服装 经济重要 产量充足服装产业是我国国民经济的重要组成部分,经过多年发展,行业逐渐向品牌、设计、渠道等竞争方向转变,企业管理水平不断提升,其产业体系不断完善。具体来看,服装行业上游主要是以棉麻、毛丝、化纤、纺纱、染料等为主的原材料,下游为百货商尝购物中心、专卖店、电商平台等销售渠道,最终应用于消费者。

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2020年服装行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-10-14 10:06  来源:中国报告网

中国报告网提示:服装产业是我国国民经济的重要组成部分,经过多年发展,行业逐渐向品牌、设计、渠道等竞争方向转变,企业管理水平不断提升,其产业体系不断完善。具体来看,服装行业上游主要是以棉麻、毛丝、化纤、纺纱、染料等为主的原材料,下游为百货商尝购物中心、专卖店、电商平台等销售渠道,最终应用于消费者。

       服装产业是我国国民经济的重要组成部分,经过多年发展,行业逐渐向品牌、设计、渠道等竞争方向转变,企业管理水平不断提升,其产业体系不断完善。具体来看,服装行业上游主要是以棉麻、毛丝、化纤、纺纱、染料等为主的原材料,下游为百货商场、购物中心、专卖店、电商平台等销售渠道,最终应用于消费者。

服装行业产业链

资料来源:公开资料整理

       上游方面:纱和棉花是服装行业的原材料之一,得益于原材料的充足供给,我国服装行业发展十分迅速。数据显示,2019年全国纱产量为2892.1万吨,同比下降1.8%。截至2020年1-8月,全国纱产量为1629.4万吨,同比下降13.0%。在棉花产量方面,由于近年来我国棉花去库存进展较快,产量总体趋于稳定,2019年全国棉花总产量达588.9万吨,同比下降3.5%。

2015-2020年1-8月中国纱产量统计

数据来源:国家统计局

2013-2019年中国棉花产量

数据来源:国家统计局

       现阶段,服装行业上游相关企业主要有山东康平纳集团有限公司、天虹纺织集团有限公司、华纺股份有限公司等。

服装行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

山东康平纳集团有限公司

煤炭批发经营;毛纺织产品、服装、鞋帽生产等

技术优势:是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业。现拥有国家认定企业技术中心、国家国际科技合作示范基地、重点实验室、院士工作站、工业设计中心等国家省部级研发机构

品牌优势:先后承担完成国家863计划、科技支撑计划、智能制造专项等国家省部级科研项目80多项,荣获国家省部级科技进步奖11

天虹纺织集团有限公司

高附加值时尚棉纺织品的制造与销售

产业布局优势:目前已在江苏的常州、泰州、南通、徐州、淮安,山东济宁、淄博,浙江的浦江,广东珠海、湛江、佛山,越南同奈省、太平省、广宁省,柬埔寨金边市,以及土耳其、墨西哥、尼加拉瓜拥有大型产业基地

销售网络优势:拥有中国市场及全球主要市场全覆盖的销售办事处,逾三千名国内外优质客户,2019年销售额超过220亿人民币

华纺股份有限公司

纺织、印染、家纺成品、服装、热电、房地产及金融和信息服务等

研发技术优势:公司获滨州市专利奖2,中国质量评价协会科技创新奖卓越领导者奖一项、成果奖一项、产品奖一项,中国纺织工业联合会科学技术进步奖一项,获得2015年香港桑麻纺织科技奖二等奖一项,中国纺织工业联合会全国纺织行业技能人才培育突出贡献奖

品牌优势:蓝铂品牌相继获得中国最具优良品质儿童家纺大奖中国最具科技创新家纺品牌山东省名牌等荣誉。此外,服装公司设计的校服系列,获得全国“2015年最美校服称号

网络优势:自2012年开始,公司正式开启电子商务营销模式。公司设立了滨州华创网络科技有限公司,搭建了华创迅采电子采购公共运营平台,专注于采购管理+IT实现服务模式,为采购企业与供应商提供一个公开、公平、公正的共赢采购服务平台

资料来源:公开资料整理

       中游方面:伴随着服装消费需求的多元化,行业面临转型升级压力,产业规模增速下降。数据显示,2019年,我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量244.72亿件,同比增长3.28%;累计实现营业收入16010.33亿元,同比下降3.45%;利润总额872.83亿元,同比下降9.75%。

       2020年以来,受益国内疫情有效防控、内需市场逐步回暖,我国服装行业生产供给能力持续改善,行业运行保持稳定恢复态势,但行业依然面临着压力。2020年1-7月,中国规模以上服装企业服装产量114.39亿件,同比下降13.42%;实现营业收入7005.92亿元,同比下降15.01%;利润总额294.97亿元,同比下降26.28%。

2014-2020年1-7月中国服装行业规模以上企业服装产量

数据来源:国家统计局

2015-2020年1-7月中国规模以上服装企业营业收入

数据来源:国家统计局

2015-2020年1-7月中国规模以上服装企业利润总额
数据来源:国家统计局

       服装类型多样,有女装、男装、运动装、童装等等,品牌众多,其中女装占据服装消费主体市场。以中高端女装为例,现阶段,服装行业相关企业主要有欣贺股份有限公司、朗姿股份有限公司、锦泓时装集团股份有限公司、深圳歌力思服饰股份有限公司、安正时尚集团股份有限公司等。

服装行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

欣贺股份有限公司

中高端女装的设计、生产和销售

品牌优势:公司已形成JORYAJORYA weekend定位高端,ΛNMΛNI(恩曼琳)、GIVH SHYHCAROLINEAIVEIQDA定位中高端的金字塔式的品牌架构,形成了对女装市场多维度、深层次的渗透

营销渠道优势:具备完善的、基本覆盖全国的销售网络体系;主要店铺均开设在大型连锁商场和购物中心;以自营模式经营为主

强大的独立研发设计能力:各品牌独立设计,最大化品牌差异;设计团队经验丰富,深谙中高端女装时尚发展趋势;较高的研发设计投入

优质客户:公司凭借独特的品牌风格、精致的产品,培育了一批忠实的顾客群。公司制定了VIP会员制度,以增强品牌黏性、回报客户

高效的供应链管理体系:公司以信息系统为依托,将企划、设计、采购、生产、销售、物流等部门有效组织为一体,实施协同运作,已形成一套行之有效的供应链管理体系

朗姿股份有限公司

生产服装、服饰;销售服装、服饰、鞋帽箱包及其相关配件、童装、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品等,主攻中高端女装市场

有平台化和国际化基因的时尚品牌运营能力:公司不断孕育出引领时尚潮流的新品牌,积累了丰富的中高端女装时尚品牌的孵化经验,掌握了将中高端女装时尚品牌产业化运营及推广的能力

领先的设计研发能力:公司拥有一支高素质、国际化的设计研发队伍,在北京、韩国分别设立了研发设计中心;紧跟欧美潮流,每年都派出设计师、面料采购经理及商品经理赴欧美日韩等国市场进行学习考察,根据自身的品牌定位,选用合适的面料,提升产品的技术含量和附加值

销售终端网络:公司目前共有353家高端销售终端,在全国近百个经济较发达的一、二线城市及部分消费实力雄厚的三线城市建立了营销网络和渠道

锦泓时装集团股份有限公司

服装、服饰设计、生产、销售;时装面料、辅料、鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售等。主要从事VGRASS品牌高档女装的设计、生产及销售

研发投入优势:公司在上海、南京、韩国首尔分别设立了研发设计中心,在意大利米兰设立海外分公司,并与曾任职国际一线奢侈品品牌的创意总监和店铺形象设计师合作,大幅提升公司产品和形象设计水平

互联网营销:公司始终将移动互联网作为重点发展方向,大力开展O2O项目。通过移动技术,深度强化顾客服务与互动,嵌入售前售中售后关键环节,打造顾客全渠道尊贵体验。公司正通过线上线下顾客服务、网络推广、活动推广等方式加大聚粉力度,并已开设移动网上商城,打通线上销售环节,增加连带销售额

深圳歌力思服饰股份有限公司

品牌女装的设计研发、生产和销售

完备的产品研发系统及持续提升产品研发能力:公司设计研发中心建设已基本完成,新研发中心完善了企划、设计、技术开发和展示功能;公司先后聘请了来自法国、意大利、韩国、台湾地区的设计咨询顾问以及韩国版型技术顾问,协助公司提高设计研发团队素质,提升品牌形象

全国布局渠道网络:公司采用直营与分销相结合的模式建设全国性的营销渠道

安正时尚集团股份有限公司

中高档自主品牌时装的研发、生产和销售

自主品牌优势:公司始终坚持自主品牌发展之路,相继创立了玖姿尹默安正三大各具特色、相互补充的中高档时装品牌,并于2014年收购了摩萨克斐娜晨两大新兴时装品牌,从而形成了一个结构稳固、风格多样、定位互补的金字塔式品牌阵营

研发设计优势:公司始终把产品的研发设计工作放在基础、核心位置,以专业的研发团队、开放的创新机制以及丰硕的研发成果,为广大消费者提供了时尚舒适、形象鲜明、款式丰富的品牌时装

营销渠道优势:在公司品牌中,“玖姿女装采取加盟与直营并重的销售模式,分别处于品牌成长期的尹默安正摩萨克斐娜晨则主要采取直营模式为主,适当发展加盟模式。安娜寇则采用互联网电商模式。在此基础上,基于互联网的发展,依托公司信息化系统,建立了全渠道营销模式,满足顾客在不同时间、地域和不同渠道对产品购买及体验的需要,实际各营销渠道的融合

资料来源:公开资料整理

       下游方面:服装销售渠道包括传统的百货商场、街边店,以及购物中心、电子商务等新兴的商业零售。据统计,2020年8月份,我国服装类商品零售类值同比增长4.4%,是今年以来的首次月度正增长。从零售企业服装零售额来看,2020年8月份全国重点大型零售企业服装零售额同比下降10.1%,降幅环比收窄4.4个百分点。零售量方面,2020年8月,全国重点大型零售企业服装零售量同比下降10.9%,降幅环比收窄6个百分点。

2019-2020年8月全国重点大型零售企业各类服装各月零售额增速

数据来源:中华全国商业信息中心

2019-2020年8月全国重点大型零售企业各类服装各月零售量增速

数据来源:中华全国商业信息中心

       现阶段,服装行业下游相关企业主要有王府井集团股份有限公司、唯品会(中国)有限公司、金鹰国际商贸集团(中国)有限公司等。

服装行业下游相关企业情况

企业名称

主营

业务

企业竞争

优势

王府井集团股份有限公司

商品零售和商业物业出租业务,覆盖传统百货、购物中心、奥特莱斯及超市四大主力业态

具有坚实的主业平台及跨区域发展布局:王府井的门店现已遍布中国六大经济区域,初步构建了由点及面的门店网络布局

成熟的百货经营管理模式和全新的业态架构:王府井在成熟的零售经营管理体系的基础上,积极推动转型战略的落地,搭建全新的经营架构,王府井将在未来转变为一个包含百货、购物中心、奥特莱斯三大业态,并且拥有线上自建零售渠道的全渠道零售商

上下游资源优势明显:王府井与超过2000家国内外知名零售品牌商、功能服务合作商、地产商形成了长期稳定互利共赢合作关系,还与上海百联股份、香港利丰集团联盟打造合资公司,共同推动供应链的完善,探索新型品牌开发管理模式

电商业务:王府井百货网上商城(www.wangfujing.com)定位轻奢购物网站,网上商城、天猫官方旗舰店、移动商城、微店+各门店的全渠道立体化销售体系建设完成并投入运营,通过LBS线上引流到门店,实现线下消费,打通全渠道营销,助力实体门店跨渠道获客

唯品会(中国)有限公司

互联网在线销售品牌折扣商品,涵盖名品服饰鞋包、美妆、母婴、居家、生活等全品类

品牌优势:2020910日,入选全国工商联发布的2020中国服务业民营企业100强榜单,排名第27位。同日,2020中国民营企业500强榜单发布,唯品会(中国)有限公司位列第75位,2019年营业收入8675323万元

金鹰国际商贸集团(中国)有限公司

高级时尚百货连锁零售业务

连锁化发展网络:百货店分布于江苏、安徽、陕西、云南以及上海共四省一市,覆盖上海、南京、南通、扬州、常州、徐州、泰州、淮安、盐城、宿迁、溧阳、合肥、淮北、西安和昆明共15个城市

自有品牌优势:本集团通过专业团队发展提升自有品牌,通过提供具有差异性和丰富度的品牌组合,以及高性价比的商品,致力增强自身品牌的竞争力,迎合目标顾客的的消费需求,实现「金鹰」自身品牌价值的提升

全渠道服务业务模式:大力推行全渠道营销,通过企业网站、「掌上金鹰」手机应用、微信、微博等多元化的营销平台向顾客实时有效传递促销信息,优化顾客购物体验,进一步激发顾客的主动消费意愿

领先同业的智能商业管理系统:公司所有连锁店已联机领先同业的智能信息管理系统,以标准化的管理体系管理每家连锁店

资料来源:公开资料整理(CT)

       相关行业分析报告参考《2020年中国服装市场调研报告-行业运营现状与发展动向研究》。

       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。


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中国报告网提示:服装产业是我国国民经济的重要组成部分,经过多年发展,行业逐渐向品牌、设计、渠道等竞争方向转变,企业管理水平不断提升,其产业体系不断完善。具体来看,服装行业上游主要是以棉麻、毛丝、化纤、纺纱、染料等为主的原材料,下游为百货商尝购物中心、专卖店、电商平台等销售渠道,最终应用于消费者。

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