全球TDI 行业长期呈现寡头垄断格局 中国地区产能占比不断增大

 导读：全球TDI 行业长期呈现寡头垄断格局 中国地区产能占比不断增大。由于具有较高的生产技术壁垒，TDI 行业大规模的生产企业较少，行业长期呈现寡头垄断格局。  

参考《中国tdi产业竞争现状深度分析与企业投资战略评估报告》 

        由于具有较高的生产技术壁垒，TDI 行业大规模的生产企业较少，行业长期呈现寡头垄断格局。 

        TDI的全球产能约在265-275万吨左右，产能最大的两大巨头德国的巴斯夫和拜耳（现更名为科思创）分别拥有 78 万吨和 73 万吨的产能，共占全球产能的 57%，行业内CR3 的集中度达到 66%。 

        图 1: 全球 TDI 产能按公司分布 

        但从分地区来看，由于环保和生产成本的压力，全球的 TDI 产能正逐步从欧美退出并转移到亚洲，目前亚洲的产能达到 144.4 万吨，占全球产能的一半以上，而中国的TDI 产量又占亚洲产量接近 6 成。 

        因此 TDI 的全球产量虽然主要集中在德国的两大巨头手中，但中国地区的影响权重不断增大。 

        图 2: 全球 TDI 产能按区域分布 

        表 1: 全球 TDI 产能统计 

        近年来欧美等发达地区基本不再新增产能，欧洲的趋势是“关小开大”，但小产能关停后，大装臵的开工并不顺畅，处于衔接期。2016 年以来，巴斯夫和拜耳在欧洲的装臵检修时间过长，加上 Vencorex12.6 万吨、三井化学鹿岛 11.7 万吨装臵和中国北方锦化 5 万吨装臵的关停，以及三井化学大牟田装臵的停车，导致二季度全球 TDI尤其是欧洲和东南亚的供给受限而出现供不应求。 

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