亚太市场：受制于住房空间 日韩普及率较低

 导读：亚太市场：受制于住房空间  日韩普及率较低。基于类似的居住环境、饮食文化和消费习惯，相对欧美而言亚洲市场对我国市场更具借鉴意义；目前亚洲日本洗碗机产业最为发达，根据日本统计局数据，2014 年日本洗碗机普及率为 32.6%，而根据日本经济产业协会 NEDD 统计，2015 年日本洗碗机市场销量约为 70 万台，销售额达 621 亿日元。

参考《2016-2022年中国住房租赁产业现状深度调研及十三五投资趋势研究报告》

       基于类似的居住环境、饮食文化和消费习惯，相对欧美而言亚洲市场对我国市场更具借鉴意义；目前亚洲日本洗碗机产业最为发达，根据日本统计局数据，2014 年日本洗碗机普及率为 32.6%，而根据日本经济产业协会 NEDD 统计，2015 年日本洗碗机市场销量约为 70 万台，销售额达 621 亿日元。

       总体来看，目前日本洗碗机市场保持小幅增长，普及率仍在稳步提升，不过相较欧美市场还有不小差距，考虑到消费水平相近而且家电产业同样发达，我们分析其洗碗机普及率不如欧美原因主要如下： 首先，洗碗机与日本市场需求不契合，60 年代松下率先从欧美引入洗碗机，但与我国市场初期一样，其同样是采用成套的欧美生产线，因此造成了同样的两个问题：“装不下”、“洗不干净”：一方面，初期独立式的洗碗机都是直接放在地面，体积跟洗衣机类似，而日本住宅面积普遍较小，加上东方封闭式厨房，因此难以安放体积较大的欧美式洗碗机。

       另一方面，与欧美以洗碟子为主不同，日本饮食习惯是以米食为主，且要经常使用各种深浅凹凸不同的餐具，所以附着的残渣和油污很难用洗碗机洗净，这也直接影响了洗碗机的口碑和认可度。

       其次，洗碗机价格相对偏高，尤其是引入初期，作为小众型的消费品，日本洗碗机零售价格一直居高不下，即便到现在，根据数据显示，2015 年日本洗碗机平均零售价格也高达 861 美元，仍明显高于欧美等其它市场售价。

       这一方面或与日本国内市场规模有限，难以形成规模经济有关，另一方面日本白电市场一直由松下、东芝等几大传统龙头主导，市场相对封闭、竞争不够充分，尤其是洗碗机市场，松下、林内两大龙头几乎完全垄断，根据矢野经济研究所统计，2015 年两家厂商洗碗机合计份额高达 92%。

       此外，洗碗机进入日本初期确实存在耗水耗电问题，在日本市场高度重视节能环保背景下，洗碗机自然难受青睐；另外 80 年代之前日本妇女很少参加工作，家庭主妇众多也削弱了洗碗机需求；正由于上述几个问题存在，洗碗机进入日本市场初期一度被斥为“愚蠢的产品”，需求一直未能有效释放，市场销售规模长期保持在 1-2 万台左右。

       不过进入 90 年代之后，得益于以下几方面因素，日本洗碗机市场开始迎来明显增长：首先是产品创新和技术进步，针对与日本市场不契合的欧美洗碗机，以松下为主的日本企业进行了大量技术改进和创新，主要表现在产品小型化以及提升清洁力两方面。

       其中在产品小型化方面，针对日本厨房面积较小的国情，松下在 1988年推出了 45cm 薄型洗碗机，1996 年又推出改良的中小型台式（桌上型）洗碗机，结果大受市场欢迎，并引发了其它主流厂商的跟风，直到 2003 年前后随着整体式厨房概念兴起，嵌入式洗碗机才又逐步回归市场主流并取得主导地位。

       提升清洁力方面，松下等日本厂商也先后开发出高浓度洗涤剂、回旋镖喷嘴技术等技术产品，大大提升了洗碗机的去污、杀菌能力；此外，70 年代后家电节能化趋势持续凸显，洗碗机能耗水平得到大幅改善，加上松下等推出的低温消毒、ECONAVI 节能导航等技术，日本传统洗碗机的费水费电问题得到有效解决，洗碗机刚进入日本市场时单次洗碗耗水量甚至达到 100L，而在 90 年代后期平均耗水量已经大幅下降至 9L 左右。

       其次，疾病疫情等外部条件也对需求形成一定刺激，从 1990 年开始日本屡次遭受 O-157 型大肠杆菌侵袭，1996 年 O-157 型大肠杆菌在日本引发大规模出血性肠炎，导致 8 人死亡、9000 多人感染，在此背景下具备高温热水杀菌能力的洗碗机市场关注度大幅提升，加上这段时期各大厂商密集推出符合日本国情的薄型洗碗机，因此洗碗机需求在 90 年代末得到快速释放。

       最后，从社会环境来看，随着 70 年代之后女权运动高涨，尤其是 1986年《日本男女雇佣均等法》颁布之后，日本女性参加工作劳动的比例得到快速提升，家庭劳务时间的减少客观上也带动了洗碗机这类消费品的市场需求。

       综上，在一系列产品、技术创新以及外部因素刺激之下，90 年代之后日本洗碗机市场步入发展正轨，尽管目前普及率仍要低于欧美，不过考虑到与我国市场较强的相似度，其超过 30%的普及率同时依旧稳步增长仍为我国产业加速走向规模化提供了信心；考虑到国内家电需求潜力远高于日本，更易形成规模经济，且市场竞争更为充分，同时产品创新还在持续，我国洗碗机产业成长性更加值得期待。

       此外，除日本之外，目前东亚、东南亚市场洗碗机普及率大多不高，总结起来原因就是两方面：一是与中日市场相同的因素，“装不下”、“洗不干净”、“价格高”；二是不相同的因素，例如产业基础薄弱、消费能力较低等。 以韩国为例，根据统计，2015 年韩国洗碗机普及率仅有 12%，一方面是因为上述所讲的三大共性因素，导致韩国消费者尤其中老年群体对洗碗机接受度不高；另一方面，尽管韩国拥有三星、LG 两大家电巨头，但两家公司对洗碗机业务并没太大投入，也延缓了洗碗机本土化进程；不过随着年轻消费群体成长、住宅精装修占比提升以及三星、LG 逐渐加大嵌入式厨电投入，未来韩国洗碗机市场前景仍可值得期待。

       总结起来，尽管东亚、东南亚市场普遍面临厨房面积小、餐具难清洗、价格偏高等诸多问题，但也可以看到：一方面，洗碗机在该区域普遍属于新兴品类，产品本地化改良和技术进步均有很大空间；另一方面，规模经济和产业基础的强弱对洗碗机推广也至为重要，而这正是未来国内市场发展所拥有的一大潜在优势；因此综合欧美、日韩发展经验，一方面佐证了国内目前面临的几大问题，另一方面，通过对比也发现了国内所具有的一些优势，让我们更加看好国内洗碗机市场发展。

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