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2018年我国商业健康保险行业面临问题及原因分析(图)

        一、行业面临问题

        尽管进入了高速发展阶段,但由于起步晚、发展时间短,当前商业健康保险仍面临着渗透率低、规模狭小、产品结构偏倚、区域失衡、谱系狭窄的问题。而造成以上问题的根源既包括产业本身的特性制约、行业体制的束缚,也包括保险公司本身的滞后。

        当前我国健康险市场尚处发展初期,相关数据较为匮乏,精算数据库较为薄弱,专业健康保险产品有效供给不足。在售健康险产品结构失衡,以重大疾病定额给付险、住院医疗费用补偿型保险和住院津贴类,而高额医疗费用保险、护理保险、收入损失保险、综合医疗保险以及各类转向医疗服务险种近乎空白。产品结构单一、同质化严重、创新不足是健康险面临的发展问题。

        从规模看,我国健康险人均支付水平、支付占比仍低,对卫生费用补偿作用有限。截止2017年底,健康保险保费密度316元、保费深度0.5%,医疗费用承担占比2%。而同样社会健康模式下的德国2015年商业健康险保费密度3742元,保费深度1.2%,医疗卫生费用承担占比10%,分别为我国10倍、2倍、6倍。

        从区域看,购买力集中于北京及长三角、珠三角发达省区,而中西部地区居民购买力偏弱。2016年北京、上海、广东保费密度均高于300元/人,而广西、贵州、西藏三地健康险密度均在100元/人以下。值得注意的是,购买意愿与购买力并不完全等同。除北京、上海、广东以外,黑龙江、四川、新疆也有较高的商业健康保险购买意愿,健康险保费支出占GDP(保费深度)均高于0.55%,而以上地区社会保障财政支出比重均较低。由此可见,健康险区域发展的不均背后,不仅是区域经济发展水平的不同,更有人口结构、人口预期寿命、教育水平、城镇化水平等经济社会因素的影响,也与社会保障资源分布不均紧密相关。

        参考观研天下发布《2017-2022年中国商业健康保险行业发展态势及十三五投资动向研究报告

图表:健康险密度分布图



资料来源:公开资料整理

图表:健康险深度分布图



资料来源:公开资料整理

图表:各地区健康险分布及影响因子


 资料来源:公开资料整理


        从谱系看,占商业健康保险比重逾80%的重疾险和医疗保险谱系狭窄,缺乏创新、同质化严重。在保障范围上覆盖有限,缺乏针对不同客户群体需求的产品供给。重疾险仅包括合同约定的有限病种,不能完整覆盖基本医保目录以外的疾病。而医疗险也以门诊和住院费用报销为主,仅提供事后补偿,缺乏病情监测和健康管理。另一方面,长期护理和失能收入补偿险匮乏。同时,前期我国商业健康保险产品结构呈现“寿险化”特征,设计集中在分红、保费返还上,寿险化、意外险化倾向明显。尤其在失能险、长期护理险上,中短期返还现象较为普遍。这一趋势在2016年《中国保监会关于进一步完善人身保险精算制度有关事项的通知》及2017年《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》后得到了抑制。

        二、影响我国健康险行业发展的行业原因

        1、原因1产业局限:逆选择与道德风险

        逆选择与道德风险是拖累我国健康险行业发展的行业原因。与寿险保寿命不同,健康险保身体健康状况,风险发生率更高,因此由信息不对称造成的逆选择现象更为严重。应对逆选择,保险公司根据投保人情况进行风险选择,将高风险群体排除在外,或者加以高昂的保费和苛刻的条款,导致低收入群体、慢病患者无法投保。另一方面,由于我国公立医院在医疗系中的垄断性,加之医疗资源分布不均,商业保险公司获取健康信息途径有限,难以就医疗服务价格进行谈判,更难以监督诊疗行为。在扭曲的医疗服务定价机制下,医方道德风险加重,医药费居高不下,从而导致商业健康保险创新开发积极性降低,保障功能缺失、出现寿险化倾向。

        2、原因2体制限制:公立医院垄断与社保资源分配失衡

        在我国公立医院垄断化经营的医疗服务体系中,保险公司处于交易弱势地位。“以药养医”的现状使得医疗费用居高不下且逐年攀升,而优质医生在二、三级医院的高度集中造成了患者垄断,商业保险公司因此不得不承担高昂医疗费用。此外,社保资源也存在分配不公问题。高收入群体城镇居民保险受益超过低收入参保人群,基本医保补偿呈现累退特性,因此一定程度上抑制了保险公司主要目标群体——中高收入群体对健康险的需求,同时低收入群体又基本医疗保障不足。

        3、原因3公司滞后:成本控制乏力与产品创新不足

        健康险的高出险率、高赔付率、高理赔工作量,以及险种风险分布的特点都决定了健康险经营技术高、监管成本大的特性。由于健康险突出的逆选择和道德风险问题,保险公司需要投入大量核保成本尽量降低风险。此外,由于缺乏和医疗机构、基本医保的数据对接和共享机制,在缺乏数据的情况下精算数据库无法得到扩充,也因此制约了健康险的产品创新。同时,与医疗机构的脱节使得商业医疗保险理赔停留在传统模式,无法掌控医疗费用、无法参与医疗管理,并因此承担较高的核赔成本。

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