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国内涂料产量接近全球1/3,集中度仍待提高


        涂料也称油漆,是涂覆在物体表面形成涂膜,起到保护、装饰及其他特殊功能的材料,广泛用于建筑、交通、家居等各个行业。根据用途不同,涂料分为建筑涂料、工业涂料和通用涂料及辅助材料;按照功能的不同,分为防腐涂料、防水涂料和绝缘涂料等;按照形态差别,涂料可分为溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料和无溶剂涂料等,无溶剂涂料本身含有少量溶剂,涂膜过程中溶剂与成膜物质反应成为涂层成分。

        参考观研天下发布《2018年中国涂料市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测

涂料行业产业链
 
资料来源:公开资料整理

        涂料是国民经济的重要配套材料。据WPCIA数据,2017年全球涂料产量7144万吨,产值约1929亿美元。2005-2017年,国内涂料产量保持年均7%-10%的复合增长率,2017年产量达2036万吨,产值约640亿美元,规模接近全球的三分之一。

国内和全球涂料市场规模(亿美元)
 
资料来源:WPCIA,中国涂料工业协会,中国报告网整理

        从下游应用领域里来看,2017年全球建筑和工业涂料产量分别为2858、4286万吨,建筑涂料占比40%,工业涂料细分领域中,防腐涂料占19%,汽车涂料占13%,木器涂料占7%。2017年国内建筑、防腐、汽车和木器四种涂料占比分别为31%、29%、10%和9%。

2017年全球涂料应用结构(%)
 
资料来源:涂界,中国报告网整理

        据涂界数据,2017年亚太地区涂料产量全球占比51%,中国涂料在亚太地区占比达到56%,国内涂料企业数目众多,2003年纳入统计的企业已有1000多家,2017年超过1万家,规模以上企业(收入高于2000万元)有2057家,国内涂料基本以自给为主,近年来企业平均开工率在55%左右。

        涂料行业进入门槛不高,下游各行业对涂料品种需求差异化较大,因此企业数目众多,行业较为零散,据涂界数据,2017年全球CR4占比低于30%,CR8占比低于40%,行业竞争激烈。

        2017年国内企业CR4销售额476亿元,占比约11.4%,CR8销售额637亿元,占比约15%,CR100累计占比仍不足40%,国内涂料行业更为分散,竞争更加激烈。

国内涂料行业集中度低于全球水平
 
资料来源:涂界,中国报告网整理

        资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(YM)
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我国驱蚊杀虫行业:新一代产品逐渐替代传统产品 多巨头并存 市场较集中

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驱蚊杀虫属于充分竞争行业,市场以国内企业为主导,呈现超威、雷达、榄菊、彩虹、枪手等多巨头并存现象,对应市占率为16%、16%、13%、8%、7%;驱蚊杀虫市场集中度较高,CR5达60%。

2024年03月22日
PHM系统发展受国家重点关注 市场规模扩张速度快于全球 行业呈梯队化竞争格局

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2024年03月21日
2024年全球黄原胶行业现状分析 中国为第一大市场 产能分布集中

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2024年03月21日
我国合成纤维行业:供给充足 海外需求增加推动下净出口持续扩大

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2024年03月21日
我国蛋氨酸行业分析:供给端改善 需求扩张持续提高产能利用率

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在饲料工业上,使用的蛋氨酸源包括L-蛋氨酸(L-MET)、D,L-蛋氨酸(D-MET和L-MET各占50%的混合物)和蛋氨酸羟基类似物(DL-HMTBA、MHA-FA和MHA-Ca),羟基蛋氨酸属于蛋氨酸的前体物,在生物体中也可以被转化为L-蛋氨酸从而与D,L-蛋氨酸具备相同的生物学功能。

2024年03月15日
我国环丙胺行业下游市场分析:医药、农药和染料等应用领域需求均较大

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2024年03月05日
我国塑料管道行业分析 产销向好 市场份额有望持续向大型企业集中

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2024年03月04日
2024年全球金属萃取剂行业现状分析 铜萃取剂为主流 产能高度集中

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2024年02月27日
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