参考中国报告网发布《2017-2022年中国化肥市场发展态势及投资规划研究报告》
一、行业概述
1.定义
化肥是指用化学方法制造或者开采矿石，经过加工制成的肥料，也称无机肥料，包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等，它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高；肥效快，肥劲猛；某些肥料有酸碱反应；一般不含有机质，无改土培肥的作用。化学肥料种类较多，性质和施用方法差异较大。只含有一种可标明含量的营养元素的化肥称为单元肥料，如氮肥、磷肥、钾肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种或三种且可标明其含量的化肥，称为复合肥料或混合肥料。化肥的有效组分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的标准。品位是化肥质量的主要指标，它是指化肥产品中有效营养元素或其氧化物的含量百分率，如：氮、磷、钾、钙、钠、锰、硫、硼、铜、铁、钼、锌的百分含量。
2.作用
中国是一个人口众多的国家，粮食生产在农业生产的发展中占有重要的位置。通常增加粮食产量的途径是扩大耕地面积或提高单位面积产量。根据中国国情，继续扩大耕地面积的潜力已不大，虽然中国尚有许多未开垦的土地，但大多存在投资多、难度大的问题。这就决定了中国粮食增产必须走提高单位面积产量的途径。施肥不仅能提高土壤肥力，而且也是提高作物单位面积产量的重要措施。化肥是农业生产最基础而且是最重要的物质投入。据联合国粮农组织(FAO）统计，化肥在对农作物增产的总份额中约占40%～60%。中国能以占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口，可以说化肥起到举足轻重的作用。
二、行业市场运行情况
1.产量情况
2016年全国共生产化肥7004.92万吨（折纯量，下同），同比下降4.8%，产量由升转降。化肥产能在增加，但去年化肥产量却下降，主要原因是化肥价格过低，企业开工率下降。分品种看，氮肥产量降幅最大，2016年共生产氮肥4458.8万吨，同比下降7.9%。尿素产量降幅更是高达10.1%，创历年来最大降幅。尿素价格连创新低，企业亏损严重，不得不停产或低负荷生产；2016年年末时的环境整治风暴也导致开工率进一步降低，最低时尿素开工率仅在45%左右。
2.亏损面扩大
2016年，全国肥料制造业主营业总收入为9039亿元，同比减少4.5%;利润总额为57.16亿元，同比减少82.9%;主营业务收入利润率仅为0.63%，同比去年下降了2.9个百分点;亏损面为16.1%，同比增加2.9%。肥料行业亏损企业的亏损总额为346.2亿元，亏损额同比增加141.7%。其中，亏损主要来自氮肥制造业，氮肥行业的亏损企业亏损总额高达281.4亿元，亏损额同比增加141.9%。
2016年全年中国累计出口化肥2672万吨，同比下降22.5%；累计出口金额65.13亿美元，同比下降40%。同时，去年中国化肥进口也出现下滑。尽管2016年出口关税方面继续保持较为优惠的政策，但出口量却出现较大幅度下降，主要有三方面原因：一是国际市场不景气，农业化肥需求平淡，中国化肥出口难以继续保持增长；二是随着国际新产能增加，国际化肥市场竞争日趋激烈，而中国化肥生产成本较高，国际市场竞争力下降；三是自去年10月份后，国内市场需求转旺，尿素等产品价格大幅上涨，企业把重点转向了保国内需求，出口减少。
1.机遇
“一带一路”战略下，化肥行业和企业的机遇也逐渐来临。主要体现在：首先，农业问题是沿线国家发展的重点，为化肥技术及产品输出奠定了基础。“一带一路”沿线覆盖 60多个国家和地区，其中的大多数国家和地区都是发展中国家，农业是国民经济中最重要的部分，中国要推进“一带一路”战略，农业领域的合作是重要的抓手。一带一路沿线国家是中国重要的非粮农产品进口来源地。2015 年中央一号文件，提出“完善支持农业对外合作财税、贸易等政策，落实到境外从事农业生产所需农业投入品出境的扶持政策”；同时，一些企业已经开始建设海外农业基地，或者与国外种植园建立紧密的合作关系。海外农业种植基地需要大量化肥，中国相对过剩化肥产能出口到这些海外种植基地，种植产品后输入国内，可实现双赢。其次，一带一路沿线国家是化解国内化肥行业过剩产能的重要区域。东南亚、南亚等“一带一路”沿线受经济条件、装备技术等条件限制，化肥生产相对较少，不能自给，氮肥、磷复肥和钾肥都需要大量进口。我国肥料出口至南亚、东南亚，运输距离近，海运费较低，是我国肥料出口的重要区域。最后，产能合作、技术合作均有较大潜力和空间。氮肥、磷复肥和钾肥生产领域。我国的生产技术和装备水平已经达到全球先进水平，在建设工程、生产装备制造和生产管理解决方案方面均有一定的优势、实力和经验。在新型肥料领域，部分产品已在国际上处于领先优势，如缓控释肥等。中亚、西亚等一带一路沿线国家具有较好的资源优势，如化肥生产所需的天然气、磷矿资源，价格在国际上处于中下水平，在产能合作方面有较大的潜力。
2.挑战
（1）行业竞争激烈、效益低下。我国的化肥行业从生产环节上看，出现了产能过剩，开工率不足的情况，根据氮肥协会统计的数据，氮肥和磷肥产能过剩率分别高达 30%、48%。钾肥因资源不足仍需进口，目前自给率 53%。复合肥产能 2亿吨，产量 5000-6000 万吨，开工率不足 30%。此外，国内化肥的需求也在放缓，出口对产能化解十分有限。
（2）化肥利用率低，面源污染普遍。我国化肥利用率仅为 30-40%。而发达国家化肥利用率为 50%-60%，欧盟国家的氮肥利用率高达 70%-80%，以色列化肥利用率达到90%。这便造成了我国的资源浪费、环境污染、农产品品质下降等问题。
（3）优惠政策取消，环保压力变大。虽然，国家在关税上做了通过出口调整产品、氮肥、磷肥取消关税，三元复合肥由 30% 降至 20% 等诸如此类的调整，但是作用有限。并且随着电价、运输、增值税、土地、劳动力等成本的增加，企业经营压力逐渐增大。部分现行政策落实不到位，对行业发展不利，部分新型肥料行业标准和农业标准并行，部分条款存在差异。
（4）行业转型加速，农业需求升级。在使用环节，种植结构和种植经营主体发生了很多的变化，这便对肥料产品有需求之外，更需要提供服务和一揽子的解决方案。为此，科技部，农业部，工信部等相继出台了相关政策来引导化肥企业转型升级。
中国化肥行业发展面临着六大困境
一、产能严重过剩，新增产能持续增加；
二、基础肥料品种发展不平衡，盈利能力差, 竞争激烈；
三、产品同质化严重、产需不相符；
四、产品利用率低，投入高、有污染；
五、肥料产业优惠将逐步取消，同样监管力度将减弱，农产品价格低迷导致肥料行业市场低迷；
六、化肥“减施增效”“有机肥替代”政策催生肥料市场新的布局。
一、行业概述
1.定义
化肥是指用化学方法制造或者开采矿石，经过加工制成的肥料，也称无机肥料，包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等，它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高；肥效快，肥劲猛；某些肥料有酸碱反应；一般不含有机质，无改土培肥的作用。化学肥料种类较多，性质和施用方法差异较大。只含有一种可标明含量的营养元素的化肥称为单元肥料，如氮肥、磷肥、钾肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种或三种且可标明其含量的化肥，称为复合肥料或混合肥料。化肥的有效组分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的标准。品位是化肥质量的主要指标，它是指化肥产品中有效营养元素或其氧化物的含量百分率，如：氮、磷、钾、钙、钠、锰、硫、硼、铜、铁、钼、锌的百分含量。
2.作用
中国是一个人口众多的国家，粮食生产在农业生产的发展中占有重要的位置。通常增加粮食产量的途径是扩大耕地面积或提高单位面积产量。根据中国国情，继续扩大耕地面积的潜力已不大，虽然中国尚有许多未开垦的土地，但大多存在投资多、难度大的问题。这就决定了中国粮食增产必须走提高单位面积产量的途径。施肥不仅能提高土壤肥力，而且也是提高作物单位面积产量的重要措施。化肥是农业生产最基础而且是最重要的物质投入。据联合国粮农组织(FAO）统计，化肥在对农作物增产的总份额中约占40%～60%。中国能以占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口，可以说化肥起到举足轻重的作用。
二、行业市场运行情况
1.产量情况
2016年全国共生产化肥7004.92万吨（折纯量，下同），同比下降4.8%，产量由升转降。化肥产能在增加，但去年化肥产量却下降，主要原因是化肥价格过低，企业开工率下降。分品种看，氮肥产量降幅最大，2016年共生产氮肥4458.8万吨，同比下降7.9%。尿素产量降幅更是高达10.1%，创历年来最大降幅。尿素价格连创新低，企业亏损严重，不得不停产或低负荷生产；2016年年末时的环境整治风暴也导致开工率进一步降低，最低时尿素开工率仅在45%左右。
2012-2016年我国化肥产量比较（单位：万吨）
来源：公开资料整理
湖北以1156万吨的总产量继续名列各省市化肥产量第一，与2015年相比，2016年产量下降0.1%。贵州、青海、河南、山东分列二至五位，产量分别为608.9万吨、552.2万吨、532.4万吨、528.5万吨，同比分别增长2.5%、增长6.6%、下降5.7%、下降14.9%。山东过去多年位居全国化肥产量第二位，去年下降到了第五位，主因是氮肥产量下降较多；贵州凭着磷肥产量增长，排名由第三位升至第二位，青海则凭借钾肥优势从第五位升至第三位。2.亏损面扩大
2016年，全国肥料制造业主营业总收入为9039亿元，同比减少4.5%;利润总额为57.16亿元，同比减少82.9%;主营业务收入利润率仅为0.63%，同比去年下降了2.9个百分点;亏损面为16.1%，同比增加2.9%。肥料行业亏损企业的亏损总额为346.2亿元，亏损额同比增加141.7%。其中，亏损主要来自氮肥制造业，氮肥行业的亏损企业亏损总额高达281.4亿元，亏损额同比增加141.9%。
来源：公开资料整理
3.进出口下降2016年全年中国累计出口化肥2672万吨，同比下降22.5%；累计出口金额65.13亿美元，同比下降40%。同时，去年中国化肥进口也出现下滑。尽管2016年出口关税方面继续保持较为优惠的政策，但出口量却出现较大幅度下降，主要有三方面原因：一是国际市场不景气，农业化肥需求平淡，中国化肥出口难以继续保持增长；二是随着国际新产能增加，国际化肥市场竞争日趋激烈，而中国化肥生产成本较高，国际市场竞争力下降；三是自去年10月份后，国内市场需求转旺，尿素等产品价格大幅上涨，企业把重点转向了保国内需求，出口减少。
2016年我国化肥进出口数据
来源：公开资料整理
三、发展机遇和挑战1.机遇
“一带一路”战略下，化肥行业和企业的机遇也逐渐来临。主要体现在：首先，农业问题是沿线国家发展的重点，为化肥技术及产品输出奠定了基础。“一带一路”沿线覆盖 60多个国家和地区，其中的大多数国家和地区都是发展中国家，农业是国民经济中最重要的部分，中国要推进“一带一路”战略，农业领域的合作是重要的抓手。一带一路沿线国家是中国重要的非粮农产品进口来源地。2015 年中央一号文件，提出“完善支持农业对外合作财税、贸易等政策，落实到境外从事农业生产所需农业投入品出境的扶持政策”；同时，一些企业已经开始建设海外农业基地，或者与国外种植园建立紧密的合作关系。海外农业种植基地需要大量化肥，中国相对过剩化肥产能出口到这些海外种植基地，种植产品后输入国内，可实现双赢。其次，一带一路沿线国家是化解国内化肥行业过剩产能的重要区域。东南亚、南亚等“一带一路”沿线受经济条件、装备技术等条件限制，化肥生产相对较少，不能自给，氮肥、磷复肥和钾肥都需要大量进口。我国肥料出口至南亚、东南亚，运输距离近，海运费较低，是我国肥料出口的重要区域。最后，产能合作、技术合作均有较大潜力和空间。氮肥、磷复肥和钾肥生产领域。我国的生产技术和装备水平已经达到全球先进水平，在建设工程、生产装备制造和生产管理解决方案方面均有一定的优势、实力和经验。在新型肥料领域，部分产品已在国际上处于领先优势，如缓控释肥等。中亚、西亚等一带一路沿线国家具有较好的资源优势，如化肥生产所需的天然气、磷矿资源，价格在国际上处于中下水平，在产能合作方面有较大的潜力。
2.挑战
（1）行业竞争激烈、效益低下。我国的化肥行业从生产环节上看，出现了产能过剩，开工率不足的情况，根据氮肥协会统计的数据，氮肥和磷肥产能过剩率分别高达 30%、48%。钾肥因资源不足仍需进口，目前自给率 53%。复合肥产能 2亿吨，产量 5000-6000 万吨，开工率不足 30%。此外，国内化肥的需求也在放缓，出口对产能化解十分有限。
（2）化肥利用率低，面源污染普遍。我国化肥利用率仅为 30-40%。而发达国家化肥利用率为 50%-60%，欧盟国家的氮肥利用率高达 70%-80%，以色列化肥利用率达到90%。这便造成了我国的资源浪费、环境污染、农产品品质下降等问题。
（3）优惠政策取消，环保压力变大。虽然，国家在关税上做了通过出口调整产品、氮肥、磷肥取消关税，三元复合肥由 30% 降至 20% 等诸如此类的调整，但是作用有限。并且随着电价、运输、增值税、土地、劳动力等成本的增加，企业经营压力逐渐增大。部分现行政策落实不到位，对行业发展不利，部分新型肥料行业标准和农业标准并行，部分条款存在差异。
（4）行业转型加速，农业需求升级。在使用环节，种植结构和种植经营主体发生了很多的变化，这便对肥料产品有需求之外，更需要提供服务和一揽子的解决方案。为此，科技部，农业部，工信部等相继出台了相关政策来引导化肥企业转型升级。
中国化肥行业发展面临着六大困境
一、产能严重过剩，新增产能持续增加；
二、基础肥料品种发展不平衡，盈利能力差, 竞争激烈；
三、产品同质化严重、产需不相符；
四、产品利用率低，投入高、有污染；
五、肥料产业优惠将逐步取消，同样监管力度将减弱，农产品价格低迷导致肥料行业市场低迷；
六、化肥“减施增效”“有机肥替代”政策催生肥料市场新的布局。
资料来源：中国报告网，转载请注明出处（XZJ）。
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