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2021年我国体育服饰行业发展环境分析 多重因素刺激市场需求

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中国报告网提示:体育服饰具有功能性(开辟差异化赛道,科技升级创造需求)、普适性(优越穿着体验,抢占其他鞋服品类市场)、社交性(打造文化潮流,提升品牌溢价)特征。

       一、优势分析

       (1)体育服饰具有功能性、普适性、社交性特征

       体育服饰具有功能性(开辟差异化赛道,科技升级创造需求)、普适性(优越穿着体验,抢占其他鞋服品类市场)、社交性(打造文化潮流,提升品牌溢价)特征。

体育服饰特征
 
数据来源:公开资料整理

       (2)体育服饰行业兼具高成长、高盈利、高集中度、高防御性特点

       高成长方面,数据显示,我国体育服饰市场规模由2016年的1904亿元增长至2020年的3150亿元,体育服饰占服装行业的比重由2016年的8.8%提升至2020年的13.3%。

2016-2020年我国体育服饰市场规模及增速 
数据来源:公开资料整理

2016-2020年我国体育服饰占服装行业的比重 
数据来源:公开资料整理

       高盈利方面,体育服饰行业盈利能力远高于服装家纺行业平均水平。数据显示,2015-2019年体育服饰上市公司平均净资产收益率保持双位数并呈上升趋势,截至2019年平均ROE已达18%,高于同期服装家纺行业平均净资产收益率16.6PCT,且差距不断拉大。

2015-2019年我国体育服饰及服装家纺行业平均ROE对比 
数据来源:公开资料整理

       数据显示,我国体育服饰企业合计净利润占行业比重由2016年的12.1%提升至2020年的41.2%。

2016-2019年我国体育服饰企业合计净利润占行业比重 
数据来源:公开资料整理

       高集中度方面,2015-2020年我国体育服饰CR5已由60.1%提升至70.7%,远高于同期服装行业整体10.4%的水平。市场的高集中度有助于大品牌的产生。

2015-2020年我国体育服饰、服饰行业CR5对比 
数据来源:公开资料整理

       高防御性方面,得益于体育服饰长期的高景气和满足消费升级大趋势下的进阶需求(运动健康),体育服饰板块增长韧性强。在2008-2009年全球金融危机和2020年新冠疫情流行期间,尽管GDP增速下滑使得各服装子行业市场规模增速均放缓或出现下滑,但体育服饰增速波动相对小于其他品类、且经济恢复后增速率先回升。

       二、劣势分析

       尽管我国体育服饰市场近年实现快速成长,但对比海外体育发达国家,我国体育服饰产业规模偏低,未来仍有极大市场拓展空间。

       (1)从服装行业整体结构看

       数据显示,2020年,我国体育服饰行业占服装行业整体规模比重为13.3%,相较于美国、英国、日本分别低23.5PCT、4.2PCT、7.2PCT,处于体育服饰占比继续提升的服装行业结构调整期。

2020年各国体育服饰占服装市场规模比重对比 
数据来源:公开资料整理

       (2)从各国人均体育服饰消费金额看

       数据显示,2019年,我国体育服饰人均消费为33美元/年,与美国、英国、日本等国的差距较大。

2014-2019年各国人均体育服饰消费 
数据来源:公开资料整理

       三、机遇分析

       (1)消费升级带动体育经济蓬勃发展,推动体育服饰实现市场快速扩容

       随着我国经济的持续发展,我国居民人均可支配收入呈增长态势。数据显示,2020年,我国居民人均可支配收入达32189元,消费观念逐渐从满足基础需求向着满足更高层次需求转变,带动体育经济的发展。数据显示,2019年我国体育行业增加值已达1.12万亿元。由于目前国内体育用品主要以体育鞋服的供应为主,因此在体育经济增长推动下体育服饰实现市场快速扩容。

2015-2019年我国体育产业增加值及增速 
数据来源:公开资料整理

2015-2019年我国体育产业增加值结构 
数据来源:公开资料整理

       (2)体育活动渗透率上升,体育服饰需求增多

       2014年后在“全民健身”的风潮下,我国居民体育运动参与率均出现显著提升,催生体育服饰消费需求。数据显示,我国体育人口由2015年的2.16亿人增长至2017年的4.13亿人,预计2025年我国体育人口将达5亿人,体育服饰市场需求将持续提升。

2015-2025年我国体育人口数量及预测
数据来源:公开资料整理

       (3)体育政策加持,推动行业确定性增长

       自2014年促进体育产业发展和体育消费的46号文件(《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》)出台后,体育产业重要性不断提高,在2020年11月公布的《十四五规划及二〇三五远景目标》中建设体育强国、发展体育产业再次被列为重要战略目标,体现出国家对体育产业的高度重视。大力发展体育产业是国家级战略,体育服饰将享受不断释放的政策红利。

我国体育产业相关政策

时间

政策名称

目标

201410

《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》

2025年,建立门类齐全的体育产业体系,丰富体育产品和服务,消费需求愈加旺盛,体育产业总规模超过5万亿元。

20167

《国家体育总局体育产业发展“十三五”规划》

夯实产业基础,从业人员数超过600万人,体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%

201610

《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见

健身休闲产业是体育产业的重要子行业,预计到2025年,形成市场规模超3万亿元的健身休闲产业市场。

201610

《“健康中国2030”规划纲要》

2030年,经常参加体育锻炼人数达5.3亿人,健康服务业总规模达16万亿元。

20191

《进一步促进体育消费的行动计划(2019—2020年)》

2020年,体育消费习惯逐步养成,体育消费产品和服务供给更加丰富。全国体育消费总规模达到1.5万亿元,人均体育消费支出占消费总支出的比重显著上升,体育消费结构更为合理。

20199

《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》

强化体育产业要素保障,推进市场化改革,改善产业结构。力争到2022年,体育服务业增加值占体育产业增加值的比重达到60%,冰雪产业总规模超8000亿元。

20199

《体育强国建设纲要》

体育成为中华民族伟大复兴的标志性事业,同时打造一批具有国际竞争力的知名体育企业和自主体育品牌。到2035年,经常参加体育锻炼人数比例超45%,人均体育场地面积达到2.5平方米。2050年,我国将全面建成社会主义现代化体育强国。

202011

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》

建设体育强国,提高国民素质,彰显文化软实力;增强包括体育在内的服务业向高品质、多样化升级。

20212

《冰雪旅游发展行动计划(2021-2023)

2023年实现带动三亿人参与冰雪运动目标,打造一批高品质的冰雪主题旅游度假区,冰雪旅游参与人数大幅增加,消费规模明显扩大。

数据来源:公开资料整理

       (4)顺延赛事集中举办刺激体育服饰市场需求

       2021-2022年是媲美2008年的体育大年。2021年起连续14个月内预计都有国际性赛事举办,包括奥运会、冬奥会、欧洲杯、两届世俱杯等,且中国还将承办区域性赛事亚运会和田径、羽毛球领域的顶尖赛事,将进一步刺激体育服饰市场需求

2021-2022年计划举办国际体育赛事

时间

地点

赛事

2020/8-2021/5

欧洲

2020-2021赛季欧洲冠军联赛(欧冠)

2021/2

卡塔尔

17届国际足联俱乐部世界杯(世俱杯)

2021/3

中国·南京

18届世界室内田径锦标赛

2021/5

中国·苏州

17届世界羽毛球混合团体锦标赛(苏迪曼杯)

2021/6-2021/7

欧洲

16届欧洲足球锦标赛(欧洲杯)

2021/6-2021/7

阿根廷、哥伦比亚

47届美洲杯

2021/7-2021/9

日本·东京

32届夏季奥林匹克运动会(奥运会)

2021/8

中国·成都

31届世界大学生夏季运动会(大运会)

2021/9

中国·陕西

14届全国运动会(全运会)

2021/12

日本

18届国际足联俱乐部世界杯(世俱杯)

2022/2

中国·北京

24届冬季奥林匹克运动会(冬奥会)

2022/9

中国·杭州

19届亚洲运动会(亚运会)

2022/11-2022/12

卡塔尔

22届世界杯足球赛(世界杯)

数据来源:公开资料整理

       四、威胁分析
       
       (1)疫情反复影响正常经济活动的风险

       体育服饰市场需求相比其他服装品类更加依赖于消费者保持正常经济活动,若国内疫情出现反复导致消费者日常外出及体育活动减少、线下门店暂时关闭、物流受阻将影响公司销售表现。 

       (2)体育消费不及预期的风险

       体育服饰行业作为体育产业重要组成部分,深度受益于消费升级趋势下体育消费的增长。若体育活动渗透率增速放缓或体育政策落实不利导致体育消费不及预期,体育服饰公司业绩有大幅下滑风险。

       (3)行业竞争加剧风险

       我国体育服饰行业已进入体验型消费驱动阶段,产品差异化、品牌价值日益提高。若不能有效把握消费者需求变化可能导致库存积压和价格战,对优质营销、渠道资源的争夺亦可能导致销售费用大幅上涨,进而影响公司盈利水平。
 
我国体育服饰行业风险分析
 
数据来源:公开资料整理(zlj)


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        《2021年中国体育服饰行业分析报告-市场运营态势与发展定位研究

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