买方的议价能力低,更多的是对公有云认识不足造成的。

        三、新进入者的威胁

        在技术不断成熟后,因为市场规模大、潜力大,吸引了众多潜在进入者,而这些新兴服务提供商将从以下几方面激化公有云的竞争。

我国公有云行业主要潜在进入者的类型及其威胁情况
 
数据来源:公开资料整理

        四、替代品的威胁

        公有云的诞生和快速发展,得益于企业对资源灵活扩展以及减少对基础设施投资规模的需求,满足互联网发展对企业提出的在线化和互联网化。企业自行采购基础设施开展研发部署是公有云的替代品,对于公有云主要威胁体现在安全方面,因为物理设备的独占式封闭组网,可以实现最小化暴露、实现安全管控。很多企业的核心组件以及涉密网络都没有进行云化,就是基于对安全问题的担忧。另外,很多个性化需求,在公有云上也没有成熟的解决方案,也是企业无法云化的障碍。因此,替代品对公有云的威胁,将伴随公有云自身技术的成熟和产品的丰富而动态缩减。

        五、同业竞争者的竞争程度

        从中国公有云IaaS厂商份额来看,阿里云、天翼云、腾讯云占据公有云IaaS市场份额前三,华为云、光环新网(排名不分先后)处于第二集团;阿里云、腾讯云、百度云、华为云位于公有云IaaS市场前列。

2019年中国公有云laaS厂商份额分布情况
 
数据来源:中国信通院

        放眼到全球公有云IaaS市场来看,由于IaaS模式需要投入大量资本开支和研发投入,生态、规模效应显著。目前,全球公有云行业排名前四的企业分别是亚马逊、微软、阿里、谷歌,CR4从2018年的75.3%提升到2019年77%。其中,阿里云市场份额提升较快,从2018年的7.7%上升至2019年的9.1%,不断抢夺亚马逊的份额。

2018-2019年全球公有云laaS头部厂商市场份额变化情况
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《
2021年中国公有云市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析
        《
2020年中国公有云行业前景分析报告-市场调查与未来规划分析

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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