产业用纺织品 行业细分 原材料 占比产业用纺织品是纺织品行业细分产业之一,根据用途分类,可分为农业栽培、土工织物、防护用品、医疗卫生、文娱及体育用品基布等16大类。多年来,随着生产技术和工艺水平的不断提高,产业用纺织品应用范围越来越广泛。从产业链来看,产业用纺织品行业上游主要包括涤纶工业长丝、PVC树脂粉、增塑剂、钛白粉、填充料、色料以及其他辅料,下游涉及医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲等多个领域。

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2020年产业用纺织品行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-10-16 09:36  来源:中国报告网

中国报告网提示:产业用纺织品是纺织品行业细分产业之一,根据用途分类,可分为农业栽培、土工织物、防护用品、医疗卫生、文娱及体育用品基布等16大类。多年来,随着生产技术和工艺水平的不断提高,产业用纺织品应用范围越来越广泛。从产业链来看,产业用纺织品行业上游主要包括涤纶工业长丝、PVC树脂粉、增塑剂、钛白粉、填充料、色料以及其他辅料,下游涉及医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲等多个领域。

       产业用纺织品是纺织品行业细分产业之一,根据用途分类,可分为农业栽培、土工织物、防护用品、医疗卫生、文娱及体育用品基布等16大类。多年来,随着生产技术和工艺水平的不断提高,产业用纺织品应用范围越来越广泛。从产业链来看,产业用纺织品行业上游主要包括涤纶工业长丝、PVC树脂粉、增塑剂、钛白粉、填充料、色料以及其他辅料,下游涉及医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲等多个领域。

产业用纺织品行业产业链

资料来源:公开资料整理

       上游方面:涤纶、锦纶等各类化学纤维是产业用纺织品的主要原材料之一,另外还包括PVC树脂粉、增塑剂等。数据显示,涤纶长丝是应用范围最广、使用量最大的化学纤维品种,截至2020年1-7月份,中国涤纶产量为2634.23万吨,同比下降1.87%。其中涤纶短纤产量为595.34万吨,同比下降7.59%;涤纶长丝产量2038.89万吨,同比下降0.06%。

2011-2020年1-7月中国涤纶产量

数据来源:中国化纤工业协会

2014-2020年1-7月中国涤纶细分产品产量

数据来源:中国化纤工业协会

       现阶段,产业用纺织品行业上游相关企业主要有浙江海利得新材料股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、山东阳煤恒通化工股份有限公司等。

产业用纺织品行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

浙江海利得新材料股份有限公司

主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品

领先的技术、一流的品质:公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙涤纶车用安全气囊丝的企业,生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势

产业链优势:目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链,不仅可以提高公司资源利用率,还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动,产业链附加值向高端化延伸,协同效益明显,综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强

技术优势:公司是国家火炬计划重点高新技术企业,建有浙江省企业技术中心,拥有多项自有核心技术,其技术水平达到了国内领先和国际先进的水平

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

涤纶工业丝和锂电池两大业务

新技术与成本优势:公司年产20万吨差别化涤纶工业丝项目采用了一种新的生产工艺——熔体直纺技术,该工艺有效降低了生产成本,提高生产效率,实现节能降耗

产业链优势:公司聚合装置的投产,一方面能够及时有效地保障公司自有产能规模扩张对原料的需求,同时,充分利用上下游一体化的优势,提升了联合研发的空间

产品创新与技术研发优势:公司设有专门的技术研发部门,拥有省级企业研究院、省级研发中心、湖州市企业技术中心等多个研发平台,配备了高水平的研发人才,为新产品、新技术研发打下了良好的基础

山东阳煤恒通化工股份有限公司

煤化工、盐化工及热电联产

区位优势:企业位于山东省临沂市郯城县,交通便利,地理位置优越,经济资源丰富,产业基础雄厚,具有良好的投资环境和广阔的发展空间

技术优势:是国家安全标准化二级企业,中国石油和化工行业企业文化建设先进单位,山东省文明企业,山东省党建示范点,拥有省级技术研发中心

产能优势:主要装置生产能力,乙烯法聚氯乙烯30万吨,甲醇制烯烃30万吨,甲醇20万吨,离子膜烧碱40万吨,双氧水20万吨,三氯化磷8万吨,漂白粉2万吨,盐酸8万吨,配套热电机组年供蒸汽200万吨

资料来源:公开资料整理

       中游方面:如今,产业用纺织品行业已成为我国纺织工业新的经济增长点,有力地促进了国民经济及相关产业的发展。数据显示,2013-2019年,我国产业用纺织品纤维加工总量保持增长态势,2019年纤维加工总量达到1620.31万吨,同比增长3.1%。

       另外,我国产业用纺织品行业经济效益良好,2019年,中国产业用纺织品行业规模以上企业实现营业收入2359.31亿元,同比增长1.18%,利润总额为118.79亿元,同比下降4.27%。截至2020年1-5月,中国产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别为1039.2亿元、126.9亿元,分别同比增长13.25%、189.08%。

2013-2019年我国产业用纺织品纤维加工总量

数据来源:中国产业用纺织品行业协会

2017-2020年1-5月中国产业用纺织品行业规模以上企业营业收入及利润总额

数据来源:中国产业用纺织品行业协会

       现阶段,产业用纺织品行业相关企业主要有浙江华生科技股份有限公司、上海申达股份有限公司、旷达科技集团股份有限公司等。

产业用纺织品行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

浙江华生科技股份有限公司

塑胶复合材料的研发、生产、销售

技术优势:公司是高新技术企业、并拥有省级高新技术企业研究开发中心,通过引进先进的技术工艺以及生产装备,坚持持续的技术改造及技术创新,公司产品研发及创新能力突出

产品优势:深耕塑胶复合材料领域,产品种类丰富,可以抵御单一产品波动的市场风险

客户资源优势:公司为打开国际市场,积极参与国内外知名的下游产品展会,向全球市场输送优质产品。公司国际客户分布全球数十个国家与地区

管理优势:建立了严密的质量管理体系以及标准化制度,定制并完善了ERP系统,已基本实现产供销全链条精细化管理,使管理层能够及时、精确的掌握销售订单执行情况以及存货管理情况,大大提高了公司的管理精度

产业集群优势:公司主要的生产经营场所位于浙江省海宁市经编产业园区内,该园区是国内最大的经编产品生产、加工、贸易和研发基地,是“中国经编之都”,海宁地处长三角地区,具备相对完整的产业用纺织品产业链,拥有众多国内知名的化纤原材料供应商和下游纺织企业,形成了独具特色的纺织产业集群带

上海申达股份有限公司

包括以纺织品为主的外贸进出口和国内贸易业务、以汽车内饰和纺织新材料业务为主的产业用纺织品业务

研发能力:公司外贸进出口业务拥有多年来工贸结合的宝贵经验,历年经培养、重用、沉淀了一支优秀的经理人队伍,加上风险管控模式日趋成熟,服饰研发中心具备一定的面料研发和服装设计能力

客户资源优势:优势:公司汽车内饰业务已成功地与上海大众、上海通用、东风汽车、广州丰田、天津丰田、华晨宝马系列轿车配套,并与上汽、一汽等企业集团形成稳定的供货关系,成为全国规模最大的汽车地毯供应商

市场优势:公司纺织新材料业务较早地引进了进口生产线,相对于其他企业具有率先进入市场的优势,开发的产品具有较高的附加值,已远销到美国、欧洲、南美、中东、东南亚、澳大利亚以及非洲等众多国家和地区

旷达科技集团股份有限公司

汽车内饰面料、座套研发、生产和销售以及新能源开发与应用

完整的产业链:公司汽车内饰面料产品国内市场占有率居行业首位,形成了从生产纱线到汽车座椅面套的完整产业链

客户优势:公司的客户群体是我国所有汽车内饰面料生产企业中覆盖面最广的,公司汽车内饰产品为40多家汽车制造商进行配套,包括德国大众,一汽大众,上海大众,上海通用,东风日产,神龙汽车,长安福特等

优秀的研发团队:公司的激励约束机制稳定了研发技术团队,形成了一支了解市场且具备技术创新能力的成长型团队,在开发及技术研究方面紧密跟随国际交通内饰面料的发展方向

资料来源:公开资料整理

       下游方面:产业用纺织品能适用于运动休闲、户外用品、医疗卫生、安全防护、交通工具、建筑工程等诸多行业,应用范围非常广泛,符合当前消费升级的时代背景,行业发展前景广阔。据统计数据,在2019年我国产业用纺织品行业纤维加工量中,篷帆类纺织品纤维加工量最多,为264.95万吨,同比增长2.8%,医疗与卫生用纺织品、过滤与分离用纺织品、结构增强用纺织品纤维加工量分别为179.42万吨、151.24万吨、132.83万吨,同比增长7.2%、7.5%、1%。

2019年中国产业用纺织品行业纤维加工量统计(按应用领域)

类别

纤维加工量(万吨)

同比增速

医疗与卫生用纺织品

179.42

7.2%

过滤与分离用纺织品

151.24

7.5%

土工用纺织品

110.59

4.1%

建筑用纺织品

83.74

6.2%

交通工具用纺织品

73.28

-5.0%

安全与防护用纺织品

42.42

4.8%

结构增强用纺织品

132.83

1.0%

农业用纺织品

83.79

2.6%

包装用纺织品

110.15

3.4%

文体与休闲用纺织品

43.02

3.0%

篷帆类纺织品

264.95

2.8%

合成革用纺织品

111.73

-4.3%

隔离与绝缘用纺织品

48.74

3.0%

线绳(缆)带类纺织品

82.57

4.0%

工业用毡毯(呢)类纺织品

50.04

2.5%

其他

51.80

4.9%

合计

1620.31

3.1%

数据来源:中国产业用纺织品行业协会

       现阶段,产业用纺织品行业下游相关企业主要有浙江康明特体育用品有限公司、稳健医疗用品股份有限公司、振德医疗用品股份有限公司等。

产业用纺织品行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

浙江康明特体育用品有限公司

制造、销售:体育用品及配件、健身器材及配件、国民体质测试仪、游乐设施、球场灯光围网、体育场馆配套设备等

专利技术优势:共获得国家知识产权局颁发的56项专利证书,其中发明专利4项,实用新型专利45项,外观设计专利6项,发明专利申请并受理1项。被浙江省科学技术厅命名为浙江省科技型示范企业,被浙江省体育局等六部门共同命名为浙江省(2018-2020年度)体育用品制造业示范企业

质量管理优势:公司相继通过了ISO9001ISO1400118001三项国际管理体系认证,全部产品均投保了中国人民保险公司产品公众责任险、产品责任险、产品质量险及团体意外伤害险等四大险种

稳健医疗用品股份有限公司

主要从事棉类制品的研发、生产、销售,覆盖医疗卫生、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多领域

研发创新优势:公司积极与各大高校、科研院所开展产学研合作项目,先后与香港理工大学、香港纺织及成衣研发中心、武汉纺织大学合作。公司与中国科学院深圳先进技术研究院建立了创面敷料创新技术研究联合实验室

品牌优势:公司在大健康领域树立起了良好的品牌口碑和较高的品牌认知度,―winner稳健医疗品牌及―Purcotton全棉时代品牌均获得了市场的广泛认可

销售渠道优势:公司在销售渠道方面具备突出优势,已经构筑了线上和线下结合的全方位、立体化的营销渠道布局,能够实现对各类消费群体的深度覆盖

振德医疗用品股份有限公司

生产、销售:第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、体育用品等

客户资源优势:在国际市场,公司与包括Lohmann&RauscherCardinalHealthMedlineHartmannMckessonOnemed在内的国外知名医疗器械品牌商建立了良好的长期合作关系,获得了客户较高的认可度。公司的产品覆盖欧洲、北美、南美、亚洲、非洲、大洋洲等各大洲,在国内市场,销售业务己覆盖全国大部分省市,产品销往国内众多医疗机构和药店

规模与成本优势:公司的生产规模处于行业领先水平,出口额多年稳居国内同行业前三名,领先的生产规模给公司带来了显著的成本优势

产品品种优势:医用敷料细分产品众多,齐全的品类可以发挥规模效应,降低单品销售成本,而且企业可以凭借着齐全的产品种类,满足客户一站式采购的需求,提高客户采购效率

资料来源:公开资料整理(CT)

       相关行业分析报告参考《2020年中国产业用纺织品市场调研报告-产业现状与发展前景评估》。

       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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中国报告网提示:产业用纺织品是纺织品行业细分产业之一,根据用途分类,可分为农业栽培、土工织物、防护用品、医疗卫生、文娱及体育用品基布等16大类。多年来,随着生产技术和工艺水平的不断提高,产业用纺织品应用范围越来越广泛。从产业链来看,产业用纺织品行业上游主要包括涤纶工业长丝、PVC树脂粉、增塑剂、钛白粉、填充料、色料以及其他辅料,下游涉及医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲等多个领域。

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