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我国脂肪醇行业供给及消费量双增长 库存进一步缩小 嘉化能源生产能力较强

       脂肪醇是表面活性剂的基础原料之一。利用其分子结构中的羟基功能团,可以与多种化学品进行反应,生产非离子、阴离子和阳离子型表面活性剂。除了石油系列的烷基苯之外,来自天然油脂的脂肪醇是目前国内生产表面活性剂的第二大原料。目前,我国脂肪醇已进入井喷式发展。

脂肪醇发展阶段

数据来源:公开资料整理

       在产业链方面,脂肪醇上游主要包括椰子油、氢气、一氧化碳和棕榈油等,下游市场为表面活性剂、化妆品、塑料和涂料等。

脂肪醇行业产业链

数据来源:公开资料整理

       根据观研报告网发布的《2021年中国脂肪醇市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测》显示,从生产来看,2016-2020年我国脂肪醇产能小幅下降,产量整体保持增长。根据数据显示,2020年我国脂肪醇产能为63.5万吨,产量为40.1万吨,同比增长36.4%。

2016-2020年我国脂肪醇产能与产量统计情况

数据来源:公开资料整理

       其中,浙江嘉化能源化工生产能力较强,其脂肪醇产量为27.82万吨,同比增长0.4%,约占总产量的69.38%;其次是德源(中国)高科,脂肪醇产量约占总产量的17.73%。

2019年各企业脂肪醇产量占比

数据来源:公开资料整理

2015-2020年嘉化能源脂肪醇产销量统计情况

数据来源:公开资料整理

       库存方面,我国脂肪醇库存进一步缩小。根据数据显示,2020年我国脂肪醇期初库存为6.9万吨,同比增长68.3%,期末库存为5.8万吨,同比下降15.94%。

2016-2020年我国脂肪醇库存情况

数据来源:公开资料整理

       由此可见,在产量整体上升以及下游市场表面活性剂产销量增长的同时,脂肪醇的表观消费量逐年上升。观研报告网发布的资料显示,2020年我国脂肪醇表观消费量为84.41万吨,同比增长23.1%。其中,表面活性剂是脂肪醇最大的下游应用市场,市场需求占比达60%,其次为叔胺和个人护理行业,分别占比15%和11%。

2016-2020年我国脂肪醇表观消费量统计情况

数据来源:公开资料整理

我国脂肪醇需求结构

数据来源:公开资料整理

       2014-2019年,我国脂肪醇产销率维持在90%以上,2019年达到最高值,脂肪醇产销率为102.62%,2020年受疫情影响有所回落,为产销率47.51%。

2014-2020年我国脂肪醇产销率走势图

数据来源:公开资料整理

       而在市场竞争方面,目前由于我国脂肪醇行业存在一定进入壁垒,如技术壁垒、人才壁垒及资金壁垒等,导致国内企业集中度较高,脂肪醇行业市场竞争者较少。

我国脂肪醇行业进入壁垒

进入壁垒

概述

工艺技术壁垒

脂肪醇生产企业所用生产线基本为自主研发,部分关键设备需脂肪醇生产企业所用生产线基本为自主研发,部分关键设备需加工定制,项目建设周期较长,企业要具备较强的技术开发、工艺提升能力。

人才壁垒

后进入市场和计划进入市场的企业,很难从市场中获得相应的高端技术人才及运营管理团队,培养一支成熟、团结协作的团队需要较长的时间,影响了进入者进入速度和产品竞争力。

安全环保壁垒

脂肪醇生产过程中使用到了氢气、甲醇等危险化学品,其具有易燃、易爆、有毒等特质,危险化学品的存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求,若处理不当则可能会发生火灾、爆炸等安全事故,威胁生产人员的健康和安全。

市场壁垒

脂肪醇销售依赖于下游客户的使用体验,下游客户对原材料的选购主要建立在长期业务合作的基础上,并信赖质量稳定、服务良好的供应商,双方的合作具有相对稳定性和长期性。

资金壁垒

精细化工行业属于资金密集型行业,固定资产投资较大,新进入行业的生产企业必须具有一定的资金实力,才能在激烈的市场竞争中赢得主动。

数据来源:公开资料整理(WYD)

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。





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