建筑装饰 波特五力 模型分析建筑装饰主要是为保护、完善住宅建筑主题结构使用功能,使用装饰材料或饰物对住宅内部表面和使用空间环境所进行的处理和美化过程。近年来,随着我国城镇化步伐加快以及房地产、建筑业持续增长,建筑装饰行业始终保持较高的增长速度。根据中国建筑装饰协会数据,我国建筑装饰行业总产值由2010年的2.10万亿元增加到2018年的4.22万亿元,2019年约为4.6万亿元。

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2020年我国建筑装饰行业运营现状--基于波特五力模型视角

字体大小: 2021-02-08 10:00  来源:中国报告网

中国报告网提示:建筑装饰主要是为保护、完善住宅建筑主题结构使用功能,使用装饰材料或饰物对住宅内部表面和使用空间环境所进行的处理和美化过程。近年来,随着我国城镇化步伐加快以及房地产、建筑业持续增长,建筑装饰行业始终保持较高的增长速度。根据中国建筑装饰协会数据,我国建筑装饰行业总产值由2010年的2.10万亿元增加到2018年的4.22万亿元,2019年约为4.6万亿元。

        建筑装饰主要是为保护、完善住宅建筑主题结构使用功能,使用装饰材料或饰物对住宅内部表面和使用空间环境所进行的处理和美化过程。近年来,随着我国城镇化步伐加快以及房地产、建筑业持续增长,建筑装饰行业始终保持较高的增长速度。根据中国建筑装饰协会数据,我国建筑装饰行业总产值由2010年的2.10万亿元增加到2018年的4.22万亿元,2019年约为4.6万亿元。

2010-2019年我国建筑装饰行业总产值及增速情况
 
数据来源:中国建筑装饰协会

        一、供应商的议价能力

        供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力,供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。目前,我国建筑装饰原材料市场供给能力充足,筑装饰企业工厂化建设率较低,所以供应商的讨价还价能力较弱。

        二、购买者的议价能力

        购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。随着我国建筑装饰行业市场逐渐饱和,消费者的选择性越来越多,讨价还价能力越来越强。而且与过去卖方市场相比,目前我国建筑装饰行业处于买方市场,具体表现在以下方面:

 
数据来源:公开资料整理

        三、新进入者的威胁

        新进入者在给行业带来新活力的同时,可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,行业竞争更加激烈。我国建筑装饰行业虽然拥有一定的进入壁垒,但进入门槛相对较低,存在潜在进入者的威胁。

我国建筑装饰行业的进入壁垒

资金壁垒

人才壁垒

经验壁垒

建筑装饰企业投标大中型建筑装饰工程,在招投标阶段需要支付投标保证金、施工过程中需要履约保证金、安全保证金、材料预付款和质量保证金。因此,中小企业难以承接大中型建筑装饰项目

建筑装饰是一项复杂的系统工程。随着新技术和先进软件在建筑装饰设计、施工领域的运用,对专业人员的素质要求越来越高,专业人员的数量和质量是企业发展最关键的因素

建筑装饰行业是先发优势较为明显的行业,丰富的行业经验与成功的装饰施工项目是建筑装饰企业取得客户信任的决定性因素之一

数据来源:公开资料整理

        四、替代品的威胁

        两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生互相竞争行为,这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。由于建筑相关企业与其他企业很少延伸至装修业,所以我国建筑装饰行业尚未出现替代品。但是近年来,在国家提倡绿色建筑和精品房建设的背景下,将有越来越多的建筑商承包装修业务,进而对建筑装饰行业造成威胁。

2016-2019年我国精装修市场规模及增长情况
 
数据来源:公开资料整理

        五、同业竞争者的竞争程度

        由于我国建筑装饰行业进入壁垒较低、竞争对手较多、市场趋于成熟、产品或服务同质化严重,导致现有企业竞争较为激烈,市场逐渐向集中化方向发展,其具体表现在以下三个方面:

        (1)现有建筑装饰企业的数量逐渐减少,市场份额逐渐集中于中高端企业。

        根据中国建筑装饰协会数据显示,我国建筑装饰行业企业数量表现出稳定的减少趋势,在2011-2018年期间共有2万家企业退出了市场,2019年建筑装饰企业数量减少至12.2万家,其中以承接散户装修的低资质小企业逐渐被清退,中高端企业得以发展。

2011-2019年我国建筑装饰行业企业数量统计情况
 
数据来源:中国建筑装饰协会

        (2)企业竞争呈显著分化趋势,头部公司业务规模持续扩大

        据中国建筑装饰企业协会数据显示,2019年19家典型样本A股建筑装饰企业共实现营收1252.47亿元。其中,金螳螂、江河集团、广田集团和亚厦股份营收超过百亿元,分别为308.35亿元、188.05亿元、130.46亿元和107.86亿元,占比分别为25%、15%、10%、9%。

2017-2020年H1金螳螂、江河集团、广田集团营业收入规模对比情况
 
数据来源:企业财报

2017-2020年H1亚厦股份、洪涛股份营业收入规模对比情况
 
数据来源:企业财报

2019年中国建筑装饰行业TOP5上市企业营业收入占比对比情况
 
数据来源:公开资料整理

        (3)产品差异化程度低,市场竞争强度大

        由于我国建筑装饰行业业务范围狭窄和服务同构化严重,企业产品和服务差异化程度较低,其主要竞争策略是低价策略,导致国内建筑装饰行业市场竞争较为激烈。

        综上所述,通过对建筑装饰行业的波特五力模型的分析可知,我国建筑装饰行业面临的主要竞争问题如下:

 
数据来源:公开资料整理

        因此,为解决建筑装饰行业面临的竞争问题,企业应从低成本领先、集中化细分市场和差异化三个战略层面建立自己的品牌特色,提高企业核心竞争力,走差异化发展道路。

我国建筑装饰行业发展策略
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        2021年中国建筑装饰产业分析报告-市场深度调研与发展动向研究
        2021年中国建筑装饰市场分析报告-产业竞争现状与发展前景研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

        中国报告网专注于行业分析与产业研究,多年来持续追踪数千个细分行业,是业内领先的资深行业分析报告提供方,曾为数千家企业(包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业)提供了详实的行业分析报告,并获得了客户认可。

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