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疫情后国外服装品牌下滑严重 国货迎增长良机

        2020年由于疫情全球各地实体零售门店在疫情期间无法正常运行,国外品牌面临的挑战不小。Zara母公司Inditex2020年营收为1595.54亿元,下降近28%,由于疫情和经济封锁,Inditex 约有30%的门店永久关闭,而52%的门店受到经营限制;阿迪达斯2020年销售额为198.4亿欧元,同比下跌13.81%;耐克在北美、拉美以及欧洲、中东和非洲各业务区2020财年营收同比均下降,降幅在 4%至9%之间。 

品牌

营业收入(亿元)

Yoy(%)

耐克

2667.43

(4.38)

阿迪达斯

1592.48

(13.61)

彪马

420.06

(2.32)

Inditex

1595.54

(27.67)

优衣库

723.54

(0.47)

数据来源:观研天下整理

        海外第三波疫情来袭背景下,线上转型缓慢限制国外品牌的恢复能力。以Inditex为例,在疫情爆发之前,该公司的线上销售额只占总销售额的大约 14%,即便在疫情期间电商业务的大幅增长也不足以弥补损失,预计在海外第三波疫情来袭背景下,线上转型缓慢制约未来发展。

        消费偏好和习惯的改变也对国外品牌的发展提出挑战。对于欧美地区,消费方式上开始转向线上购物,据尼尔森数据显示,美国2020年近50%的消费品购买是通过电子商务完成的。对于国内,国货热度近年来呈持续提升态势,新国潮也成为成为年轻人的穿衣风尚,许多国外品牌的设计款式难以满足需要,因此也限制了其疫情后的恢复能力。

2020年国外服装品牌受挫的主要原因
 
数据来源:观研天下整理

        国外服装品牌接连受挫,我国国产服装迎来发展良机。近年来,国货热度近年来呈持续提升态势,同时传统文化影响力逐步增强,国潮元素等代表设计逐步被诸多国产品牌借鉴发展,未来国货品牌力、消费力或将系统性加强。优秀的国货品牌逐渐走出国门,在世界舞台展现自信。李宁、太平鸟、波司登、江南布衣、森马等中国本土品牌纷纷登陆国际四大时尚周,展示中国设计水平。从而引发了国内外媒体的广泛关注,同时吸引更多消费者的青睐,销售量由此得到明显提升。

国产服装品牌登上国际四大时装周情况一览

品牌名称

参与时装周场次及时间

参展特点

李宁

纽约时装周

2018\2019\2020

巴黎时装周

2018\2019\2020

第一个登陆纽约时装周的中国运动品牌。将经典运动风与传统中国文化碰撞,以“悟道”为主题结合开放融合的理念。

太平鸟

纽约时装周

2018

巴黎时装周

2019\2020

融合街头潮流风格,与青岛啤酒进行跨界合作,买下了纽约时代广场的广告位。

波司登

纽约时装周

2018

米兰时装周

2019

伦敦时装周

2020

第一个登陆米兰时装周的中国羽绒服品牌。与意大利艺术家Ottavio Fabbri先生合作,参与设计图案,尤其是“星空”系列。

江南布衣

纽约时装周

2018

坚持将“现代、活力、意趣、坦然”美学植入产品,致力提供充满新意、经典必备单品。

森马

伦敦时装周

2017

纽约时装周

2018

米兰时装周

2019

联合4位中国独立设计师,聚焦中国4座接轨国际的城市日常生活,将国际时尚之都的风格化为设计亮点推出新系列。

数据来源:观研天下整理

        同时,国内服装企业依托高质量、时尚、品牌快速崛起。目前国内品牌已脱离“土”、“抄”、“差”的形象,致力于提高产品质量,同时在时尚设计方面也颇具匠心,比如波司登、歌力思、安踏、地素、太平鸟等中国知名品牌聘请国外设计顾问、与国际优秀设计师合作以激活时尚活力。从而品牌形象愈加国际化、时尚化,国内品牌销售排名国内品牌已直追国际大牌。

国内品牌设计改革措施

品牌

合作情况

歌力思

2004年,歌力思引入法国YvesSaintlaurent成衣研发总监担任品牌设计顾问

2017年,歌力思以3700万元的价格获得美国设计师品牌VIVIENNETAM的控股权,成立独立的国际化设计团队。

2018年,歌力思与比利时设计师Jean-PaulKnott共同投资设立企业,丰富公司高级品牌阵容。

2019年,歌力思斥资3000万收购设计师品牌Self-Portrait在华经营权。

安踏

FILA定位高端运动时尚与国际优秀设计师合作,并于2018年首次亮相米兰时装周。

2016年,安踏聘请前阿迪达斯的球鞋设计总监RobbieFull担任创意总监

2019年,安踏携手中国原创户外设计师RICOLEE参加2019秋冬上海时装周。

太平鸟

与风靡全球的新锐艺术家TROUBLEANDREWREILLY、等均有过深度合作。

数据来源:观研天下整理

        此外,前不久,H&M集团无理发布声明宣布抵制新疆棉花,随后事件不断发酵,BCI联合多家国外知名服装企业无理声明抵制新疆棉花。H&M事件一时间引起众怒,国外大牌品牌力受损,为国产服装品牌发展提供了机遇。

H&M事件时间线梳理

时间

事件

2021.03.20

H&M集团发布声明宣布抵制新疆棉花。

2021.03.24

共青团中央、人民日报等多家官方主流媒体回应H&M事件,多个平台下架H&M相关产品。

2021.03.24

NikeAdidas、匡威、优衣库、Burberry等众多知名品牌也相继被爆出抵制使用新疆棉花的新闻。

2021.03.25

商务部回应H&M等品牌:所谓中国新疆地区存在强迫劳动,完全是子虚乌有,纯白无瑕的新疆棉花不容抹黑玷污。

2021.03.25

中消协称H&M等公司的做法,严重伤害了中国消费者的感情,侵害消费者的合法权益。

数据来源:观研天下整理

        根据2020年双11销售排行显示,国内品牌已在市场体现较强的竞争力,除传统体育强势大牌和新兴赛道母婴类之外,男装、女装、家纺行业排名前十国内品牌数量均超过国外品牌。

2020年双十一服装业各子行业榜单

排名

体育类

母婴类

女装类

男装类

家纺类

1

耐克

Balabala

优衣库

优衣库

水星家纺

2

阿迪达斯

babycare

波司登

GXG

康巴赫

3

李宁

nike

伊芙丽

马克华菲

罗莱

4

安踏

爱他美

太平鸟

太平鸟

博洋

5

FILA

阿迪达斯

Vero Moda

波司登

富安娜

6

PUMA

帮宝适

ONLY

海澜之家

好太太

7

乔丹

安踏

MO&CO

杰克琼斯

梦洁

8

斯凯奇

好奇

乐町

森马

双立人

9

VANS

好孩子

ZARA

Beasrer

膳魔师

10

NEW BALANCE

DABE&BELLA

Tennie Weenie

斯莱德

珍视明

本土品牌数量

4

4

6

7

7

国际品牌数量

6

6

4

3

3

数据来源:观研天下整理

        尽管国产服装行业发展快速,但目前仍存在库存压力大、存货周转率低等问题制约行业发展。造成我国国产服装库存压力大、存货周转率低的主要原因包括期货订货制模式、同质化问题和采购失误。

造成我国国产服装库存压力大、存货周转率低的主要原因
 
数据来源:观研天下整理(zlj)

        目前,打造柔性化供应链和转变商业模式是解决库存积压的主要方式。供应链决定了品牌商对消费者和市场的反应能力,传统供应链存在周期长的问题,柔性供应链可缩短生产周期,大、小批量订单结合生产快速响应市场需求。商业模式上采取“期货+现货”订单结合,可缩短产品的销售周期,并提高服装企业存货管理能力。


          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国国产服装行业分析报告-产业格局现状与发展规划研究
        《2021年中国纺织品服装市场分析报告-行业运营态势与前景评估预测

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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我国运动鞋服行业渗透率提升空间大 各大品牌掘金下沉市场、出海、大单品

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同时,从人均运动用品支出上看,2022年我国人均运动鞋服消费支出仅36美元,而美国为440美元,日本93美元,德国145美元,我国居民支出仅为日本、德国的1/5-1/3左右,不足美国人均消费的1/10。由此可见,我国运动鞋服行业渗透率及人均运动支出存在巨大提升空间。

2024年04月12日
政策相继出台及户外经济热潮推动 我国户外鞋服行业实现百亿市场

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同时,随着我国户外运动向大众延伸,户外用品市场井喷式增长,我国户外鞋服行业实现百亿市场。根据数据,2022年户外鞋服行业市场规模达384亿元,同比增长18.00%;其中,户外服饰占据了最大市场,2022年占比69.01%,户外服装总体呈现持续扩张趋势。

2024年03月22日
我国汉服行业:市场具有极大消费潜力 中低价位段更受消费者青睐

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而当前汉服市场规模仍较小,不足2021年中国限额以上单位服装类商品零售额(9974.6亿元)的2%,未来仍有较大的上行空间。数据显示,2023年我国汉服市场规模已经达到了144.7亿元,同比增长23.4%。预计到2025年,我国汉服市场规模有望达到191.1亿元。

2024年03月11日
PU合成革行业:加速替代传统材料为大势所趋 市场竞争格局仍较为分散

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目前我国PU合成革行业以中小企业居多,伴随行业竞争的逐步加剧,落后的中小企业产能或将持续出清。在此背景下,龙头企业也有望进一步增强定价能力、享受品牌溢价,引领行业持续发展。

2024年03月07日
冰雪里的“大生意” 我国滑雪服行业消费空间广阔 国潮品牌路道阻且长

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在冬奥会夺冠和相关政策的推动下,我国冰雪行业飞速发展。根据数据显示,2022年,我国冰雪产业市场规模约8000亿元,同比增长38.22%,预计2024年市场规模将达到9700亿元,冰雪产业发展前景广阔。滑雪服作为冰雪行业中最主要的细分赛道之一,消费大幅上涨。

2024年02月01日
我国纺织服装行业:整体处承压修复期 市场维持稳定性恢复增长压力仍较大

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进入2023年,我国服装行业市场需求未见明显改善,企业经营压力依然较大,营业收入和利润总额持续负增长。数据显示,2023年1-11月,我国服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业13643家,实现营业收入10866.38亿元,同比下降6.02%,比2022年全年加深1.45个百分点。

2024年01月18日
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