2022年汽车涂料行业产业链现状及上下游企业优势分析

2020-12-10 02:52

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汽车涂料根据使用场景的不同，可分为汽车售后修补涂料、汽车内外饰件涂料、汽车车身涂料。从产业链来看，汽车涂料行业上游为树脂、颜填料、溶剂与助剂等化工原材料，下游主要应用于汽车、农机等行业。

汽车涂料行业产业链

资料来源：公开资料整理

上游方面：汽车涂料的生产原材料较多，有聚氨酯、环氧树脂等树脂，也有钛白粉、滑石粉等颜填料，另外还包括溶剂与助剂。以聚氨酯行业为例，多年来，我国聚氨酯行业产销量保持着增长趋势。数据显示，2019年，我国聚氨酯产量达1366万吨，同比增长5.23%；聚氨酯销量达1185万吨，同比增长3.73%。

2014-2019年中国聚氨酯行业产销量

数据来源：公开资料整理

现阶段，汽车涂料行业上游相关企业有鞍山七彩化学股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、淄博齐翔腾达化工股份有限公司等。

汽车涂料行业上游相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优势
鞍山七彩化学股份有限公司	染、颜料和染、颜料中间体、水处理剂、化工机械、化工防腐剂、润滑剂、医药中间体、农药中间体、精细化工产品、化工原料生产销售	环保优势：公司产品具有更优异的颜色性能和环保性能,可替代含重金属的无机颜料如铅铬黄、钼铬橙等。
		工艺和技术优势：公司是国内最早将苯并咪唑酮系列产品最早产业化的企业之一,积累了大量的工艺诀窍和生产经验,如溶剂回收套用、表面处理工艺、提高产品在介质中的分散性、不含联苯胺基团、减少“三废”排放、替代铅铬黄、提高产品收率和纯度、提高自动化水平等、加氢还原新工艺、开发水性产品等等。
万华化学集团股份有限公司	聚氨酯系列、石化系列、功能材料系列、特种化学品系列的研发、生产和销售	技术创新优势：公司成功组建了“国家聚氨酯工程技术研究中心”、“聚合物表面材料制备技术国家工程实验室”、“国家认定企业技术中心”、“企业博士后科研工作站”等行业创新平台。
		卓越运营：在杜邦安全管理体系、日本丰田精益六西格玛管理体系、SAP(企业管理解决方案)信息管理系统、卓越绩效管理等先进理念的指导下,万华的运营效率和质量逐年提升。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	专注于对原料碳四进行深度加工转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售	行业龙头：公司产品包括甲乙酮，MTBE，异丁烯，叔丁醇等，其中甲乙酮为公司主导产品，广泛应用于涂料，胶粘剂等众多领域，生产的甲乙酮产品纯度一直保持在99.9%以上，与国际知名公司的产品质量相当。
		技术优势：公司先后对甲乙酮装置共进行120余项技术革新与改造，通过对分离系统的多项改造和优化，减少了甲乙酮副产品的数量，此外，公司还与其他科研单位联合开发了副产氢气精制技术，并成功实现了工业化，将原来直接排放的氢气回收利用。

资料来源：公开资料整理

中游方面：得益于汽车工业的增长，我国汽车涂料行业发展较快。近年来，由于环境污染问题越来越瘦到重视，环保政策也趋严，我国汽车涂料需求量呈现下滑态势，未来环保涂料将成主流。数据显示，到2019年，中国汽车涂料需求量为73万吨，同比下降8.4%，预计2020年将下降至62.2万吨。

2015-2020年中国汽车涂料需求量及预测

数据来源：公开资料整理

现阶段，汽车涂料行业相关企业有东来涂料技术（上海）股份有限公司、艾仕得涂料系统(上海)有限公司、立邦涂料（中国）有限公司等。

汽车涂料行业相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优势
东来涂料技术（上海）股份有限公司	提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品，包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料，并全方位提供专业的现场颜色调配、定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等技术服务、管理服务	“先进制造业+现代服务业”商业模式：2006年起，发行人首先定义行业特性为“先进制造业+现代服务业”，并开始以直销为主、分销为辅的销售模式和全方位的技术服务模式。多年积累，形成强大的市场网络和服务能力优势。
		营销网络优势：直销模式中，扁平化直销网络共有9个分公司及办事处，覆盖北京、上海、广州、深圳、江苏、杭州、东莞、合肥、郑州等重点区域市场。分销渠道体系覆盖区域遍布全国，深入下沉到四、五线城市。
艾仕得涂料系统(上海)有限公司	研发、生产、加工高性能涂料及其相关产品	环保优势：艾仕得水性漆生产工艺采用全球新一代水性漆技术来生产精益且环保的汽车涂料，从而使客户有效减少涂料用量，并能大幅度节省涂装过程中的能源消耗，进而降低二氧化碳与挥发性有机化合物（VOC）的排放。
		品牌荣誉：2014年，艾仕得涂料系统荣获“2014中国汽车及零部件行业发展创新大奖——最具竞争力奖”
立邦涂料（中国）有限公司	生产、研发、委托加工高质量的建筑涂料、工业涂料、防腐蚀涂料、防火材料、其他辅助产品和涂料调色机械、建筑装修装饰材料等	品牌优势：立邦涂料已在中国成为涂料行业的领导品牌。
		产品质量优势：立邦目前在中国共设有四个主要的乳胶漆工厂（成都、上海、广州、廊坊），并且分别在每年都有拿到ISO9001、ISO14001、3C（中国强制认证）、环标（中国环境标志产品）认证。

资料来源：公开资料整理

下游方面：汽车涂料最主要的应用市场为汽车行业，如今，汽车行业已经步入成熟期。数据显示，2019年，我国汽车产量为2572.1万辆，同比下降7.5%；销量为2576.9万辆，同比下降8.2%。到2020年1-10月份，中国汽车产量为1951.9万辆，同比下降4.6%；销量为1969.9万辆，同比下降4.7%。

2014-2020年1-10月中国汽车产销量统计

数据来源：中汽协

现阶段，汽车涂料行业下游相关企业有一汽-大众汽车有限公司、郑州宇通客车股份有限公司、宁波华德汽车零部件有限公司等。

汽车涂料行业下游相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优势
一汽-大众汽车有限公司	汽车及其零部件（包括但不限于发动机、传动器、电池和电机）、附件、设备开发和制造	产能布局优势：一汽-大众产能布局已覆盖东北长春、西南成都、华南佛山、华东青岛以及华北天津，拥有轿车一厂、轿车二厂、轿车三厂、轿车四厂、轿车五厂、轿车六厂、动力总成事业部以及冲压中心八大专业生产厂。
		品牌优势：从建厂初期的一个品牌1款产品，发展到现在的奥迪、大众、捷达三大品牌20余款产品
		技术研发优势：公司拥有造型试验车间、台架试验中心、造型与虚拟现实中心、测量技术中心、车辆安全中心、试制中心和多个功能实验室等重要技术部门。
郑州宇通客车股份有限公司	客车产品研发、制造与销售	研发投入优势：公司发生研发支出不断增长,在同行业中居于较高水平。
		技术和产品优势：公司专注于客车领域关键技术的自主研发,通过多年来的自主研发和系统的技术创新,逐步掌握了新能源、智能化、安全、节能、舒适、环保等技术并持续领先,形成相应的领先技术和产品优势。
宁波华德汽车零部件有限公司	汽车零部件研究、开发、制造、加工；汽车电器、汽车内外饰件、塑料配件、金属配件、模具制造、加工	产业一体化优势：经过三十余年的发展，已形成产品研发、生产制造、资产经营、汽车商贸为一体的产业格局。
		客户优势：公司已为一汽集团公司、一汽—大众公司、东风集团公司、神龙汽车公司、上海通用公司、上海大众公司等直接供应产品。