棉纺优势及威胁分析：产品结构调整升级 中美贸易摩擦对行业造成消极影响

        棉纺是指将棉纤维加工成为棉纱、棉线的纺纱工艺过程。根据纺纱工艺，我国棉纺可分为废纺纱、普梳纱、精梳纱、新型纺四大类产品。

我国棉纺行业分类

数据来源：公开资料整理

        根据数据显示，2018年，我国棉纺行业市场规模为29720.2亿元，较上年同比增长5.5%；2019年，我国棉纺行业市场规模为**亿元，较上年同比增长**%。

2015-2019年我国棉纺行业市场规模及增速 

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        一、优势分析
        （1）产品结构调整升级：受制于棉花的价格和产量等因素，中国中小型企业面临棉花原材料受制于人，议价能力较弱等困难，中小型企业通过产品结构改革，加快混纺纱、化纤纱等功能纱的研发，提高企业竞争力。相较传统的棉花原材料，新型纺织原材料具有价格低、产量稳定、竞争力相对较强的优势，在棉纺行业中的地位日益提高。在纱线产品中，纯棉纱产量增长较为缓慢，而混纺纱、化纤纱等新型纺织材料的功能纱产量增长迅速。

        根据数据显示，我国混纺纱产量占棉纱总产量比例从2014年18.5%增长到2018年的23.7%；化纤产量占棉纱总产量比例从2014年20.3%增长至2018年的25.0%。

2014-2018年我国混纺纱、化纤纱产量占棉纱总产量比重

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        （2）行业技术提高：在中国“制造2025”的背景下，我国棉纺企业积极响应国家战略方针，棉纺行业纺纱技术创新不断加快，纺纱技术得到较大进步，纺纱技术呈现出多样化发展趋势。目前我国纺纱技术从环锭纺逐步发展到自动转杯纺、喷气涡流纺、紧密纺、复合纺等。根据数据显示，我国线、纤维、纺纱专利申请授权量由2013年的2951个上涨至2017年的3810个。

2013-2017年我国线、纤维、纺纱专利申请授权量 

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        （3）棉纺企业积极布局东南亚市场：近年来，受到成本上涨和国际贸易壁垒等影响，我国棉纺企业开始布局海外。以越南、柬埔寨、孟加拉、印尼为代表的东南亚国家在棉纺制造行业具有人工、物料成本相对较低，税收政策优惠、贸易环境较好、低关税或零关税等优势，吸引了我国棉纺企业的生产基地逐步向东南亚地区转移，不仅有助于提高我国棉纺织产品消费，也有助于棉纺企业拓展海外市场，实现直接出口。

        二、劣势分析
        （1）技术装备水平不高：新型纺纱设备拥有比例较低，生产设备的落后，导致劳动生产率水平低。

        （2）产品开发创新能力不强，品种单一、质量不高，档次不高、附加值低：国内企业在科研开发方面投入少，研发队伍建设急需强化。在产品创新方面，我国企业以模仿为主，自主研发能力差，缺乏原创性技术，导致品种老、售价低、质量差。各种纱线交织交并和各类大小提花产品所占比率小，技术含量低，无法满足下游高档产品生产的需要。

        （3）市场营销力量薄弱,信息工作匮乏，快速反应机制尚未形成：在国外先进的棉纺企业,人员配置呈哑铃型，即科研人员和营销人员众多，生产人员反而少。我国正相反，科研和营销人员所占比率远比国外企业少。在信息化建设上，除了极少数大企业外，大多数企业还不能正确认识信息化建设的重要性，更不用说利用信息快速作出反应的能力了。

我国棉纺行业劣势

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        三、机遇分析
        （1）新疆战略地位明显：棉花是棉纺行业产业链上游一个重要环节。新疆是中国重要的棉花生产输出基地。新疆的棉花产量和政策优势，促进了新疆棉纺行业产业链的延伸和产能的提高，中国棉纺行业的企业逐渐加大在新疆的投资，将企业一部分生产重心从内陆迁移至新疆，新疆在中国棉纺行业的战略地位愈发明显。稳定新疆棉花的生产作用有利于我国棉纺行业的发展。

        （2）“一带一路”带动行业向海外发展：自2013年以来，我国提出“一带一路”战略后，促使了“一带一路”沿线国家与中国棉纺织企业建立合作，带动了我国棉纺织企业向海外发展，为我国棉纺出口迎来了新机遇。“一带一路”沿线国家多为新兴经济体和发展中国家，这些国家大多都在寻求产业合作机会，以此带动本国经济发展，这也为中国企业“走出去”提供了机会。

        （3）政策驱动行业健康发展：近年来，我国相继出台多项政策对棉纺市场进行监管，推动行业健康有序发展。

        如2018年6月，发改委和财政部在《关于2017/2018年度储备棉轮出有关事项的公告》中提出自2018年6月起至2018年年底，储备棉轮出交易仅限纺织用棉企业参与竞买，停止非纺织用棉企业参与竞买；竞买企业与纺织用棉企业有统一社会信用代码或税务登记号，且竞买企业与纺织用棉企业社会信用代码和税务登记号必须相同，保障了棉纺用棉企业购买的储备棉仅限于本企业自有，无法转卖。

我国棉纺行业相关政策

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        四、威胁分析
        （1）棉花价格波动威胁：棉纺上游制造原材料主要为棉花，在棉纺的生产成本中，棉花成本的占比比例较高，达到70.0%左右。因此棉花价格、产量的变化对棉纺产品价格变动有一定的影响。自2007年以来，我国棉花种植面积呈现下滑趋势，在一定程度上导致我国棉花产量供给紧张，使得棉纺制造商采购棉花的成本波动较大，不利于棉纺行业的发展。

        （2）用工成本上升威胁：由于我国棉纺行业属于劳动力密集型行业，对劳动力的需求较大，因此劳动力人口下降对我国棉纺企业招工造成了一定的困难，棉纺企业通过提高员工平均工资，改善招工难的问题，在一定程度上提高我国棉纺行业用工成本，挤压企业的利润空间。

        （3）环保标准提高威胁：近年来，国际上对棉纺织品的环境要求越来越严,不少发达国家出台了针对产品的标准不一、形式不同的环境要求，限制了不符合保护生态环境要求的棉纺织品进入市场。而我国棉纺产品检测标准缺乏或不足，检测手段落后，往往成为这些环保标准的限制对象，很大程度上影响了我国棉纺产品在发达国家的销售份额。

        （4）中美贸易摩擦威胁：自2018年以来，中美贸易战持续进行中，2018年8月，中美贸易战进一步升级。为此，中国政府出台了第二轮征税清单，对美国600亿美元商品加征5%-25%的四档关税。在中国对美国发布的征税清单中，涵盖了棉纺织品和棉纺织服装等品类。这项关税制度的实施意味着棉纺行业相关品类将征收5%-25%的关税，将对中国直接出口美国的棉纺相关产业链造成一定消极影响。

威胁我国棉纺行业发展因素分析 

数据来源：公开资料整理（zlj）

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        《2021年中国棉纺市场调研报告-市场运营现状与发展动向预测》
        《2020年中国棉纺市场调研报告-行业深度调研与发展趋势预测》

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