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2017年我国羊毛纺织行业产业链及羊毛价格波动因素分析(图)

        羊毛纺织产业链包括上游的畜牧业、中游的毛纺纺纱以及下游的毛纺织造。羊毛是天然纤维的一种,由于具有绿色、安全和健康的特点,羊毛的应用非常广泛。羊毛纺织产业的上游行业畜牧业提供毛纺纺纱所需要的原材料;中游的毛纺纺纱是整个毛纺织工业的基础,其生产工艺和特性决定了纺织制品的性能与质量,具体包括原毛初加工、毛条生产及改性、纺纱和染色后处理几个步骤;下游行业主要为服装行业,通过毛纺织造生产服装及毛毯、羊毛被等其他毛制品。 

 
图:羊毛是目前应用最广泛的天然纤维之一


图:毛纺行业产业链包括畜牧、纺纱和织造

 

        我国毛纺纺纱工业早期以粗纺厂为主,随着市场的逐步发展,毛精纺企业逐渐占据主流地位。精纺是指通过精梳工艺去除短纤维的纺纱工艺,产品附加值较高,虽然我国毛纺工业早期发展较为缓慢,主要以粗纺厂为主,但是市场竞争的作用下,在盈利能力和产品定位上有明显优势的毛精纺企业开始领跑纺纱行业,尤其是高档的毛精纺纱线、毛精纺布料开始占据主流地位,并逐渐与国际主流产品全面接轨。毛精纺纱行业将继续向差异化、功能化、高附加值化发展,且生态环保的要求也将不断提高,品牌建设成为毛精纺纱企业提升竞争力的关键。 
 
        毛精纺纱行业的主要盈利模式是通过对羊毛的精加工生产获取较为稳定的加工费。我国的毛精纺纱行业主要有两种经营模式:1)简单代工生产。大部分企业直接采购羊毛毛条,纺成纱线后直接卖给下游织造企业,此类经营模式因为涉及的产业链环节少,受限于上游羊毛毛条供应的限制,盈利能力有限,加之无法控制羊毛毛条的加工工艺其生产的纱线品质和质量也无法得到保证。2)产业链经营。部分具有技术和资金实力的毛精纺纱企业开始向上下游延伸,实行产业链经营,覆盖羊毛初加工到服装等各环节,且一般具有自主品牌,作为中间产品的纱线一部分内部生产使用,一部分提供给下游服装织造企业。 

        参考中国报告网发布《2018-2023年中国纺织业产业现状与发展趋势研究报告
 
        毛纺行业为传统产业,冗长的产业链使得纺纱环节受羊毛价格波动影响较大,而织造和服装企业则受终端消费者的需求影响较大。羊毛价格受气候、消费需求、产业国政策、羊毛储备情况、汇率变动等多因素影响,其价格的波动直接影响到毛纺行业原材料成本。近几年来全球羊毛价格变化较大,对毛纺行业的发展造成了一定的影响。下游行业直接面向终端消费者,随着消费水平的提高和对生活品质要求的逐渐提升,羊毛服装作为中高档纺织产品深受消费者的喜爱。毛纺行业的利润水平受上游羊毛价格及下游需求变化的影响波动较大,我国毛纺企业大部分利润水平不高,品牌建设成为毛纺企业进军高端服装市场从而提高利润水平的关键。 
 
        中国是最大的羊毛加工国家,羊毛加工量占世界比重为 35%,而澳大利亚是最大的羊毛原毛供给国。世界毛纺工业的主要生产和出口国是中国、意大利和印度。2012 年中国毛纺织和染整精加工的工业销售产值为 1,995.90 亿元,2014 年中国毛纺织和染整精加工的利润总额为 145.62 亿元。我国的原毛主要依赖于进口,其中 80%的羊毛用量来自国外。国内毛纺企业的羊毛购买方式有两种,一种是直接从澳大利亚羊毛供应商购买,一种是通过国内毛条厂购买,但追本溯源,羊毛原毛大部分仍然来自于澳大利亚。2010 年,澳毛中 80%出口到中国。 
 
        我国毛纺工业高度市场化且产业链完整,能生产加工不同质量、各种品类的产品。随着毛纺行业日趋市场化和工业化,我国毛纺工业已经发展形成毛条、毛纱线、面料毛毯、地毯、毛梭织、针织服装、羊毛被、毡制品等多品类、上下游产业链配套齐全的生产加工体系,其中 75%以上的羊毛用于服装类产品。虽然羊毛纤维在全球纤维产量中仅占据2%,但由于生态纤维和羊毛混纺技术的日渐成熟扩大了羊毛的使用范围,除毛纺织企业外,棉纺企业的一些高端服装产品也开始使用羊毛。 

图:我国羊毛纺织产品品类丰富
 

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(ZQ)

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