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我国科研服务行业规模已超千亿 但外资企业占据九成以上市场 进口替代空间大

字体大小: 2021-09-06 14:31

中国报告网提示:科研服务行业是指为高等院校、科研院所、企业研发部门等单位提供科研相关产品以及配套方案的行业。

       科研服务行业是指为高等院校、科研院所、企业研发部门等单位提供科研相关产品以及配套方案的行业。从产品及服务内容来看,科研服务包含科研试剂、实验耗材、仪器设备以及实验室综合解决方案,内涵丰富。从下游客户来看,科研服务覆盖生物医药、化工化学、材料科学、能源环保、食品日化、分析检测、智能制造等众多领域,应用范围非常广泛。

科研服务行业产业链
数据来源:观研天下整理

       1、我国科研服务行业市场空间巨大

       与海外发达经济体相比,我国科研经费投入仍处于高速增长期,根据国家统计局相关数据,在2000-2020年期间,我国研究与试验发展(R&D)经费增长26.27倍,年均复合增速17.97%,占GDP比重2.1%,位列全球第一,而美国仅增长1.44倍。根据数据显示,我国总研发经费从2005年的2450亿元增长至2020年的24426亿元。未来,随着科技强国创新驱动发展战略的落实推进,我国科研经费投入将迎来确定性持续高速增长,进而带动科学服务市场容量进一步扩大。

各国研究与试验发展(R&D)经费占GDP的比重
数据来源:观研天下整理

2015-2020年中国研究与试验发展(R&D)经费支出
数据来源:观研天下整理

       2、我国科学服务业市场规模已超千亿

       在活动主体方面,根据国家统计局数据显示,2019年政府属研究机构、高等学校经费支出占R&D经费总额比重约为23.5%,企业研发支出总量超过1.5万亿元,占比76.4%,为研发经费投入的主力。

全国R&D经费支出按执行部门分组
数据来源:观研天下整理

       因此,2020年我国科研试剂、耗材市场总规模约为2784亿,并且根据Statista预测,2025年中国R&D经费占GDP比将提升至2.8%。也就是说,我国科研试剂、耗材市场规模将超过4000亿,5年接近翻倍的增量空间。

我国科研试剂、耗材市场规模 
数据来源:观研天下整理

2020-2025年我国科研试剂及耗材市场规模预测情况
数据来源:观研天下整理

       3、外企占据90%以上国内市场份额,进口替代空间巨大

       目前,外资企业凭借较高的品牌知名度和优质的产品质量而占据国内90%以上的科研服务行业市场份额。在本土企业方面,由于科研服务行业起步较晚,受技术、资金等壁垒影响而均落后于外资企业。

我国科研服务行业市场分额分布情况 
数据来源:观研天下整理

科研服务行业壁垒

技术与人才壁垒

规模壁垒

品牌壁垒

仓储壁垒

科研试剂需满足高纯度、高性能、高品质等指标要求,进入该市场的生产企业不仅需要掌握从研发、生产到最终产品形成的全流程技术,还需要具备持续的研究开发能力及技术应用能力。同时,科研试剂行业对技术人才的专业性及经验要求较高,优秀的研发人员需要跨领域掌握药物化学、有机化学、分析化学、生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学及材料科学中的若干学科,需要较长时间的技术沉淀及积累方可参与配方、制备工艺及分析方法的研发设计,新进入者无法在短时间内完成上述技术及人才储备,难以满足行业要求

科学研究对产品的诉求更多体现在种类、品质等方面,单类产品需求量有限,科研试剂企业的规模更多地体现为品种数量的规模,而不是单一品种产量的规模,科研试剂企业仅靠单一产品难以满足客户需求。科研试剂的开发需要一个过程,周期相比于其它行业更长,而一旦企业产品线达到一定广度后规模化效应开始显现,反而形成了强大的壁垒,新进企业无法在短时间内开发出众多品种,难以在行业中立足

科研试剂的质量及性能直接影响实验效果,甚至直接决定研发的成败,因此,客户对科研试剂的各项功能性指标要求极高,为降低实验失败的风险,在采购时倾向于品牌认可度高、市场口碑好的试剂产品

科研试剂对储存条件要求严格,不同品类产品的温度、湿度、光线及通风等储存要求有所不同。同时,化学科研试剂中部分产品属于危险化学品,对于防火、防爆、防中毒、防泄漏等储存条件提出了特殊要求。因此,仓储管理是科研试剂企业日常生产经营的重中之重,大部分科研试剂品牌代理商不具备仓储管理能力,只能对存放要求较低的普通试剂产品进行短期备货,无法介入到科研试剂的生产环节。

数据来源:观研天下整理

       虽然近几年国内一些企业开始往试剂方面进行突破,例如阿X丁、阿达玛斯(泰X科技旗下高端试剂品牌)等国产科研试剂自主品牌,但是与国外德国默克、赛默飞世尔科技等龙头企业相比,还存在较大差距,尤其是国内部分科研机构的中高端生物试剂进口品牌交易额累计占比达79%。不过,值得庆幸的是我国科研服务行业未来的成长空间也更大。

全球科研服务龙头竞争优势较为明显

公司代码

德国默克

赛默飞世尔

丹纳赫

阿拉丁

成立时间

1668

1956

1984

2009

业务范国

试剂、耗材、仪器设备

试剂、耗材、仪器设备

试剂、耗材、仪器设备

试剂、耗材

试剂品种

西格玛品牌:30万种

 

 

阿拉丁品牌:3.3万种

覆盖区城

66个国家

50多个国家(2013)

60多个国家

中国

客户数量

西格玛品牌:100

35(2013)

 

注册用户:14.5

2019收入

180.95亿美元

255.42亿美元

179.10亿美元

2.10亿人民币

2019中国收入

22.94亿美元

27.52亿美元

23.08亿美元

2.03亿人民币

公司市值

171亿欧元

1898亿美元

1629亿美元

70亿人民币

员工人数

57000

75000

60000

311

数据来源:观研天下整理

科研服务细分赛道市场与竞争格局

细分赛道

市场规模

进口企业

国产龙头

科研试剂

数百亿元,进口90%

默克、丹纳赫、艾万拓等

国药试剂、泰坦科技(占比不到1%)、阿拉丁(占比不到1%)、西陇科学

重组蛋白

20亿元,进口80%

R&D(占比20%)PeproTech(占比16%)、艾博抗等

义翘神州(占比5%)、百普赛斯(占比4%)

70亿元,进口80%

赛默飞世尔、宝生物、纽英伦生物

诺唯赞(占比4%)、翊圣生物

IVD原料

63亿元,进口80%

罗氏、HyTestMeridian

菲鹏生物(占比5%)

基因测序

40亿元,国产主导

Macrogen

诺禾致源(占比1/3)、华大基因(占比15%)、贝瑞基因(占比10%)

小鼠模型

30亿元,国产主导

Jackson Laboratory Charles River

集萃药康(占比9%)、南模生物(占比6%)、百奥赛图、赛业生物等

工具化合物

百亿元,进口90%

默克、赛默飞世尔

皓元医药(占比2%)、药石科技、泰坦科技、阿拉丁

数据来源:观研天下整理

       同时,在分布格局方面,我国进口试剂有81%分布在中高端市场、19%分布在低端市场,国产试剂仅53%分布在中高端市场,低端市场分布达47%,存在较大研发提升空间。

       因此,未来在我国高端制造业加速崛起,部分龙头企业试剂质量达到国际领先水平、产品价格低于外资品牌等优势驱动下,我国科研服务行业破除海外市场垄断,国产企业竞争力增强指日可待。

国产突围的核心驱动因素
数据来源:观研天下整理(WYD)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国科研服务市场分析报告-行业竞争现状与前景评估预测
        《2021年中国生物科研试剂市场分析报告-产业现状与发展规划研究

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