手游 机遇威胁 政策资本 行业发展手游即手机游戏,是运行于移动端上的游戏软件。根据形式不同,手游可分为休闲益智、MOBA、射击、棋牌、.io、消除、跑酷、沙盒、竞速、角色扮演、策略、音乐、养成、动作、模拟经营、卡牌、冒险闯关、体育、塔防、格斗。其中,休闲益智、MOBA、射击、棋牌、.io是使用用户数量占比最高的5类手游。

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手游机遇与威胁分析:政策+资本助力行业发展 外挂泛滥问题亟待解决

字体大小: 2021-02-23 10:02  来源:中国报告网

中国报告网提示:手游即手机游戏,是运行于移动端上的游戏软件。根据形式不同,手游可分为休闲益智、MOBA、射击、棋牌、.io、消除、跑酷、沙盒、竞速、角色扮演、策略、音乐、养成、动作、模拟经营、卡牌、冒险闯关、体育、塔防、格斗。其中,休闲益智、MOBA、射击、棋牌、.io是使用用户数量占比最高的5类手游。

       手游即手机游戏,是运行于移动端上的游戏软件。根据形式不同,手游可分为休闲益智、MOBA、射击、棋牌、.io、消除、跑酷、沙盒、竞速、角色扮演、策略、音乐、养成、动作、模拟经营、卡牌、冒险闯关、体育、塔防、格斗。其中,休闲益智、MOBA、射击、棋牌、.io是使用用户数量占比最高的5类手游。

使用用户占比最高的手游基本情况

分类

定义

特点

热门手游APP

用户数量占比

休闲益智

按照玩家思路变化实现游戏设置,侧重于玩家的思考与逻辑判断

游戏节奏适中、玩法简单、受众年龄段广泛

《宾果消消乐》、《俄罗斯方块》、《贪吃蛇》

45%

MOBA

即多人在线战术竞技游戏,游戏玩法为游戏玩家被分为两组,在分散的游戏地图上进行相互竞争

对抗性强、受到男性手游玩家普遍青睐

《小米超神》、《300大作战》、《王者荣耀》

38%

射击

玩家控制各类飞行物完成过关任务

玩法简单、模拟枪战

《飞机大战》、《雷霆战机》、《雷电》

31%

棋牌

将线下的斗地主、麻将、五子棋、象棋等棋牌活动移至线上手机端

可实现人机对战或多人对战模式,受到中老年玩家群体欢迎

《欢乐斗地主》、《麻将明星31

29%

.io

游戏主页以.io为域名的在线游戏

游戏界面简单、玩法单一、游戏时间短,易满足玩家碎片化时间内的娱乐需求

《球球大作战》、《野蛮人大作战》、《闹闹天宫》

25%

数据来源:公开资料整理

       根据数据显示,2018年,我国手游行业市场规模为1339.2亿元,较上年同比增长15.3%;2019年,我国手游行业市场规模为1513.7亿元,较上年同比增长13%。

2015-2019年我国手游行业市场规模及增速
 
数据来源:公开资料整理

       一、 优势分析

       (1)手游凭借研发成本低、周期短等优点受到游戏企业青睐,众多原先拥有PC端游戏研发经验的游戏企业转向开发手游市场,推动手游行业快速发展。根据数据显示,我国手游市占率由2015年的14%上升至2019年的66%;PC端游戏市占率由2015年的86%下降至2019年的34%。

2015-2019年我国手游、PC端游戏市占率
 
数据来源:公开资料整理

       (2)热门IP具有良好的粉丝属性,近年来,众多手游产品借助热门IP的影响力打开市场,其中,热门游戏IP、国漫IP、影视IP、传统文学IP是游戏研发商最青睐的四类IP,总占比高达75.6%。

2019年我国手游结合各类热门IP的占比情况

类别

IP

占比

热门游戏改编

绝地求生

27.9%

国漫

秦时明月

22.6%

影视

武林外传

14.4%

传统文学

天龙八部

10.7%

日韩动漫

火影忍者

7.3%

欧美动漫

猫和老鼠

3.9%

体育

最强NBA

2.9%

网络文学

诛仙

2.7%

超级英雄

变形金刚

2.0%

综艺

奔跑吧兄弟

1.0%

其他

英雄杀

4.6%

数据来源:公开资料整理

       (3)当前,众多手游企业正向研运一体的方向发展,即同时负责手游的研发及发行工作,减少中间环节的成本。如腾讯游戏通过代理收购大量精品手游,发展成为手游行业龙头企业。根据数据显示,2018年,我国手游发行商中,腾讯游戏市占率达到55.6%。

2018年我国手游发行商市占率
 
数据来源:公开资料整理

       二、 劣势分析

       手游的受众广泛,且年龄跨度大,多数仅以消磨时间为目的进行娱乐,导致手游玩家数量是PC端游戏的1.3倍,但人均消费是PC端游戏的0.5倍。手游玩家数量尚未形成付费习惯影响行业发展。

手游、PC端游戏对比

类别

玩家人数

人均消费

周娱乐时长

特点

PC端玩家

4.2亿人次

330

42小时

时间消耗长、付费习惯稳定、付费能力强、受众有限

手游玩家

5.5亿人次

180

25小时

碎片化时间娱乐、受众广泛、年龄跨度大、付费习惯尚未形成

数据来源:公开资料整理

       三、 机遇分析

       (1)资本青睐:近年来,各类资本加速涌入手游市场,如腾讯投资、真格基金、阿里巴巴集团等。投资机构资本除向手游企业提供资金支持外,还提供发展战略、业务渠道、客户关系等方面支持,助力企业进一步发展。尽管2018年以来,我国网络游戏行业投融资事件数量有所下降,但手游市场依然出现了数亿人民币级别的投融资事件,网络游戏行业投融资金额整体呈增长态势。

2018年-2019年我国手游行业数亿人民币级别投融资事件节选

企业名称

融资企业业务领域

融资轮次

主要投资方

Cocos

小游戏、手游、

端游

A

景林投资、赛富基金、一粟资本

维塔士

移动游戏、主

机游戏

C

徐汇科技、3D Capital Partners

Dream 11

印度运动游戏

开发运营

D

腾讯

Bossa Studios

手游

B

网易、Atomico Makers Fund

数据来源:公开资料整理

       根据数据显示,2018年,我国网络游戏行业投融资事件数量为122起,较上年同比下降43.5%;2019年,我国网络游戏行业投融资事件数量为95起,较上年同比下降22.1%。

2015-2019年我国网络游戏行业投融资事件数量及增速
 
数据来源:公开资料整理

       根据数据显示,我国网络游戏行业投融资金额由2015年的289亿元增长至2019年的351亿元。

2015-2019年我国网络游戏行业投融资金额及增速
 
数据来源:公开资料整理

       (2)政策支持:我国政府近年来连续颁布一系列政策法规扶持行业快速、健康发展。如2017年4月,文化部在《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》中提出推进游戏产业结构升级、推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展,促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展。2019年10月,国家新闻出版署在《国家新闻出版署关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》中提出规范网络游戏服务,引导网络游戏企业切实把社会效益放在首位,有效遏制未成年人沉迷网络游戏、过度消费等行为。

我国手游行业相关政策

时间

政策名称

制定部门

主要内容

2019.10

《国家新闻出版署关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》

国家新闻出版署

规范网络游戏服务,引导网络游戏企业切实把社会效益放在首位,有效遏制未成年人沉迷网络游戏、过度消费等行为

2018.08

《综合防控儿童青少年近视实施方案》

教育部等八部门

要求控制青少年使用电子产品,实施网络游戏总量调控,控制新增网络游戏商运营数量

2017.12

《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》

中宣部等八部门

部署对网络游戏违法违规行为和不良内容进行集中整治,整治规范以下几类产品:一是用户数量大、社会影响力大的头部产品;二是内容低俗、含有暴力色情的产品;三是未经许可、版号等内容不全的产品;四是来自境外,含有法律法规禁止内容的产品

2017.04

《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》

文化部

提出推进游戏产业结构升级、推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展,促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展

2016.12

《上海市十三五期间文化改革发展规划》

上海市人民政府

强调要将上海市打造为“全球电竞之都”,并完善政策体系出台了“文创50,大力发展文化创意产业

2016.11

《关于实施“中国原创游戏精品出版工程”的通知》

国家广电总局

建立健全扶持游戏精品出版工作机制,累计推出150款左右精品游戏,扩大精品游戏消费,落实鼓励和扶持措施,支持优秀游戏企业做大做强

2016.04

《关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知》

国家体育总局

鼓励开展电子竞技游戏游艺赛事活动,举办全国性或国际性电子竞技游戏游艺赛事活动

2015.01

《关于推广中国(上海)自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知》

文化部

正式开放内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售。游戏玩家可通过正规渠道购买主机和游戏

数据来源:公开资料整理

       (3)我国手游行业产业链下游参与主体主要为渠道商,其主要负责测试、上线手游产品,辅以部分的产品宣传工作。2020年以来,我国手游行业渠道逐渐多元化,如微信、支付宝上的小程序平台上线了众多手游产品,玩家无需下载即可在碎片时间内进行娱乐,有利于手游市场进一步扩大。

2019年支付宝、微信手游小程序数量及日活跃规模

分类

手游小程序数量

日活跃规模

热门手游小程序

支付宝

2

1.2亿

《海盗来了》、《抖抖赢红包》

微信

100

2亿

《跳一跳》、《最强弹一弹》

数据来源:公开资料整理

       四、 威胁分析

       (1)外挂黑产形成,扰乱市场秩序:随着手游外挂数量的逐步增加,功能的愈加完善,手游行业已出现游戏黑产团体,严重破坏游戏的经济系统,搅乱手游市场秩序,阻碍手游市场正常发展。根据数据显示,腾讯游戏安全监测到的手游外挂由2017年的400余款增至2018年的4000余款。

2017-2018年腾讯游戏安全监测到的手游外挂数量
 
数据来源:公开资料整理

       (2)网络攻击威胁行业安全:根据数据显示,2018年,在游戏行业细分领域中,手游受DDoS攻击占比达到14%,手游玩家及厂商面临严重安全风险。

2018年我国游戏行业细分领域受DDoS攻击威胁占比情况
 
数据来源:公开资料整理(zlj)

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        《2021年中国手游市场调研报告-市场深度分析与投资前景研究
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