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我国婴幼儿照护产业环境分析:政策利好再次释放 消费升级+人口基数大驱动需求增长

字体大小: 2021-08-25 09:59

中国报告网提示:婴幼儿照护,主要是照护0-3岁未达到幼儿园入园年龄门槛的人口。数据显示,近年来随着消费升级,家庭育儿观念发生改变以及居民消费能力提高,照护需求急速释放,我国婴幼儿照护市场规模呈高速增长态势,2019年已达1728亿元,同比大增63.48%。

         婴幼儿照护,主要是照护0-3岁未达到幼儿园入园年龄门槛的人口。数据显示,近年来随着消费升级,家庭育儿观念发生改变以及居民消费能力提高,照护需求急速释放,我国婴幼儿照护市场规模呈高速增长态势,2019年已达1728亿元,同比大增63.48%。

2015-2019年我国婴幼儿照护市场规模
 数据来源:观研天下整理

         一、政策环境(P)

         据悉,在“人口老龄化”以及“少子化”矛盾日益激烈下,国家出台了一系列政策措施发展婴幼儿照护服务,2019年国务院发布《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》,提出加强对家庭婴幼儿照护的支持和指导,落实产假政策;加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度,支持和引导社会力量依托社区提供婴幼儿照护服务;规范发展多种形式的婴幼儿照护服务机构,加强婴幼儿照护服务专业化、规范化建设。

         2021年8月,中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,提出以下内容:将婴幼儿照护服务纳入经济社会发展规划,强化政策引导,通过完善土地、住房、财政、金融、人才等支持政策,引导社会力量积极参与;各类机构开展婴幼儿照护服务必须符合国家和地方相关标准和规范,并对婴幼儿安全和健康担负主体责任;结合下一步修改个人所得税法,研究推动将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除;鼓励社会组织开展健康知识普及、婴幼儿照护服务等公益活动。

         总体来看,目前我国对于婴幼儿照护服务行业持“大力扶持鼓励”态度,同时在国家政策号召下,地方各级政府已陆续将婴幼儿照护服务纳入规划,下一步随着相关具体配套措施出台,我国婴幼儿照护市场发展将驶入快车道。

我国婴幼儿照护行业发展相关政策规划梳理

时间

政策规划

要点

2012

《开展0-3岁儿童早期教育试点工作有关事项的通知》

将发展0-3岁儿童早期教育列入当地教育发展总规划。

2016

《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》

根据生育服务需求和人口变动情况,合理配置妇幼保健、儿童照料、学前和中小学教育、社会保障等资源,满足新增公共服务需求。引导和鼓励社会力量举办非营利性妇女儿童医院、普惠性托儿所和幼儿园等服务机构。

《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》

充分发挥市场机制作用,支持社会组织、爱心企业依托学校、社区综合服务设施举办农村留守儿童托管服务机构,财税部门要依法落实税费减免优惠政策。

《国家人口发展规划(2016-2030)》

明确提出:加强科学预测,合理规划配置儿童照料、学前和中小学教育、社会保障等资源,满足新增公共服务需求。引导和鼓励社会力量举办非营利性妇女儿童医院、普惠性托儿所和幼儿园等服务机构。鼓励和推广社区或邻里开展幼儿照顾的志愿服务

《教育部基础教育二司工作要点》

大力发展普惠性早期教育,推进国家早期教育改革发展试验区建设。

2017

《国家教育事业发展十三五规划》

指出:发展0-3岁婴幼儿早期教育,探索建立以幼儿园和妇幼保健机构为依托,面向社区、指导家长的公益性婴幼儿早期教育服务模式

2018

《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》

提出“制定实施大力发展3岁以下婴幼儿照顾服务的政策措施

2019

《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》

加强对家庭婴幼儿照护的支持和指导,落实产假政策;加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度,支持和引导社会力量依托社区提供婴幼儿照护服务;规范发展多种形式的婴幼儿照护服务机构,加强婴幼儿照护服务专业化、规范化建设。

《托育机构设置标准(征求意见稿)》

采取多种方式鼓励和支持社会力量举办托育机构。标准适用于为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托和计时托的照护服务机构。

《政府工作报告》

要针对实施全面两孩政策后的新情况,加快发展多种形式的婴幼儿照护服务,支持社会力量兴办托育服务机构。

《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》

完善托幼等配套政策鼓励居民按政策生育。鼓励地方政府通过采取提供场地、减免租金等政策措施,加大对社会力量开展3岁以下婴幼儿托育服务的支持力度。

20218

《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》

将婴幼儿照护服务纳入经济社会发展规划,强化政策引导,通过完善土地、住房、财政、金融、人才等支持政策,引导社会力量积极参与;各类机构开展婴幼儿照护服务必须符合国家和地方相关标准和规范,并对婴幼儿安全和健康担负主体责任;结合下一步修改个人所得税法,研究推动将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除;鼓励社会组织开展健康知识普及、婴幼儿照护服务等公益活动。

资料来源:观研天下整理

         二、经济环境(E)

         一方面,随着国民经济持续增长,我国居民可支配收入不断提高,同时消费升级下新时代父母对于产品价格敏感度大幅降低,更愿意在婴幼儿身上投入金钱花费。数据显示,2016-2020年我国居民可支配收入平稳增长,已从23821元增加到32189元。

2016-2020年我国居民可支配收入
 数据来源:国家统计局

         另一方面,在行业利好不断释放下,众多资本纷纷进入布局,助推婴幼儿照护市场发展。

2021年我国婴幼儿照护行业相关投融资事件梳理

融资方

融资轮次

融资金额

投资方

观化启蒙园

天使轮

800万人民币

未披露

叽里呱啦

C

1亿美元

挚信资本、陈讯投资、光源资本(财务顾问)

常青藤爸爸

B

3000万美元

兰馨亚洲(领投)、源星资本、星纳赫资本

玩具和朋友们

天使轮

数百万人民币

儒艺资本

童言童语机构版

战略融资

未披露

腾讯投资

亲宝宝

D

2.5亿人民币

达景创投、深创投、奔合资本(财务顾问)

十牛小镇

Pre-A

数百万人民币

天使投资人

趣口才

B

数千万人民币

达景创投

芝士启蒙

战略投资

近千万人民币

好孩子(领投)、中汇全、南京创投

Brightwheel

C

5500万美元

Emerson CollectiveBessener Venturo PartnersGGV纪源资本

百思童年

A

7000万人民币

经纬中国(领投)、挑战者资本(领投)、徐勇

Byju's

F

4.5亿美元

MC G1obal Edtech Investaent HoldingsLP领投、Baron Emexzing Market FundBaron Global Advantage FundXNExponent HoldingsArison HoldingsTCDSIndia跟投

小码王

战略投资

数千万美元

光源资本(财务顾问)

Kuztuki

种子轮

220万美元

Osidyar Network领投、Abhishek NagBetterCapital AngelList symdicateOsidyar Network IndiaFirst Cheque跟投

Amira Learning

B

1100万美元

AAuthentic Ventures II.LPvertical venturesowl venturesRethink Education

HEI Schools

A

200万欧元

Practica CapitalTesi领投

一元外教

战略融资

未披露

喜马拉雅

目及婴童学苑

天使轮

近千万人民币

个人投资者

布鲁可

B

6亿人民币

云锋基金、君联资本联合领投,源码资本、高榕资本、部分原股东跟投

优佳宝贝

Pre-A

1500万人民币

中商国能

小鱼尼莫

战略融资

5000万人民币

深圳前海梧同合一及个人投资者张梅领投,其他老股东跟投

东方启音

C+

6000万美元

北极光创投、斯道资本(原富达亚洲风险投资)及F-Prime基金(原富达生物科技基金)共同领投,长岭资本跟投

资料来源:观研天下整理

         三、社会环境(S)

         数据显示,2016-2020年我国人口出生率、新生人口数量总体呈下滑态势,2010年分别为8.5%、1200万人。但由于人口基数较大,我国0-3岁婴幼儿群体数量依然处于较高水平,预计为4188万人。

2016-2020年我国人口出生率
 数据来源:国家统计局

2016-2020年我国新生人口数量
 数据来源:国家统计局

         我国0-3岁婴幼儿照护方式主要为四大类:自己带、父母带、保姆带以及托育机构照护。当前一般由家庭成员来承担,缺乏社会照护,夫妻双方照护以及家中祖辈占比分别高达51.1%、49.6%。

         但随着80、90后逐渐成为父母主力,他们越来越重视自身职业发展和生活质量,展和生活质量,注重带娃效率;同时随着消费观念改变和消费升级,对婴幼儿产品和服务有更高要求,相关保姆/月搜、托育机构需求将得到释放,我国婴幼儿照护服务市场将保持蓬勃发展。

我国家庭0-3岁婴幼儿照护方式选择
 数据来源:观研天下整理

         四、技术环境(T)

         目前我国婴幼儿照护服务行业仍处于发展起步阶段,相关机构资源供给以及专业人才均存在较大缺口,在场地面积、设施设备安全、消防安全以及服务质量等方面也存在不足。

         但从另一方面来看,随着互联网技术的发展,视频监控等技术已广泛到婴幼儿照护服务中,家庭对于保姆/月搜、托育机构照护婴幼儿的行为信任度有所上升,将推动我国婴幼儿照护服务需求释放。(shz)

          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国婴幼儿照护行业分析报告-行业运营现状与投资前景预测

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