手机银行是指银行以智能手机为载体，使客户能够在此终端上使用银行服务的渠道模式。随着通信与互联网技术的进步，手机银行的业务功能不断更新与完善。2020年，我国手机银行业活跃度提升，零售银行的数字化、智能化趋势持续。同时，在疫情防控常态化之下，手机银行交易利于保持社交距离，渗透率得到加速提高。据中国银行业协会统计，2020年，我国手机银行交易次数和金额同比高增，其中手机银行交易达1919.46亿笔，同比增长58.04%，交易总额达439.24万亿元，同比增长30.87%。
一、供应商的议价能力
供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力，供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。目前，我国手机银行产业供应商是各家商业银行、网络运营商、第三方运营商，供应方主要以控制收费比率和提高投入要素价格来影响手机银行业务的盈利能力以及产品竞争力。
从具体的商业合作模式来看，银行向第三方运营商提供金融服务接口；中国移动等网络运营商向第三方运营商提供通信接口；第三方运营商提供服务平台；三方共同营销，共同分享增值利润。上述三方中各大商业银行与网络运营商是市场的参与主体，具有相对有序的垄断地位；由于中国移动等网络运营商没有金融牌照，只具有小额支付权限，银行作为具有大额支付权限的主体具有手机支付的主导权，具有很强的议价能力；而第三方运营商在费用制定方面参与较少。
二、购买者的议价能力
购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。手机银行以其办理快捷、功能多样、即需即用等特点为众多消费者所看好，而且客户的转换成本较低，资费方面普遍较为优惠，所以购买者的议价能力一般。此外，消费者的自我保护意识和法律意识不断增强，作为手机银行的消费方也就具有了一定的议价能力。
与此同时，随着手机银行APP不断加强功能优化及版本迭代，专属服务、智能理财、便民服务等功能继续扩容，并推出了多样化的分客群及市场热点活动，多因素共同带动手机银行活跃用户稳步上升。根据易观数据显示，2020年6月，手机银行服务应用行业活跃用户规模为33372.1万户，环比增长3.8%。
三、新进入者的威胁
新进入者在给行业带来新活力的同时，可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，行业竞争更加激烈。我国手机银行业的潜在进入者是外资银行和国内城市商业银行。通过系统地比较分析，我国手机银行产业面临着粗糙的服务质量、较低的营销水平、稚嫩的运作模式等问题。与之相比，外资银行在这些方面具有明显优势，同时外资银行还具有强大的资金支持，这也是国内各家商业银行无法忽视其威胁的原因。
除此之外，城市商业银行虽然总体规模较小、经营理念落后、技术基础薄弱，但具备贴近社区、政府政策支持的局部优势，而且城市商业银行多数的定位是立足地方、精耕细作。因而，城市商业银行进军手机银行业务在区域市场竞争方面产生一定影响。
四、替代品的威胁
目前，我国手机银行产业替代品有三种，相对于传统的消费业务，银行卡和网银支付作为内部替代品对手机银行业务产生威胁；城市范围内的“一卡通”业务则以外部替代品的身份，在小额支付、区域支付等领域对手机银行产生影响。
（1）银行卡作为一种具有消费、理财、信贷功能的现代电子工具，它具有种类多样、功能丰富、转换成本低等特点，为众多商家、消费者所接受，并在人们的经济生活中扮演着极其重要的角色。
（2）网上银行同手机银行一样具有较低的业务成本，但消费者对于网上银行的认可度更高，所以在手机银行推广过程中应注重差别宣传，如其灵活度等。
（3）“一卡通”业务无论在市区还是在特定环境(如学校、企业等)都有着一定的客户群，目前更有“一体化”优势，可能会使手机银行在新的竞争领域面临新挑战。
五、同业竞争者的竞争程度
微信、支付宝的横空出世和基于场景化而存在的庞大用户规模，让越来越多银行意识到向移动互联网转型将会是未来重要趋势。因此，近期国内，各行手机银行功能创新主要集中于专属版本或专区，以及个人信用报告查询、社保查询、医保电子凭证等便民服务，满足客户差异化金融需求的同时，不断丰富便民服务场景，进而促进活跃用户增长。
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国手机银行市场分析报告-行业供需现状与发展商机研究》
《2021年中国手机银行产业分析报告-产业竞争现状与投资前景研究》
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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2016-2020年我国手机银行交易笔数统计情况
数据来源：中国银行业协会
2014-2020年我国手机银行交易规模及离柜率统计情况
数据来源：中国银行业协会
2020年手机银行数字化运营呈现的特征
数据来源：公开资料整理
一、供应商的议价能力
供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力，供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。目前，我国手机银行产业供应商是各家商业银行、网络运营商、第三方运营商，供应方主要以控制收费比率和提高投入要素价格来影响手机银行业务的盈利能力以及产品竞争力。
从具体的商业合作模式来看，银行向第三方运营商提供金融服务接口；中国移动等网络运营商向第三方运营商提供通信接口；第三方运营商提供服务平台；三方共同营销，共同分享增值利润。上述三方中各大商业银行与网络运营商是市场的参与主体，具有相对有序的垄断地位；由于中国移动等网络运营商没有金融牌照，只具有小额支付权限，银行作为具有大额支付权限的主体具有手机支付的主导权，具有很强的议价能力；而第三方运营商在费用制定方面参与较少。
二、购买者的议价能力
购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。手机银行以其办理快捷、功能多样、即需即用等特点为众多消费者所看好，而且客户的转换成本较低，资费方面普遍较为优惠，所以购买者的议价能力一般。此外，消费者的自我保护意识和法律意识不断增强，作为手机银行的消费方也就具有了一定的议价能力。
我国手机银行业态发展呈现出三大特征
数据来源：公开资料整理
与此同时，随着手机银行APP不断加强功能优化及版本迭代，专属服务、智能理财、便民服务等功能继续扩容，并推出了多样化的分客群及市场热点活动，多因素共同带动手机银行活跃用户稳步上升。根据易观数据显示，2020年6月，手机银行服务应用行业活跃用户规模为33372.1万户，环比增长3.8%。
2020年1-6月手机银行服务应用行业活跃用户
数据来源：易观
三、新进入者的威胁
新进入者在给行业带来新活力的同时，可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，行业竞争更加激烈。我国手机银行业的潜在进入者是外资银行和国内城市商业银行。通过系统地比较分析，我国手机银行产业面临着粗糙的服务质量、较低的营销水平、稚嫩的运作模式等问题。与之相比，外资银行在这些方面具有明显优势，同时外资银行还具有强大的资金支持，这也是国内各家商业银行无法忽视其威胁的原因。
除此之外，城市商业银行虽然总体规模较小、经营理念落后、技术基础薄弱，但具备贴近社区、政府政策支持的局部优势，而且城市商业银行多数的定位是立足地方、精耕细作。因而，城市商业银行进军手机银行业务在区域市场竞争方面产生一定影响。
四、替代品的威胁
目前，我国手机银行产业替代品有三种，相对于传统的消费业务，银行卡和网银支付作为内部替代品对手机银行业务产生威胁；城市范围内的“一卡通”业务则以外部替代品的身份，在小额支付、区域支付等领域对手机银行产生影响。
（1）银行卡作为一种具有消费、理财、信贷功能的现代电子工具，它具有种类多样、功能丰富、转换成本低等特点，为众多商家、消费者所接受，并在人们的经济生活中扮演着极其重要的角色。
（2）网上银行同手机银行一样具有较低的业务成本，但消费者对于网上银行的认可度更高，所以在手机银行推广过程中应注重差别宣传，如其灵活度等。
（3）“一卡通”业务无论在市区还是在特定环境(如学校、企业等)都有着一定的客户群，目前更有“一体化”优势，可能会使手机银行在新的竞争领域面临新挑战。
五、同业竞争者的竞争程度
微信、支付宝的横空出世和基于场景化而存在的庞大用户规模，让越来越多银行意识到向移动互联网转型将会是未来重要趋势。因此，近期国内，各行手机银行功能创新主要集中于专属版本或专区，以及个人信用报告查询、社保查询、医保电子凭证等便民服务，满足客户差异化金融需求的同时，不断丰富便民服务场景，进而促进活跃用户增长。
2020年上半年我国部分手机银行的重点场景布局
| 银行名称 |
手机银行重要场景布局 |
| 农业银行 |
生活缴费、智慧校园、智慧医疗、智慧社区、智慧出行、智慧党建、智慧食堂 |
| 邮储银行 |
购物、健康、公益、出行、寄递 |
| 交通银行 |
车主服务、健康医疗、住房安居、培训教育、生鲜购物 |
| 华夏银行 |
教育培训、批发市场、旅游出行、烟草专卖、港口物流 |
| 长沙银行 |
智慧校园、智慧公交、智慧工地 |
| 江阴银行 |
智慧菜场、智慧医疗、居民医保缴费、智能购电购气 |
| 苏农银行 |
学生缴费、自由捐款、水电费、安保费 |
数据来源：公开资料整理
2020年6月我国手机银行服务应用类APPTOP20榜单
| 排名 |
APP |
月活跃人数(万) |
环比增幅 |
| 1 |
中国工商银行 |
7171.7 |
2.4% |
| 2 |
中国建设银行 |
6669.6 |
-0.2% |
| 3 |
农行掌上银行 |
5446.0 |
5.1% |
| 4 |
招商银行 |
4293.7 |
1.4% |
| 5 |
中国银行手机银行 |
3444.8 |
7.8% |
| 6 |
邮储银行 |
3298.6 |
17.6% |
| 7 |
平安口袋银行 |
3228.6 |
-3.7% |
| 8 |
工银融E联 |
2882.0 |
0.6% |
| 9 |
交通银行 |
1941.1 |
5% |
| 10 |
中信银行 |
1039.9 |
3.5% |
| 11 |
浦发手机银行 |
1033.7 |
4.5% |
| 12 |
民生银行 |
1012.4 |
5% |
| 13 |
光大银行 |
1005.4 |
25% |
| 14 |
丰收互联 |
686.0 |
5.1% |
| 15 |
兴业银行 |
438.8 |
2.8% |
| 16 |
江苏农信 |
387.8 |
3.3% |
| 17 |
江苏银行 |
340.8 |
3.6% |
| 18 |
湖北农信 |
293.9 |
3.4% |
| 19 |
华夏银行 |
290.8 |
23.5% |
| 20 |
广发手机银行 |
252.6 |
-5.1% |
数据来源：易观（WYD）
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国手机银行市场分析报告-行业供需现状与发展商机研究》
《2021年中国手机银行产业分析报告-产业竞争现状与投资前景研究》
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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