苯胺 有机化工 原料 占比据统计数据,2015年至2019年期间,我国苯胺行业产能走势较为波动,预计未来仍将维持。2019年,由于新浦化学装置的永久性关停,江苏大和、德州孚斯特产能的淘汰,且无新增产能释放,中国苯胺产能缩减至356万吨,同比下降3.91%。

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中国苯胺行业现状分析:MDI为主要消费领域 市场呈供过于求状态

字体大小: 2020-12-22 09:55  来源:中国报告网

中国报告网提示:据统计数据,2015年至2019年期间,我国苯胺行业产能走势较为波动,预计未来仍将维持。2019年,由于新浦化学装置的永久性关停,江苏大和、德州孚斯特产能的淘汰,且无新增产能释放,中国苯胺产能缩减至356万吨,同比下降3.91%。

         苯胺是重要的有机化工原料,可以用于制造染料、药物、树脂,还可以作为橡胶硫化促进剂等使用。具体来看,我国苯胺大部分用于生产MDI,约占74%,其次为橡胶助剂,占比17%。

我国苯胺消费结构

数据来源:公开资料整理

         据统计数据,2015年至2019年期间,我国苯胺行业产能走势较为波动,预计未来仍将维持。2019年,由于新浦化学装置的永久性关停,江苏大和、德州孚斯特产能的淘汰,且无新增产能释放,中国苯胺产能缩减至356万吨,同比下降3.91%。

2015-2019年中国苯胺产能统计

数据来源:公开资料整理

         我国苯胺行业发展较为成熟,近年来新增产能有限,但随着下游MDI行业的发展,未来几年苯胺产能有望再次增长。2019年中国苯胺企业产能居前列有万华化学、科思创、万华化学、巴斯夫等,其中万华化学产能最高,达54万吨/年。

2019年中国主要苯胺生产企业及产能统计(单位:万吨/年)

序号

生产厂商

企业地址

生产能力

1

万华化学

浙江宁波

54

2

科思创

上海

40

3

万华化学

山东烟台

36

4

巴斯夫

重庆

30

5

金岭化工

山东东营

26

6

中石化南京化学

江苏南京

26

7

山西天脊煤化工

山西潞城

26

8

吉林康乃尔化学

吉林吉林

18

9

上海联恒

上海

16

11

华泰精细

山东东营

10

12

中国兰州石化

甘肃兰州

7

13

东营金茂铝业

山东东营

6

14

山东晋煤章丘日月化工

山东章丘

3

15

重庆长风化工

重庆

5

16

山东海化

山东潍坊

5

17

江苏扬农

江苏扬州

3

数据来源:公开资料整理

         目前,我国苯胺行业呈现供过于求的态势,未来随着新产能陆续投产,供应过剩将进一步加剧,市场竞争愈发激烈。数据显示,2019年,中国苯胺产量为230.18万吨,同比下降5.97%;苯胺表观需求量为210.3万吨,同比下降5.74%。

2014-2019年中国苯胺产量及表观需求量

数据来源:公开资料整理

         从出口市场来看,自2012年开始,中国苯胺行业实现了零进口、稳出口的格局,一定程度上缓解了供应压力,而且企业利润也相对稳定。2018年中国苯胺出口量达到高点,为21.7万吨,同比增长21.2%。2019年,受中美贸易摩擦影响,我国苯胺出口量下降至19.9万吨,同比下滑8.3%。2020年1-10月,中国苯胺累计出口14万吨,同比减少10.83%。

2014-2020年1-10月中国苯胺出口数量

数据来源:中国海关

         我国苯胺主要出口国家为荷兰、匈牙利等。根据数据显示,2020年10月中国出口到匈牙利的苯胺达6009.6吨,占据10月出口量的60%;出口到荷兰、韩国、巴西、中国台湾的苯胺占比为15%、10%、8%、4%;其他地区占比3%。

2020年10月中国苯胺出口按国别和地区统计

数据来源:中国海关(CT)

         相关行业分析报告参考《2020年中国苯胺市场调研报告-行业竞争格局与未来前景研究》。

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中国报告网提示:据统计数据,2015年至2019年期间,我国苯胺行业产能走势较为波动,预计未来仍将维持。2019年,由于新浦化学装置的永久性关停,江苏大和、德州孚斯特产能的淘汰,且无新增产能释放,中国苯胺产能缩减至356万吨,同比下降3.91%。

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