我国 焦化行业 竞争现状 供应商议价能力 市场集中度焦化一般指有机物质碳化变焦的过程,是重质油在500℃左右的高温条件下进行深度的裂解和缩合反应,产生气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程,其工艺过程主要包括延迟焦化、釜式焦化、平炉焦化、流化焦化和灵活焦化等五种。在产品结构中,80%为焦炭,20%为粗苯、煤焦油、焦炉煤气等其他化产品。

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2020年我国焦化行业竞争现状分析:供应商议价能力较强 市场集中度较低

字体大小: 2021-02-19 09:43  来源:中国报告网

中国报告网提示:焦化一般指有机物质碳化变焦的过程,是重质油在500℃左右的高温条件下进行深度的裂解和缩合反应,产生气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程,其工艺过程主要包括延迟焦化、釜式焦化、平炉焦化、流化焦化和灵活焦化等五种。在产品结构中,80%为焦炭,20%为粗苯、煤焦油、焦炉煤气等其他化产品。

       焦化一般指有机物质碳化变焦的过程,是重质油在500℃左右的高温条件下进行深度的裂解和缩合反应,产生气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程,其工艺过程主要包括延迟焦化、釜式焦化、平炉焦化、流化焦化和灵活焦化等五种。在产品结构中,80%为焦炭,20%为粗苯、煤焦油、焦炉煤气等其他化产品。

       一、供应商的议价能力

       我国焦化行业的主要原材料是炼焦煤,在生产中原料成本占到总成本的75%-90%。随着供给侧结构性改革的不断深入,煤炭产能逐步收缩,我国炼焦煤的结构性紧缺加剧。同时,在炼焦煤查明资源储量中主要为气煤(包括1/3焦煤),而主焦煤和肥煤仅占比23%和13%,所以每年需要大量从澳大利亚等国进口。因此,供应商对焦化企业的议价能力增强。

2015-2019年我国炼焦煤产量和消费量统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       二、购买者的议价能力

       购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。目前,我国焦炭主要应用于钢铁行业,占到需求总量的89%左右。不过,近来随着焦炭产能持续收缩,国内焦化厂对钢铁企业议价能力有所提升,尤其是高品质焦炭焦化厂定价话语权不断增强,但是对低端焦化产品,钢厂议价能力较高。

2014-2020年中国焦炭产量统计情况
 
数据来源:国家统计局

焦炭下游应用构成
 
数据来源:公开资料整理

2020年和2021年我国钢铁需求预测表

序号

名称

2020(亿吨)

2020年同比增速(%)

2021(亿吨)

2021年同比增速(%)

1

钢材需求量

9.81

9.6

9.91

1.0

2

粗钢产量

10.50

5.4

10.65

1.4

3

生铁产量

8.84

9.2

8.73

-1.2

4

铁矿石需求量

13.97

9.2

13.80

-1.2

5

铁矿石进口量

11.7

9.5

11.4

-2.7

6

焦炭产量

4.7

-0.2

4.63

-1.5

7

炼焦煤需求量

10.4

-0.2

10.2

-1.9

数据来源:公开资料整理

       三、新进入者的威胁

       潜在进入者会给该行业带来新的生产能力、新资源,同时也在现有的企业市场份额中瓜分一席之地,这就会激化市场竞争,从而导致行业盈利水平降低,甚至严重的话还有可能危及到现有企业的生存。我国焦化行业具有高投入、长周期、大规模、专业化的特点,因而进入壁垒和退出壁垒都很高。在分销渠道方面,目前国内的焦炭行业分销渠道基本上被企业掌握,新进入者的分销渠道开辟难度较大;在产业政策方面,国家严格限制焦化行业产能扩张,对外资的审批相当严格。因此,总体来看我国焦化行业进入壁垒很高,潜在竞争者威胁较低。

       四、替代品的威胁

       在中国优质炼焦煤资源的日渐匮乏的背景下,国内钢铁产量不断增长及高炉煤粉喷吹关键技术逐渐进步和完善,高炉喷吹煤在钢铁冶炼工艺环节地位提高,市场需求逐渐扩大。而且,由于喷吹煤投资少,空气污染度比焦炭低,所以喷吹煤粉是焦化行业目前最具有替代性质的产品。

       不过,值得注意的是焦炭不仅具有提供热源功能,还可以起到还原剂和骨架支撑的作用,这是喷吹煤无法替代的。因此,喷吹煤只能作为焦炭的一种补充资源,其威胁能力中等偏弱。

       五、同业竞争者的竞争程度

       目前,我国焦化行业形成以大型独立焦化企业为主体,中小焦化企业并存的二维竞争格局,市场集中度较低,CR10仅为10.3%,且无序竞争、产品同质化竞争以及低价竞争明显。

中国焦化行业竞争格局
 
数据来源:公开资料整理

全国焦化厂结构
 
数据来源:公开资料整理

我国焦化行业在不同方式上企业竞争情况
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国焦化市场调研报告-市场深度分析与投资前景研究
        《2021年中国焦化设备市场分析报告-行业规模现状与发展潜力评估

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