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参考观研天下发布《2018年中国焦化二甲苯市场分析报告-行业深度调研与发展趋势预测》
2018 年开始，各行业环保污染治理开始呈现市场化、常态化。年初以来，徐州、山西等地开始密集推进焦化行业环保升级改造。借力此轮环保升级，焦化行业可能迎来落后产能淘汰、市场集中度提高等重大变革。
自 4 月上旬开始，徐州地区焦化和钢厂已经全部停产。5 月 10 日，江苏经信委发布征求意见稿，要求调整江苏焦化行业产业结构。文件对江苏焦化产能采取“一刀切” 的方法，独立焦化厂和钢厂焦化厂全部关停。
徐州地区焦化厂产能 1500 万吨，且都为独立焦化企业。因此，江苏地区独立焦化企业目前已经基本处于关停状态。我们在《焦化行业环保升级或将推动新一轮去产能》报告中详细分析过，作为传统重污染行业，焦化行业有望在 2018 年通过干熄焦改造、中小产能关停整合等方式实现过剩产能出清。从江苏、河北等地环保政策推进力度来看，我们对于 2018 年焦化行业去产能的预期正在逐步兑现。
表：焦化各工艺环节污染源
资料来源：公开资料整理
以其中一种干熄焦改造措施为例：干熄焦设备投资在 1-2 亿元，我们认为年产 100W 以内的独立焦化厂不具备改造的经济性。经测算，独立焦化厂中产能低于 100W 且当前工艺为湿熄焦产能为 8000W，占全国产能比重 14.5%。这部分产能极有可能在 2018 年开始的这波环保升级中被动退出。
图：焦化产能分炉型（2017）
数据来源：公开数据整理
图：焦化产能分干熄/湿熄工艺（2017）
数据来源：公开数据整理
另一个值得重视的信号在于今年“汾渭 11 城”概念的提出。山西和陕西地区是焦化主产区，且当地焦化更为分散，工艺相对落后。一旦这一地区出台相应的环保升级措施，将对全国焦炭供应造成较大冲击。考虑焦化作为传统重污染行业，焦化今年环保去产能压力更大。
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