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我国马术产业链分析:上游马匹供给存栏量下降 下游消费者多为女性青少年

字体大小: 2021-09-15 17:05

中国报告网提示:马术是一种人和动物共同完成的比赛,作为一项竞技体育和运动休闲形式,马术运动已经被我国很多地区所接受和应用,特别是在内蒙、西藏等地区。

       马术是一种人和动物共同完成的比赛,作为一项竞技体育和运动休闲形式,马术运动已经被我国很多地区所接受和应用,特别是在内蒙、西藏等地区。随着马术爱好者的增加,我国马术行业市场规模逐年增长,由2016年的90.9亿元增至2020年的153.5亿元,年均复合增长率达14%。

2016-2025年我国马术行业市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

       根据观研报告网发布的《2021年中国马术市场分析报告-产业格局现状与发展前景评估》显示,马术行业上游包括马匹繁育养殖、马术装备提供,中游包括马术培训及赛事,下游则包括马术消费群体及马术周边服务。

中国马术产业链

资料来源:观研天下整理

       上游方面

       繁殖养育:由于我国马匹多以草原散养为主、饲养管理粗放、生产方式较为落后、生产效率不高等因素制约我国马匹繁育和养殖业的发展,2011-2019年我国马匹存栏量整体呈下降趋势,2019年存栏量降至367.1万匹。因此,我国马匹养殖体系尚待完善。

2011-2019年我国马匹存栏量

数据来源:公开资料整理

       马匹养殖对自然条件存在一定依赖性,而新疆、四川和内蒙古等地区的草原牧场为马匹养殖提供优越的自然条件,因此,这三地为我国马匹养殖主要区域。2019年新疆、四川和内蒙古马匹存栏量合计占全国存栏量的64.9%。此外,目前,国内赛事用马主要依赖进口。

2019年我国马匹存栏量分布

数据来源:公开资料整理

       马术装备:当前,我国马术装备提供商主要为法国的迪卡侬、中国的八尺龙(BASLONG)和美国的HORSE LEADER。从知名度而言,消费者对迪卡侬的熟知度最高,达59.9%。

2021年消费者熟知的马术装备品牌

数据来源:公开资料整理

       中游方面

       作为我国马术行业链接消费者和行业相关方的关键环节,马术俱乐部在国内的数量呈较快增长趋势,2016年我国马术俱乐部为907家,2019年总数增至2160家,年均复合增长率约33.5%。

2016-2019年我国马术俱乐部数量

数据来源:公开资料整理

       马术运动的消费额颇高,然而我国马术俱乐部的地域分布和经济发展水平并不一致。2019年东北和华北合计马术俱乐部数量占比最大,为37%;其次是华东地区,占比约33%。而华南地区虽然长期处于国内经济发展水平和经济总量的前列,但因其马术文化普及度相对北方较低,马术消费意愿不高,因此,华南地区的马术俱乐部数量占比仅为8.5%。

2019年我国马术俱乐部地域分布(不含港澳台) 
数据来源:公开资料整理

       目前,国产马匹在俱乐部马匹品种中占比25%,仍然为最主要的马匹品种。另外纯血和温血马也是俱乐部主要马匹种类。

马术俱乐部马匹品种

数据来源:公开资料整理

       下游方面

       观研报告网发布的资料显示,2021年约28.8%的中国消费者关注马术信息,而每天关注的比例仅为1.5%,可见,马术文化在国内的传播还有较大空间。而40.9%的人群选择通过马术比赛来了解马术信息,可见,马术赛事为重要的马术信息传播渠道,赛事可作为马术俱乐部的重要营销场景。

2021年中国消费者关注马术信息的频率

数据来源:公开资料整理

2021年中国消费者了解马术信息的渠道

数据来源:公开资料整理

2018及2019年我国马术赛事类型比例对比

排名

2018

2019

类型

比例

类型

比例

1

场地障碍

23%

场地障碍

23%

2

青少年比赛

17%

耐力赛

18.29%

3

其他一站型赛事

17%

速度赛马

15.85%

4

耐力赛

10%

青少年比赛

13.41%

5

速度赛马

8%

马球

7.32%

6

马球

8%

盛装舞步

6.1%

7

马术节

8%

西部赛事

6.1%

8

其他联赛/巡回赛

6%

三项赛

4.88%

9

盛装舞步

2%

 

 

10

三项赛

1%

 

 

数据来源:观研天下整理

       从马术俱乐部的会员年龄结构来看,青少年群体最多,占比为46.86%;从会员性别来看,女性会员占比继续增长并在今年超过了65%。可见,国内马术俱乐部的主要会员是女性青少年。

我国马术俱乐部会员年龄分布

数据来源:公开资料整理

我国马术俱乐部会员年龄分布性别分布

数据来源:公开资料整理(TC)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国马术市场分析报告-产业格局现状与发展前景评估

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。





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