2019年中国建筑防水材料行业企业收入分析及政策梳理

2019-03-20 01:53

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建筑防水材料是指防渗透、渗漏和侵蚀的材料，可以分为刚性防水材料和柔性防水材料，其中柔性防水材料主要包括防水卷材和防水涂料，广泛应用于房屋建筑、城市交通道路设施及水利设施、综合管廊等领域。

防水材料品类及介绍

防水材料品类	产品简介
刚性防水材料	以水泥、砂、石为原料，或掺入少量防水剂、聚合物等配置而成的防水材料，主要包括防水混凝土、防水砂浆和刚性防水涂料。
防水卷材	以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出或压延制成的薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材。
防水涂料	一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场刷涂、刮涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化学反应可固结成一定厚度的防水涂层的材料。

建筑防水材料上游为石化行业，主要原材料为沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、乳液等；下游主要应用于各类房屋建筑、路桥工程、水利设施等领域，与房地产和基建投资息息相关。

建筑防水材料产业链

图表来源：观研天下整理

随着城镇化的发展，我国建筑防水材料行业产量持续增长。根据中国建筑防水协会数据显示，截至2018年12月，我国规模以上企业的沥青类防水卷材产量11.73亿平方米，同比增长4.29%。

2014-2018年我国规模以上企业沥青类防水卷材产量及增速

数据来源：中国建筑防水协会

参考观研天下发布《2019年中国建筑防水材料市场分析报告-市场现状与未来商机预测》

我国建筑防水材料行业主营业务收入持续增长，2014-2018年年均增长率7.06%。2018年我国规模以上防水企业收入达到1147.37亿元，同比增长15.7%。根据各公司公布数据显示，作为防水行业龙头企业东方雨虹2018年全年营业收入为142.06亿元，三棵树、科顺股份、凯伦股份营业收入分别为35.61、30.91和6.19亿元，四家公司合计214.77亿元，占规模以上企业营收总额的18.7%，行业整体呈现“大行业，小企业”的格局。

2014-2018年我国规模以上防水企业累计收入及增速

数据来源：中国建筑防水协会

从行业发展趋势来看，规模以上防水企业逐步增加，防水材料技术不断提高，不规范企业将面临淘汰，截至2018年12月，我国规模以上防水企业数量达784家，较上年增长186家

2014-2018年我国防水公司营数量走势情况

数据来源：中国建筑防水协会

根据《建筑防水行业“十三五”规划》，在“十三五”末期，将培育20 家大型防水企业集团，培育 100 家大型制造企业；行业中年销售收入超过100亿元的企业，年销售收入超过20亿元的企业将达到20家以上；行业前50位的企业市场占有率达到50%。从目前行业发展来看,距离“十三五”目标仍有很大差距,行业集中度有待提升。

在生产技术逐步提高以及环保政策趋严等发展背景下，建筑防水材料行业正面临诸多挑战，未来落后产能将逐步淘汰，建筑防水材料行业将朝规范化方向发展，集中度不断提升，龙头企业有望从中受益。

建筑防水材料产业政策和环保政策梳理

主要政策	发布单位	发布时间	主要内容
《建筑防水卷材行业准入条件》	工信部	2013年3月	新建改性沥青类（含自粘）防水卷材项目单线产能规模不低于1000万平方米/年；新建高分子防水卷材（PVC、TPO）项目单线产能规模不低于300万平方米/年。
关于加强建筑防水行业质量建设促进建筑防水卷材产品质量提升的指导意见	质检总局工信部	2013年12月	严格生产许可管理；严格执行行业准入条件、清洁生产和节能减排等产业政策；推动采购质量把关制度；保持对建筑防水产品质量监督和执法打假的高压态势等。
《建筑防水卷材产品生产许可证实施细则（2016版）》	质检总局	2016年10月	本细则适用于建筑防水卷材产品生产许可的实地核查、产品检验。
2018年“质检利剑”行动工作方案	质检总局	2018年3月	以钢材、水泥、玻璃、电线电缆、墙体材料、保温材料、防水材料、涂料、人造板等为重点，依法严查无证生产、不符合标准、以次充好等违法行为。
《打赢蓝天保卫战三年行动计划》	国务院	2018年6月	到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。
关于印发《2018年第一批中国建筑防水协会标准制修订计划》的通知	中建防水协	2018年9月	促进建筑防水领域技术进步，确保建筑防水产品和工程质量安全，促进新技术、新工艺、新材料在建筑防水领域的推广和应用