2021年 保险 竞争现状 替代品 市场竞争保险业是指将通过契约形式集中起来的资金,用以补偿被保险人的经济利益业务的行业。随着社会风险意识提升,以及居民对自身及家庭的风险保障重视程度日渐提升,人民群众加大了对于保险行业的投保力度。

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2021年我国保险行业竞争现状:替代品威胁较大 市场竞争激烈

字体大小: 2021-04-01 14:40  来源:中国报告网

中国报告网提示:保险业是指将通过契约形式集中起来的资金,用以补偿被保险人的经济利益业务的行业。随着社会风险意识提升,以及居民对自身及家庭的风险保障重视程度日渐提升,人民群众加大了对于保险行业的投保力度。

        保险业是指将通过契约形式集中起来的资金,用以补偿被保险人的经济利益业务的行业。随着社会风险意识提升,以及居民对自身及家庭的风险保障重视程度日渐提升,人民群众加大了对于保险行业的投保力度。根据银保监数据显示,2019年,我国保险行业保费收入为42644.75亿元,2020年达到45257亿元。

2014-2020年我国保险行业保费收入统计情况
 
数据来源:银保监

        从险种构成来看,中国保险保费中,寿险占比达52.99%,财产险为26.36%,健康险以及意外险占比20.65%。

2020年我国保险行业保费构成情况
 
数据来源:银保监

        一、供应商的议价能力

        供应商讨价还价能力指的是供应商提高投入价格或通过降低投入和服务的品质来增加产业成本的能力。目前,我国保险行业业内寡头垄断的市场格局逐渐被打破,垄断程度较低。作为一个提供服务和合约性产品的行业,并不需要太多物质要素的投入,即不需要物质性资源。此外,还有很多人对保险业存在着主观偏见,甚至不信任保险公司,这也对供应商产生一定的压力。所以,市场始终处于供大于求的买方市场,供应商的议价能力较弱。

        二、购买者的议价能力

        购买者主要通过压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。我国保险行业的主要购买者都是普通大众,虽然由于近年来我国居民生活水平和家庭经济条件提高,保险意识不断增强,但绝大多数消费者对保险产品缺乏专业性的认识,以至于无法找到最适合个人情况的保险产品,这在一定程度上降低了购买者的议价能力。

        但是,由于我国保险行业竞争较为激烈,国内几家大型保险企业为争夺市场份额而进行价格战和推销战,这直接导致费率普遍较低、保险产品数量繁多但同质化现象严重。所以,从购买保险者角度来说选择余地多,整个保险市场处于买方市场,从而增加了购买者的议价能力。因此,整体来看我国保险行业购买者的中等偏强。

        三、新进入者的威胁

        新进入者在给行业带来新活力的同时,可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,行业竞争更加激烈。随着我国保险市场准入机制的不断完善,新市场主体相继产生,不断有新的保险企业成立加入保险市场的竞争中。根据国家统计局数据显示,我国保险系统机构数从2014年的180个增长至2019年的235个。

2014-2019年我国保险系统机构数统计情况
 
数据来源:国家统计局

        四、替代品的威胁

        两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为,这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。目前,我国保险行业最具有竞争力的替代品有金融产品、互联网保险。其中,如果将保险产品作为一种投资理财的手段来说,包括银行储蓄、多种投资在的金融产品都可作为替代品。此外,从2014年以来互联网保险公司发展迅速,在业务领域和服务产品上与保险行业的业务有所重合,并且互联网保险凭借着自身的便利性,对现有的保险行业构成较大的威胁。综上所述,我国保险行业替代品的威胁较大。

        五、同业竞争者的竞争程度

        我国保险市场竞争激烈,行业集中度较高。根据数据显示,2020年,我国人身险CR3达到40.96%,CR10为67.84%,财产保险CR3为63.64%。具体来看,2020年,我国人身保险公司保费收入排名前十位,公司分别为中国人寿、平安人寿和太平洋人寿,保费收入分别为6129亿元、4760亿元和2084亿元,市场份额占比分别为19.35%、15.03%和6.58%。

2020年人身保险公司保费收入前十
 
数据来源:企业财报

2020年我国人身险行业市场份额占比情况
 
数据来源:企业财报

        在财产保险方面,2020年,我国财产保险公司保费收入排名前十位,公司分别人保财险、平安财险、太平洋财险,保费收入分别为4320亿元、2858亿元和1467亿元,市场份额占比分别为31.08%、21.04%和10.80%。

2020年财产保险公司保费收入前十
 
数据来源:企业财报

2020年我国财产保险行业市场份额占比情况
 

数据来源:企业财报(WYD)

 

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        《2021年中国保险市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势

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