我国 商业银行 竞争现状 替代品威胁 市场集中度银行业作为我国经济体系的重要组成部分,其发展与国家经济发展水平息息相关。根据数据显示,截止2020年,我国银行业金融机构总资产达319.74万亿元,其中商业银行总资产265.79万亿元,同比增长11%,总负债244.54万亿元,同比增长11.1%。从机构类型看,资产规模较大的依次为:大型商业银行、股份制商业银行、农村金融机构和城市商业银行,占比分别为39.2%、18.2%、13.3%、13.1%。

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2020年我国商业银行行业竞争现状分析:替代品威胁大 市场集中度较低

字体大小: 2021-02-22 09:30  来源:中国报告网

中国报告网提示:银行业作为我国经济体系的重要组成部分,其发展与国家经济发展水平息息相关。根据数据显示,截止2020年,我国银行业金融机构总资产达319.74万亿元,其中商业银行总资产265.79万亿元,同比增长11%,总负债244.54万亿元,同比增长11.1%。从机构类型看,资产规模较大的依次为:大型商业银行、股份制商业银行、农村金融机构和城市商业银行,占比分别为39.2%、18.2%、13.3%、13.1%。

       银行业作为我国经济体系的重要组成部分,其发展与国家经济发展水平息息相关。根据数据显示,截止2020年,我国银行业金融机构总资产达319.74万亿元,其中商业银行总资产265.79万亿元,同比增长11%,总负债244.54万亿元,同比增长11.1%。从机构类型看,资产规模较大的依次为:大型商业银行、股份制商业银行、农村金融机构和城市商业银行,占比分别为39.2%、18.2%、13.3%、13.1%。

2020年12月我国银行业各类银行资产结构图
 
数据来源:银保监

2013-2020年我国商业银行总资产和总负债统计情况
 
数据来源:银保监

       一、供应商的议价能力

       供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力,供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。目前,我国商业银行业的供应商主要是资金的供给方即存款者,并且对存款者而言垄断力较强。国内银行的营运资金基本上来源于社会公众的存款和其他各种负债,而随着居民收入水平不断提高,供应商获取信息渠道越来越多,对金融产品的需求逐渐多样化,金融业竞争愈发激烈,金融产品和服务增加,供应商可选择性扩大,其议价能力较强。

2016-2019年我国人民币存款增加额统计情况
 
数据来源:中国人民银行

       二、购买者的议价能力

       购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。我国商业银行业的购买者主要是资金的需求方即贷款者。由于银行客户存在着转换成本,所以银行产品购买者相对银行数量来说比较多且分散。同时,单一购买者所购买的金融产品和服务占购买商全部购买量中比重不大,而且商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限,确定存款利率,这对于购买商的一些高存款利率低贷款利字要求无法满足,从而导致商业银行讨价还价能力较大。

2016-2019年我国人民币贷款增加额统计情况
 
数据来源:中国人民银行

部分商业银行抵质押贷款规模
 
数据来源:WIND

       三、新进入者的威胁

       新进入者在给行业带来新活力的同时,可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,行业竞争更加激烈。自2006年12月11日,我国向外资银行开放对我国境内公民的人民币业务,这在一定程度上对国内商业银行造成一定的威胁。不过,由于我国商业银行具有严格的审批制度,短期内外资银行不会对国内商业银行造成太大的威胁。

       四、替代品的威胁

       目前,我国商业银行业面临两方面的替代威胁:资本性脱媒和技术性脱媒。金融市场可以分为直接金融与间接金融,间接金融亦即媒介金融。

我国商业银行业面临的替代威胁
 
数据来源:公开资料整理

       五、同业竞争者的竞争程度

       我国银行业企业市场占有率非常小,市场竞争激烈,2019年工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行和华夏银行十一家上市企业银行总资产占中国银行业金融机构总资产的3.88%。

2019年中国银行业企业市场占有率TOP11(按资产)
 
数据来源:公开资料整理

2019年中国银行业主要上市企业总资产统计
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国商业银行市场调研报告-市场规模现状与发展趋势分析
        《2021年中国农村商业银行市场分析报告-市场运营现状与发展趋势研究

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