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我国乙烯行业产业链现状及上下游企业竞争情况分析 上游主要原材料供应偏紧

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中国报告网提示:我国乙烯行业产业链上游甲醇代表企业包括中煤能源、兖州煤业、新奥股份、广汇能源、鲁西化工、金能科技、山西焦化、远兴能源、泸天化等。

       乙烯是由两个碳原子和四个氢原子组成的化合物。两个碳原子之间以碳碳双键连接,存在于植物的某些组织、器官中,是由蛋氨酸在供氧充足的条件下转化而成的。乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料(聚乙烯及聚氯乙烯)、合成乙醇(酒精)的基本化工原料,也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛和炸药等,也可用作水果和蔬菜的催熟剂,是一种已证实的植物激素。

乙烯行业产业链

数据来源:公开资料整理

       一、乙烯行业产业链上游现状

       乙烯作为基础有机化工原料,是石化工业的基石,而传统生产乙烯的方法是石脑油蒸汽裂解。因此,我国乙烯行业上游主要包括石脑油、甲醇及乙烷等。

       (1)石脑油

       2015-2020年,在国内地方炼厂得到进口原油使用权的背景下,我国石脑油产量及需求量逐渐增加。根据数据显示,2020年我国石脑油产量达到4232.0万吨,同比增长8.6%,表观消费量为5020.72万吨,同比增长9.18%。由此可见,我国乙烯行业上游石脑油产业处于供应偏紧的状态,对乙烯的供给量产生较大影响。

2015-2020年我国石脑油产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

2015-2020年我国石脑油行业表观消费量统计情况

数据来源:公开资料整理

       我国乙烯行业产业链上游石脑油代表企业包括中国石油化工股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司等。

我国乙烯行业产业链上游石脑油代表企业优势分析

企业名称

优势分析

中国石油化工股份有限公司

生产与销售优势:中国石化是中国大型油气生产商;炼油能力排名中国第一位;在中国拥有完善的成品油销售网络,是中国最大的成品油供应商;乙烯生产能力排名中国第一位,构建了比较完善的化工产品营销网络

新疆国际实业股份有限公司

资质优势:石油石化产品经营方面经营资质齐全,具有危化品仓储、批发、零售和铁路运输等经营资质,具有燃料油、重油等进口资质,成品油、焦炭、煤炭等出口特许经营资质

市场领先优势:公司长期从事中亚地区能源贸易业务,在国际能源贸易方面积累了丰富的经验,拥有一定的客户群,在地区同行业中形成了较强的竞争优势。正在投资建设的原油炼化项目和生物柴油项目,将进一步拓展公司油气产业链,增强市场竞争力,生物柴油项目主要依托新疆具有优势的棉籽酸化油原料,采用的连续化生产工艺,主要生产品质较高的生物柴油制品,当前,在新疆片区尚属于领先地位

数据来源:公开资料整理

       (2)甲醇

       近年来,随着国家有序组织甲醇汽油的推广和使用,甲醇消费领域不断拓宽,从而促进行业迅速发展。根据数据显示,2020年,我国甲醇总产能为9100万吨,同比增长11.8%,总产量为6385万吨,同比上涨9%,需求量将超过7200万吨,市场处于供不应求的局面。

2014-2020年我国甲醇产量统计情况

数据来源:公开资料整理

       不过,由于2020年部分产能推迟至2021年投放,2021年新增产能依然较多。如果新增产能能按期投放,那么截止2021年年末,我国甲醇总产能将达到10184万吨,增长8.4%。

2020-2021年国内甲醇投产计划

装置

年产能(万吨)

原料

投产时间

兖矿榆林二期

60

煤炭

2020.4

内蒙古荣信二期

90

煤炭

2020.4

宁夏宝丰二期(一体化)

220

煤炭

2020.6

晋煤中能

30

煤炭

2020.6

陕西精益

26

煤炭

2020.7

恒信高科

15

焦炉气

2020.8

新疆天业二期

26

煤炭

2021

河南心连心

60

煤炭

2021

旭峰合源

15

尾气

2020.10

2020年合计

322+220(MTO)

烟台万华

60

煤炭

2021

榆林神华能源

180

煤炭

2021

山西至信宝能科技

20

焦炉气

2021

内蒙古黑猫

30

焦炉气

2021

九江心连心

60

煤炭

2021

中煤鄂尔多斯能源(一体化)

100

煤炭

2021

河南心连心

60

煤炭

2021

广西华谊化工

200

煤炭

2021

中煤榆林(一体化)

180

煤炭

2021

2021年合计

830

数据来源:公开资料整理

       根据观研报告网发布的《2021年中国乙烯市场分析报告-行业调研与投资前景研究》显示,我国乙烯行业产业链上游甲醇代表企业包括中煤能源、兖州煤业、新奥股份、广汇能源、鲁西化工、金能科技、山西焦化、远兴能源、泸天化等。

我国乙烯行业产业链上游甲醇代表企业及简介

企业名称

简介

中煤能源

中国中煤能源股份有限公司是中国中煤能源集团有限公司于2006822日独家发起设立的股份制公司。公司总部设于中国北京。公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、发电、煤矿装备制造四大主业于一体的大型能源企业,致力于建设具有较强国际竞争力的清洁能源供应商。

兖州煤业

兖州煤业股份有限公司总部位于中国文化圣地、孔孟之乡—山东济宁。公司主要拥有煤炭、煤化工、电力、装备制造、物流贸易、金融投资等产业。荣获世界级“全球卓越绩效奖最高奖”,入选2015年度“中国上市公司资本品牌价值百强”,入选2015年度“普氏全球能源企业250强”,荣获中国上市公司协会“2015最受投资者尊重的百家上市公司奖”,荣获《董事会》杂志“第十一届中国上市公司董事会金圆桌奖—优秀董事会奖”,荣获中国社科院企业社会责任研究中心“沪深300上市公司社会责任能力成熟度第4名”,荣获山东省总工会“推行协商民主强化社会责任先进单位”等。

新奥股份

奥天然气股份有限公司(以下简称“新奥股份”)是河北省最早上市企业之一。作为新奥集团清洁能源产业链重要组成部分,我们从国家发展需求和战略使命出发,着力发展天然气上游产业链,提供产品和服务。新奥股份致力于实现“具有创新力和竞争力的天然气上游供应商”愿景。核心业务涵盖天然气开发、生产、加工和投资;能源技术工程服务;甲醇等能源化工产品生产和销售;煤炭开采与洗选。未来,我们将凭借技术创新和全价值链能力,以创新模式实现可持续发展。

广汇能源

广汇能源股份有限公司始创于1994,原名称为新疆广汇实业股份有限公司,20005月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002年开始进行产业结构调整,2012年成功转型为专业化的能源开发上市公司,同年65日正式更名为广汇能源股份有限公司。

鲁西化工

鲁西化工集团股份有限公司是聊城市属国有控股企业集团,19985月发起设立鲁西化工集团股份有限公司,在深圳证券交易所上市。集团目前总资产296亿元,职工12000余人,拥有煤化工、氟硅盐、新材料、化肥、设计研发、化工装备、化工工程、新能源装备、催化剂、金融等产业板块,建有国家级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站、欧洲研发中心、省级工程实验室等技术研发机构,拥有国家级化工职业技能鉴定站、鲁西化工工程学院、员工培训中心等培训培养机构。

金能科技

金能科技股份有限公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业。主要产品有对甲酚、山梨酸()、炭黑、白炭黑、甲醇、焦炭、丙烯、聚丙烯等,应用于医药、食品、钢铁、汽车、塑料、化纤等多个领域。

山西焦化

山西焦化股份有限公司,山西焦化集团有限公司是一家集煤炭洗选、炼焦生产、煤焦油及粗苯加工、甲醇生产、电子科技、化工设计、建筑安装、物流贸易、物业服务等为一体的煤炭综合利用企业,是全国82家循环经济试点企业和“两型”(资源节约型、环境友好型)示范企业之一,是山西焦煤集团煤焦化产业链延伸示范基地。

远兴能源

内蒙古远兴能源股份有限公司坐落在素有“地下煤海”之称的鄂尔多斯市,是一家以天然气化工、煤化工、天然碱化工为主导,新能源化工、精细化工及物流业为发展方向的现代化能源化工企业,从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售。

泸天化

四川泸天化股份有限公司坐落于长江之滨永宁河畔的泸州市纳溪区,是我国最早成套引进国际先进技术,以天然气为原料的大型化肥企业,被誉为“现在尿素工业的摇篮”。集生产、销售、商贸、科研、设计、制造、建筑、安装、服务一体的大型化工工贸企业。始建于195911,前身为重庆西彭化工厂筹备处和泸州天然气化工厂

数据来源:公开资料整理

       二、乙烯行业产业链中游

       1.乙烯行业产业链中游现状

       目前,我国乙烯行业长期处于供不应求局面,随着民营炼厂的投产和煤化工工艺的逐渐成熟,其产能和产量呈持续增长趋势,但是由于受设备老旧、效率低等因素的影响,产能利用率下降明显,并且已无法满足国内需求。

       观研报告网发布的资料显示,2020年我国乙烯产能达到3518万吨,同比增长14.7%,产能利用率降至61.4%;截止2021年1-8月乙烯产量为1866.8万吨,同比增长25%。同时,万华化学、宝来石化、中化泉州、中科炼化等大型乙烯项目先后投产。

2015-2020年我国乙烯行业产能及增长情况

数据来源:公开资料整理

2015-2021年1-8月我国乙烯产量及产能利用率

数据来源:公开资料整理

2020年中国新增乙烯产能情况

企业/项目

企业性质

原料路线

地点

投产时间

乙烯产能(万吨)

中科炼化

中石化

石脑油裂解

广东湛江

202010

80

中化泉州

中化

石脑油烈解

福建泉州

202010

100

宝来石化

中外合资

轻烃裂解

辽宁盘锦

20209

100

万华化学

民营企业

轻烃裂解

山东烟台

202010

100

海国龙油石化

民营企业

重油热裂解

黑龙江大庆

202010

40

中煤榆林二期

中煤能源

煤制烯烃

陕西榆林

20209

30

数据来源:公开资料整理

       2.乙烯行业产业链中游竞争情况

       同时,随着浙江石化(二期)、卫星石化、盛虹石化等一批扩建和新建项目的投产,我国乙烯将迎来扩产高峰,“十四五”期间国内累计新增乙烯产能将达到3832万吨,市场竞争也将愈加激烈。

2021-2025年我国新增乙烯产能规划情况

数据来源:公开资料整理

       三、乙烯行业产业链下游

       1.乙烯行业产业链下游


       乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料(聚乙烯及聚氯乙烯)、合成乙醇(酒精)的基本化工原料,也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛和炸药等,也可用作水果和蔬菜的催熟剂。

乙烯应用领域

数据来源:公开资料整理

       (1)合成橡胶

       合成橡胶具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能,被广泛应用于工农业、国防、交通及日常生活中。2014-2020年,我国合成橡胶产量及消费量整体呈现上升趋势。根据数据显示,2020年中国合成橡胶产量达到739.8万吨,名义增长率为0.82%,表观消费量约为1406.6万吨,同比增长9.3%。由此可见,我国合成橡胶行业供需缺口较大,对外依赖程度较高。

2014-2020年我国合成橡胶行业产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

2014-2020年我国合成橡胶行业表观消费量及增长情况

数据来源:公开资料整理

       市场竞争方面,我国合成橡胶市场化程度高,行业竞争激烈,参与者包括中国石化、中国石油等大型国有企业,以及蓝星新材、天利高新、齐翔腾达等中小型企业。根据数据显示,2020年,中国石化、中国石油合成橡胶产量分别达到106.7、100.1万吨,市场占有率分别为14.4%、13.5%(以产量计)。

2015-2020年中国石化合成橡胶产量及市场占有率

数据来源:公开资料整理

       (2)聚乙烯

       近年来,随着万华化学、浙江石化、辽宁宝来和延长中煤榆能化等企业的项目集中投产,我国聚乙烯产能及产量整体增加,2020年合计产能为2284.5万吨,同比增长20%,产量为13.3%,但开工率有所下降,为88.9%。

2018-2020年我国聚乙烯行业产能及产量统计情况

数据来源:公开资料整理

2018-2020年我国聚乙烯行业开工率

数据来源:公开资料整理

2020年中国部分聚乙烯计划投产装置情况统计

序号

项目或生产厂家

生产能力

计划投产时间

1

浙江石化炼化一体化项目一期

45FDPE+30HDPE

2020.1

2

恒力石化炼化一体化项目

40HDPE

2020.2

3

辽宁宝来化工轻烃综合利用项目

45LLDPE+35HDPE

2020.4

4

青海大美煤业尾气综合利用制烯烃项目

30FDPE

2020.5

5

湛江中科合资广东炼化一体化项目

35HDPE

2020.5

6

大庆联谊550万吨重油催化热裂解项目

40HDPE

2020.6

7

中化泉州炼化一体化项目

40HDPE

2020.6

8

天津渤化DMTO工程项目

30PE

2020.6中交

9

榆能化一期启动项目填平补齐工程

30LDPE/EVA

2020.7

10

中韩(武汉)石油化工有限公司

30HDPE

2020.9

11

烟台万华百万吨乙烯项目

45FDPE+35HDPE

2020.10

12

华泰盛富70万吨/年轻烃利用项目

40FDPE

2020.10

13

海国龙油石化

40HDPE

2020.10

14

陕西延长中煤榆林二期

3OLDPE

20204季度

15

古雷炼化一体化项目

30LDPE

2020

16

连云港石化有限公司

40HDPE+50LLDPE

2020

17

福建永荣新材料有限公司

50FDPE+40HDPE

2020

数据来源:公开资料整理(WYD)

     行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。






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