涤纶纤维 品种之一 产量增长 占比涤纶是合成纤维的重要品种之一,性能优良,具有结实耐用、弹性好、耐腐蚀、耐光性好、易洗快干等特点。涤纶根据长度不同,可以分为涤纶长丝和涤纶短纤;根据原料不同,又可分为原生涤纶纤维和再生涤纶纤维。从产业链来看,涤纶纤维行业上游包括精对苯二甲酸(PTA)、对二甲苯(PX)、煤炭、油气等,下游应用于服装、家纺、汽车内饰、产业用纺织品等领域。

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2020年涤纶纤维行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-10-15 10:08  来源:中国报告网

中国报告网提示:涤纶是合成纤维的重要品种之一,性能优良,具有结实耐用、弹性好、耐腐蚀、耐光性好、易洗快干等特点。涤纶根据长度不同,可以分为涤纶长丝和涤纶短纤;根据原料不同,又可分为原生涤纶纤维和再生涤纶纤维。从产业链来看,涤纶纤维行业上游包括精对苯二甲酸(PTA)、对二甲苯(PX)、煤炭、油气等,下游应用于服装、家纺、汽车内饰、产业用纺织品等领域。

        涤纶是合成纤维的重要品种之一,性能优良,具有结实耐用、弹性好、耐腐蚀、耐光性好、易洗快干等特点。涤纶根据长度不同,可以分为涤纶长丝和涤纶短纤;根据原料不同,又可分为原生涤纶纤维和再生涤纶纤维。从产业链来看,涤纶纤维行业上游包括精对苯二甲酸(PTA)、对二甲苯(PX)、煤炭、油气等,下游应用于服装、家纺、汽车内饰、产业用纺织品等领域。

涤纶纤维行业产业链

资料来源:公开资料整理

        上游方面:PTA(精对苯二甲酸)是生产涤纶纤维的重要原料,其最终来源为石油。目前,全球PTA的产能主要集中在亚洲特别是中国,据统计数据,2019年中国PTA名义产能5449万吨(除去长期关停装臵,有效产能4856万吨),同比增长6.24%。2019年我国PTA产量增长至4485.40万吨。

2010-2019年中国PTA产能

数据来源:公开资料整理

2013-2019年我国PTA产量

数据来源:公开资料整理

        现阶段,涤纶纤维行业上游相关企业主要有荣盛石化股份有限公司、恒逸石化股份有限公司、桐昆集团股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司等。

涤纶纤维行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

荣盛石化股份有限公司

各类化工品和化学纤维的研发、生产和销售

成本优势:公司管理层投资触觉敏锐,项目投产时机准确,投融资能力卓越,投资成本控制能力优秀

规模优势:公司作为国内生产规模领先的芳烃-聚酯纤维生产企业之一,各类主要产品的生产规模在同行业中居于领先地位

产业链配套优势:公司经过多年的发展和完善,抓住了行业调整中的机遇,实现了快速增长,具备芳烃—PTA—聚酯纺丝加弹产业链一体化的竞争优势

恒逸石化股份有限公司

石油化工产业及金融投资业务,主要石化产品包括精对苯二甲酸(PTA)、己内酰胺(CPL)、聚酯(PET)切片、聚酯(PET)瓶片、涤纶预取向丝(POY)、涤纶全牵伸丝(FDY)、涤纶加弹丝(DTY)

战略领先优势:公司是最早使用熔体直纺技术的民营企业,是最早进入PTA生产领域的民营企业,同时也是最早与中石化合资进入己内酰胺生产领域的民营企业

双轮驱动的发展优势:公司拥有石油化工产业及金融业务,“石化+金融双驱动发展模式初具雏形

全产业链竞争优势:目前,公司已建成国内最大、综合实力最强的PTA-聚酯纤维产业链一体化的生产企业;同时公司正加快投资建设文莱PMB石油化工项目,并积极拓展CPL-锦纶产业链。未来公司将形成原油-PX-PTA-涤纶和原油--CPL-锦纶的全产业链竞争格局,实现真正意义石化行业的一体化经营

桐昆集团股份有限公司

各类民用涤纶长丝的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料之一的PTA(精对苯二甲酸)的生产

技术优势:公司化纤板块现有两家下属企业为国家高新技术企业,同时公司也为国家新合纤产品开发基地,拥有国家认证实验室和国家级企业技术中心、省级企业研究院、院士专家工作站

产品优势:公司涤纶长丝产品包含POYFDYDTY、复合丝等四大系列1000多个品种,规格齐全,被称为化纤行业的"沃尔玛"超市,产品差别化率连续多年高于行业平均水平

规模优势:公司系国内产能、产量、销量最大的涤纶长丝制造企业,2001-2018年公司连续18年在我国涤纶长丝行业中销量名列第一,国内市场的占有率超过16%,国际市场的占有率达11%,具有较大的市场话语权

新凤鸣集团股份有限公司

民用涤纶长丝的研发、生产和销售,以及涤纶长丝主要原料之一的PTA(精对苯二甲酸)的生产

行业地位优势:公司自成立以来一直专注于民用涤纶长丝领域,涤纶长丝产能已达到430万吨,市场占有率达10%,是国内规模最大的涤纶长丝制造企业之一,国内民用涤纶长丝行业前三,综合实力较强

智能化高效管理:公司着力推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。作为嘉兴首个尝鲜”5G工业互联网应用的企业,公司已实现5G网络全覆盖,在移动办公、视频通讯、数据采集等多个领域开展应用,推动了传统工厂实现5G信息化改造升级,成为化纤行业智能转型的代表

生产技术优势:公司形成了较强的行业技术研发能力,拥有一批专业技术研发人员,具有较高的技术水平和丰富的行业经验。公司除重点关注产品开发外,也非常重视生产技术、工程设备技术的研发

资料来源:公开资料整理

        中游方面:近年来,在下游纺织品等领域的带动下,以及进出口贸易的快速发展,我国涤纶需求旺盛。数据显示,2019年中国涤纶产量为4751万吨,同比增长8.3%。截至2020年1-7月份,中国涤纶产量为2634.23万吨,同比下降1.87%。其中涤纶长丝是应用范围最广、使用量最大的化学纤维品种,2020年1-7月,中国涤纶短纤产量为595.34万吨,同比下降7.59%;涤纶长丝产量2038.89万吨,同比下降0.06%。

2011-2020年1-7月中国涤纶产量

数据来源:中国化纤工业协会

2014-2020年1-7月中国涤纶细分产品产量

数据来源:中国化纤工业协会

        现阶段,涤纶纤维行业相关企业主要有江苏江南高纤股份有限公司、宁波大发化纤有限公司、优彩环保资源科技股份有限公司等。

涤纶纤维行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

江苏江南高纤股份有限公司

涤纶毛条和复合短纤维的研发、生产与销售

装备优势:公司通过引进国际先进的纺丝生产纺丝和成条装置,消化吸收了国外先进技术,并通过自主创新对装备进行了多次优化和升级改造,形成了专有技术

技术优势:公司为国家高新技术企业,拥有国家级企业技术中心和江苏省新型合纤工程技术研究中心,拥有有效发明专利15,实用新型专利12项。同时,拥有多项差别化聚酯改性技术和纺丝物理改性技术

产品优势:公司产品以小批量、多品种为主,与知名毛纺企业、卫生材料厂商进行联合研发,紧跟产品最新发展趋势,使公司产品技术水平始终走在行业前列,同时,针对客户不同的技术需求,开发了一系列差别化产品,形成了客户与客户之间产品需求的差异化

宁波大发化纤有限公司

差别化涤纶短纤维、机械设备制造;废旧塑料加工

行业地位优势:2019年总产能增至35.2万吨,成为中国无纺填充应用领域纤维生产的领头羊

技术优势:公司与东华大学、浙江理工大学等科研院校长期合作,参与国家“再生聚酯纤维高效制备技术”项目,获国家科技专项资金扶持,还每年都有承担国家重点新产品计划和国家火炬计划

产品质量与品牌优势:公司是中国化纤工业协会首批“绿色纤维标志认证”企业和浙江省绿色企业。产品通过了ISO9001ISO14001OHSAS18001GRSIntertek再生纤维、OEKO-TEX100等国际管理体系和产品的认证,大发牌再生涤纶短纤维被评为中国纤维流行趋势十大品牌、浙江省出口名牌、浙江省名牌

优彩环保资源科技股份有限公司

涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售,主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等

技术优势:公司拥有国家专利67项、高新技术产品认证7项,参与制定了《纤维级循环再利用聚酯(PET)泡料》等行业标准。2017 11月,公司参与共同研发的“废旧聚酯纤维高效高值化再生及产业化”项目荣获“纺织之光”中国纺织工业联合会科学技术一等奖等

研发优势:公司被认定为高新技术企业,并被批准设立江阴市院士工作站、全国循环经济技术中心,20158月,公司被中国化学纤维工业协会、国家纺织化纤产品开发中心认定为“国家再生有色纤维新材料研发生产基地”

产品优势:公司产品定位于差别化、功能型,产品系列丰富,满足水利、公路土工用布、地毯、隔音材料、汽车内饰、纺织服饰等多领域需求

环保优势:公司再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维等主要产品均具有环保友好特征。20173月,公司取得中国化学纤维工业协会、纺织化纤产品开发中心颁发的第一批“绿色纤维认证证书”

管理与品牌优势:公司主要管理团队成员均具有多年的涤纶纤维行业经验;公司被中国化学纤维工业协会评为“2017年度全国化纤行业品牌质量先进企业”;201812月,公司获得国务院颁发的国家科学技术进步二等奖

资料来源:公开资料整理

        下游方面:涤纶纤维产品广泛应用于服装、家纺、汽车内饰等多个领域,需求结构分散且较为稳定。以服装业为例,近年来随着消费者对于服装需求的多样化,行业正面临转型升级压力。数据显示,2019年,我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量244.72亿件,同比增长3.28%;2020年1-7月,中国规模以上服装企业服装产量114.39亿件,同比下降13.42%。

2014-2020年1-7月中国服装行业规模以上企业服装产量

数据来源:国家统计局

        现阶段,涤纶纤维行业下游相关企业主要有山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司、上海雅陵地毯有限公司、华孚时尚股份有限公司等。

涤纶纤维行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

针纺织品、无纺布、汽车内饰配件生产、加工、销售;房屋租赁;备案范围内的货物及技术进出口等

生产优势:是一家汽车内饰用无纺面料专业生产企业,拥有二十余条生产线,及国家汽车用纺织产品开发基地和检测中心,另设有保定、四川、天津三个子公司

丰富的产品开发经验和质量管控能力:公司为高新技术企业,建有威海市企业技术中心,通过了ISO9001IATF16949质量体系认证;在行业内拥有较高的口碑和品牌知名度,连任两届中国汽车工业协会汽车相关分会副理事长单位,参与汽车内饰材料性能的实验方法行业标准制定研讨

客户资源优势:产品被广泛应用于一汽大众、福特、长安、丰田、现代、沃尔沃、长城、比亚迪、一汽轿车、吉利、北汽、林肯等知名汽车生产企业

上海雅陵地毯有限公司

销售:地毯,建筑装饰材料,防水材料;室内装潢,会务服务,展览展示服务,公关活动策划,婚庆礼仪服务等

完善的产品销售及售后服务体系:拥有专业的施工团队,峰值时期展毯铺设速度达50000平方米/小时。工厂强大的定制能力,为特殊地毯的生产提供了强有力的保证。此外公司配备了上海最大的仓储中心和自营物流,库存充足,运输便利,最大化保障客户项目的顺利进行

产品优势:公司主营产品涵盖展览地毯,酒店地毯,办公地毯,真丝地毯以及高端私人定制地毯,可满足不同行业用户的各项需求

华孚时尚股份有限公司

纤维、纱线、面料等纺织品、印染品的制造、进出口贸易;棉花的种植、加工、销售;纤维及纺纱技术研究、色彩设计、信息咨询等

品牌影响力:华孚品牌已是中国驰名商标。公司通过不断创新,把好品质关、服务关,不断扩大销售渠道,加强与客户的粘度,品牌知名度和品牌忠诚度得到提升

产品创新能力:公司拥有4000平方米的研发机构、专业的研发创新团队,公司开发了高档纯棉色纺系列、健康环保色纺系列、功能产品色纺系列等8大颜色系列、2000多个品种。被评为国家新型色纺纱产品开发基地中国纱线色彩研发基地中国色纺纱精品基地

营运管理优势:公司在行业内率先引入SAP ERP系统,并持续优化,全面整合采购、研发、制造、物流和销售各环节,提升快速反应能力

地域和资源优势明显:公司所在地淮北市是华东能源,电力输出基地,燃料,动力供应充裕,价格较低,同时还是我国棉花主要产区,主要原材料棉花和纱线等来源丰富,成本较低

资料来源:公开资料整理(CT)

        相关行业分析报告参考《2020年中国涤纶纤维市场调研报告-市场现状与发展动向预测》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。


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中国报告网提示:涤纶是合成纤维的重要品种之一,性能优良,具有结实耐用、弹性好、耐腐蚀、耐光性好、易洗快干等特点。涤纶根据长度不同,可以分为涤纶长丝和涤纶短纤;根据原料不同,又可分为原生涤纶纤维和再生涤纶纤维。从产业链来看,涤纶纤维行业上游包括精对苯二甲酸(PTA)、对二甲苯(PX)、煤炭、油气等,下游应用于服装、家纺、汽车内饰、产业用纺织品等领域。

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