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下游多晶硅、硅院偶联剂市场需求持续上升 目前三孚股份占据我国三氯氢硅行业龙头地位

字体大小: 2021-09-01 13:23

中国报告网提示:目前我国生产三氯氢硅的企业主要有三孚股份、河南尚宇新能源股份有限公司、景德镇宏柏化学科技有限公司、江西晨光新材料有限公司、宁夏福泰硅业有限公司、新泰恒利赢硅业有限公司等。

       三氯氢硅一般指三氯硅烷,为无色液体,由金属硅粉和氯化氢反应合成,是有机硅烷偶联剂中最基本的单体,也是生产半导体硅、单晶硅的原料。

       一、产业链

       目前三氯氢硅上游主要是金属硅粉和氯化氢等原材料,下游是多晶硅和有机硅烷偶联剂领域;其中多晶硅的应用领域为太阳能电池半导体材糕、金属陶盗材料、光导纤维,硅院偶联剂主要应用千表面处理剂、无机填充塑料增粘剂密封剂特种橡胶粘合促进剂等领域。

三氯氢硅产业链图
 
数据来源:观研天下整理

       (1)上游市场


       金属硅粉是指应用于耐火材料、粉末冶金行业中的原料。数据显示,2020年中国金属硅产量223万吨左右,较2019年下降2万吨;到2021年上半年金属硅产量123万吨,较2020年同期增加28.4%。

2016-2021年上半年我国金属硅产量情况
 
数据来源:观研天下整理

       氯化氢方面,2021年1-6月中国盐酸(氯化氢 含量31%)产量为6466520.26吨,累计增长率为4.34%。其中北京市内蒙古产量为263211.71吨,累计增长率为37.05%。

2021年1-6月各地区氯化氢产量情况

地区名称

6月产量(吨)

1-6月累计产量(吨)

累计增长率

总计

770249.49

6466520.26

4.34%

北京市

5644.35

72516.93

-32.32%

天津市

16135.00

160738.00

-5.16%

河北省

42749.00

323064.00

82.96%

山西省

3711.64

45632.44

-23.20%

内蒙古自治区

26381.29

263211.71

37.05%

辽宁省

19194.00

170863.00

3.43%

吉林省

10047.00

94358.00

-3.04%

黑龙江省

7819.00

65616.35

-21.80%

上海市

38457.00

273523.00

16.19%

江苏省

85041.50

742235.49

15.09%

浙江省

39389.20

336114.61

-6.07%

安徽省

15903.80

142236.41

6.69%

福建省

5077.51

51796.65

-12.68%

江西省

33070.61

155969.12

13.28%

山东省

90206.95

850154.88

-4.94%

河南省

34913.90

273920.43

1.90%

湖北省

54969.97

494416.94

2.68%

湖南省

36086.05

314097.54

22.93%

广东省

56890.27

455183.36

-12.72%

广西壮族自治区

52134.91

311901.71

8.78%

重庆市

6955.55

54134.96

-0.13%

四川省

10587.10

94770.70

-1.94%

贵州省

7096.00

74558.00

14.19%

云南省

12143.54

89606.26

-4.90%

陕西省

21102.72

164275.28

13.25%

甘肃省

15446.00

143189.84

-11.97%

宁夏回族自治区

4466.00

42819.00

-25.64%

新疆维吾尔自治区

18629.63

205615.65

5.97%

数据整理:观研天下整理

       (2)下游市场

       多晶硅方面,受下游光伏景气影响,市场需求持续上升。近年来随着政策支持和技术进步,以及同时全球相关产业进一步向中国转移,使得我国光伏产业成长迅速。数据显示,2021年上半年,全国光伏发电装机容量达2.68亿千瓦,光伏新增装机容量1301万千瓦。

2016-2021年我国光伏发电装机容量情况
 
数据来源:观研天下整理

       自2015年以来我国多晶硅产业也稳步发展,到目前已成为三氯氢硅产品下游主导需求,占比达到了32%。据统计,截至2020年我国多晶硅产量为39.2万吨,占世界总产量的73%;预计到2021年产量将达到45万吨。

三氯氢硅下游需求结构
 
数据来源:观研天下整理

2015-2021年我国多晶硅产量预测情况
 
数据来源:观研天下整理

       目前我国多晶硅的制备工艺诸多,包括改良西门子法、硅炼热分解法、流化床法、无氯技术、新硅浣法等。其中改良西门子法是目前国内外最普遍也是最成熟的方法。有数据显示,根据中国光伏行业协会的数据,2020年我国采用改良西门子法生产的多晶硅约占全国总产朵的97.2%,原料三氯氢硅也成为多晶硅制造的重要原料。

多晶硅制造工艺比比较

方法

硅源气/原料

产品用途

能耗/kWh·kg-1

生产方式/生产能力

副产物/环境友好性化学方法

化学方法

改良西门子法

三氯氢硅

太阳能、电子级

200

间歇/一般

氯化氢、四氯化硅污染

硅炕法

硅浣

太阳能

60

间歇/一般

氢气基本无害

流化床法

硅浣

太阳能

10

连续/

氢气湛本无害

 

三氯氢硅

太阳能

-

连续/

氯化氢、四氧化硅l污染

无氯技术

金屈级硅

乙醇太阳能

40

连续

三、四乙氧基硅炕l基本无害

汽-液沉积

三氯氢硅

太阳能

-

间歇/

氯化氢、四氯化硅/污染

新硅浣法

冶金硅乙醇

太阳能

30

连续

少基本无害

物埋方法

铝热还原

冶金硅

-

-

-

-

 

冶金法

冶金硅

太阳能

60 、40

间歇/小

/本无害

 

区域熔化提纯法

冶金硅

太阳能、电子级

-

间歇/小

/本无害

 

热线法

-

电子级

-

间歇/小

/本无害

 

资料来源:观研天下整理

       硅院偶联剂方面,产能同样保持快速增长。硅炕偶联剂是一种绿色环保材料,可以提高     复合材料的性能和粘结强度,从而获得性能优异、可靠的新型复合材料,具有广阔的成长空间。数据显示,2020年我国硅炕偶联剂的产能为59.3 万吨/年,预计到2021年将达到**万吨/年。

2018-2020年我国硅烷偶联剂行业产能
 
数据来源:观研天下整理

       三、市场格局


       目前我国三氯氢硅行业分布具有一定的地域性特征,主要集中在华东、华北、中南和西北地区。其中华东地区产能最高,占比为45%;其次是华北地区,产能占比为25%;排在第三的是中南地区产能占比为22%;西北地区产能占比最低,只有7%。

我国三氯氢硅地区分布情况
 
数据来源:观研天下整理

       目前我国生产三氯氢硅的企业主要有三孚股份、河南尚宇新能源股份有限公司、景德镇宏柏化学科技有限公司、江西晨光新材料有限公司、宁夏福泰硅业有限公司、新泰恒利赢硅业有限公司等。其中三孚股份为我国三氯氢硅龙头生产企业为,拥有产能6.5万吨/年。数据显示,截至2020年三孚股份三氯氢硅业务收入2.39亿元,占比总营收比重为23.76%。

2014-2020年我国三氯氢硅业务收入情况
 
数据来源:公司公告(WW)


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        《2021年中国三氯氢硅市场分析报告-市场发展格局与投资潜力评估

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