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2017年我国纺织服装行业发展现状及原辅料及代工企业发展趋势分析(图)

        我国是全球最大的纺织服装生产国,市场规模约 2.5 万亿,利润规模约为 1500 亿,2017 年行业呈弱复苏趋势。截至 2017 年 6 月,我国共有纺织服装、服饰业企业 1.54 万家,相关从业人员 405.8 万人。近年来,受全球经济持续疲弱、外部需求低迷、去库存、渠道结构调整以及电商冲击等因素影响,行业整体增速放缓。2016 年我国纺织服装行业营业总收入、利润总额分别为 23605 亿元(+4.6%),1365 亿(+2.4%),较 5 年前营收、利润总额分别同增 27.6%、33.2%的增速已经大幅下滑。但自 2017 年起,行业呈复苏趋势,上半年总营收、利润总额分别同比增长了 8%、 12%。我们预计,未来5年低增速将成为新常态,行业复合增长率5-10%。据纺织协会预计,到 2021 年行业市场规模有望突破 3.2 万亿元。 
 
        我国纺织服装行业出口额受东南亚地区瓜分市场影响有所降低。2016 年我国纺织服装行业出口额 5024 亿元,同比下降 2.60%,占全球出口总额的 30%左右,排名第一。近年来,东南亚、南亚地区方兴未艾,低成本优势显著,分羹了我国的服装出口市场。沃尔玛、C&A、H&M、GAP 等大型服装企业都将部分订单转向了越南、孟加拉等国。目前孟加拉国服装行业增速保持在 10%以上,已成为全球第二大服装出口国,出口额在 250 亿美元左右。自 2017 年起,我国纺织服装出口额有所复苏,上半年出口 2363 亿元,同比增长 3.00%,基本步入平稳期。 
 
        我国纺织服装行库存稳健健康上升,盈利能力持续回升。2016 年我国纺织服装行业库存为 960.53 亿元,同比上升 8.5%;2017 年中报行业库存 1041.85 亿,同比上升 8.5%;经过几年的调整,行业库存处于平稳上升的健康状态;2016 年行业毛利率 23.18%,上升 1.08PCT,净利率 6.31%,上升 0.31PCT;2017H1 毛利率 23.6%,上升 1.8PCT,净利率 6.95%,上升 0.6PCT,盈利能力持续回升。 
    
 

图:2017H1 纺织服装行业收入增速回升


图:2017H1 纺织服装行业利润增速回升
 

        参考中国报告网发布《2018-2023年中国纺织服装行业市场发展动向调查与未来发展前景预测报告
    
图:2017H1 纺织服装出口额增速回升
 

图:2017H1 纺织服装行业盈利能力回升
 

        预期未来纺织服装行业原辅料及代工企业集中度将持续提升,强调功能性的品牌企业将诞生较大公司,强调个性的品牌企业将出现多品牌并购趋势。 

        原辅料及代工企业:以劳动密集型为主要特征的产业,在我国具有分布散、规模差距大的特点。近年来,随着供给侧改革的推进以及产业链整合重塑,行业集中度逐渐提升。预期未来优势资源将继续逐步流向大企业,大企业将进一步向上下游产业链延伸,订单将逐步集中,行业市场份额也将持续提升。相比之下,竞争能力较弱、规模较小的企业只能通过资源重组、品牌创新、渠道多元化等手段寻求新发展。 

        功能性品牌企业:预计会产生中国的优衣库、迪卡侬、新秀丽等,在这类企业中,性价比以及新型渠道至关重要。 

        个性化品牌企业:预计会产生中国的 LVMH、历峰、开云集团等,通过品牌收购,去满足每个个性化市场。 

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(ZQ)

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