电动工具 占比 原材料 上游行业电动工具,是一种由电动机或电磁铁为动力,通过传动机构驱动作业装置(工作头)进行作业的手持式或可移式机械化工具,其产业链上游行业涉及漆包线、钢片、绝缘材料等行业,下游涉及建筑道路、装饰装潢、船舶制造等行业。

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2020年电动工具行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-09-25 13:40  来源:中国报告网

中国报告网提示:电动工具,是一种由电动机或电磁铁为动力,通过传动机构驱动作业装置(工作头)进行作业的手持式或可移式机械化工具,其产业链上游行业涉及漆包线、钢片、绝缘材料等行业,下游涉及建筑道路、装饰装潢、船舶制造等行业。

       电动工具,是一种由电动机或电磁铁为动力,通过传动机构驱动作业装置(工作头)进行作业的手持式或可移式机械化工具,其产业链上游行业涉及漆包线、钢片、绝缘材料等行业,下游涉及建筑道路、装饰装潢、船舶制造等行业。

电动工具行业产业链
 
资料来源:公开资料整理

       上游方面:作为电动工具的主要原材料,漆包线和钢片冲压件在生产成本中占比较大,而由于漆包线的主要材料是铜线,钢片冲压件的主要材料是钢材,铜与钢材的产量与价格变动影响着电机产品的产量与成本。

       在钢材方面,2013-2019年,我国钢材产量总体呈波动增长态势,2019年达到12.05亿吨,同比增长8.95%,2020年1-8月产量为8.45亿吨,同比增长4.8%;在铜材方面,2020年1-6月,我国铜的价格呈先下降、后回升的V型态势,在3-4月触底后开始反弹,5-6月逐步回升,6月国内铜现货平均价为46772元/吨。

2013年-2020年1-8月我国钢材产量
数据来源:中国钢铁工业协会

2020年1-6月我国铜现货均价及同比增长
 
数据来源:中国有色金属工业协会

       现阶段,我国电动工具行业上游相关企业主要有冠城大通股份有限公司、华瑞电器股份有限公司、镇江远东电讯电机有限公司与苏州华之杰电讯股份有限公司等。

我国电动工具行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

冠城大通股份有限公司

特种漆包线制造与销售

1、品牌优势:武夷”牌漆包线凭借其卓越的品牌美誉度和忠诚度,荣获“中国驰名商标”、“中国产品”及“中国电器工业具影响力品牌”。

2、市场优势:特种漆包线业务历史悠久,技术实力雄厚,生产规模、研发水平及品牌影响力均位居行业前列,是中国电线电缆标准化技术委员会绕组线分技术委员会秘书处单位,中国电器工业协会电线电缆分会副理事长单位。

华瑞电器股份有限公司

汽车电机、微特电机、换向器(整流子)、轴承、轴、电机配件、电器配件的制造

1、产品类型及应用范围优势:公司的产品包括全塑型、槽型、钩型、卷板型、平面型等五大类两千余种规格的换向器,覆盖了电动工具、汽车电机和家用电器等应用领域.

2、市场优势:为知名的换向器提供企业,产品畅销于欧洲、美洲、日本、韩国及香港、台湾等国家和地区。

镇江远东电讯电机有限公司

电磁线、微型电机、电视机配件、电热丝制造;电加热元件、电加热器、汽车零部件研发、制造、销售及相关技术转让、技术服务

1、设备与生产能力优势:生产设备拥有进口高速冲床60-36010台,进口精密压铸机8台,具有日产各类定转子铁芯8万台套的能力。

2、产品优势:产品配套涵盖串接电机、感应电机、罩极电机、风机电机、发电机、减速机电机、直流电机、直流无刷电机、伺服电机、步进电机等,有近100个规格品种,供国内外客户选用。公司拥有自营进出口权,部分产品直接出口。

苏州华之杰电讯股份有限公司

电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电工机械专用设备制造;微特电机及组件制造;机械设备批发;电气设备批发;电子元器件批发;电机及其控制系统研发

1、设备与生产能力优势:目前有三十余台冲压机,其中高速冲床二十余台,吨位为25吨至65吨,普通冲床十余台,吨位为63~110吨;具备生产各类高精度冲压件能力,部分进口冲床可实现一千冲次每分钟;冲压件总日产能可达千万。

2、品牌优势:经过十多年的稳定发展,在消费类电子、移动通讯、民用和工业工具、电动力车、汽车开关/电器及内外饰、电器LED驱动等领域,赢得了世界著名客户及各大主机厂的认可和赞誉。

资料来源:公开资料整理


       中游方面:目前我国各大电动工具整机制造商由传统纵向经营、追求大而全的生产模式逐渐转向以产品设计和品牌塑造为主的专业化经营模式,逐渐降低零部件自制率,依赖外部独立的供应商。

我国电动工具制造业发展前景
 
资料来源:公开资料整理

       现阶段,我国电动工具行业相关企业主要有史丹利百得公司、江苏东成电动工具有限公司与江苏国强工具有限公司等。

我国电动工具行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

史丹利百得公司

五金工具、安防系统、存储设备

市场优势:是世界工具行业最具核心竞争力,最具专业性和信赖性的工业及家用手工具、电动工具、汽保工具、气动工具、存储设备制造商之一。

江苏东成电动工具有限公司

电动工具、气动工具、风动工具、五金工具及零配件制造、销售

1、设备与人才优势:公司拥有现代化工业厂房和专业化的生产及检测设备;同时拥有一批专业工程师,一支管理人员和技术人员队伍。

2、质量管理优势:在品质管理上,从原材料、零部件的入厂检验到产品出厂的安全检测,全过程均有专业技术人员严格把关,确保产品质量。已形成了一套具有东成特色的管理模式,建立有比较完善的品质管理和控制体系,2001年便通过了ISO9002国际质量保证体系的认证。

3、市场优势:产品在全国各大城市均设有特约经销商,并同时出口到东南亚、南亚及中东等国家和地区。

江苏国强工具有限公司

电动工具、汽车零部件、船用设备零部件、家用电器零部件、手工具、切削工具制造、销售

1、技术认证优势:公司早已通过IS9002国际质量体系认证和电动工具“CCC”认证,企业拥有自营进出口经营权,部分产品已通过“CEGSEMCUL”认证。

2、市场优势:“国强”,“京盾”,“ACE”牌转定子,齿轮,整机畅销全国各地并远销东南亚,欧美,日,韩等56国家和地区。

3、产品优势:产品变形率低,精度高,噪声小,比同类产品耐磨十倍以上,可同进口的同类产品媲美。

资料来源:公开资料整理(shz)

       下游方面:从建筑行业来看,近年来,我国建筑行业迅速发展,全国装配式建筑新开工建筑面积从2016年的11400万平方米上升至2019年的41800万平方米,占新建建筑面积比例由4.90%提升至13.40%。

2016-2019年我国装配式建筑新开工建筑面积

数据来源:住建部

       现阶段,我国电动工具行业下游相关企业主要有中国船舶工业股份有限公司、广东威华股份有限公司与德华兔宝宝装饰新材股份有限公司等。

我国电动工具行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

中国船舶工业股份有限公司

船舶行业和柴油机生产行业内的投资,民用船舶销售,船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售

1、市场优势:外高桥造船作为中国造船业的领军企业,技术力量雄厚,造船产品技术含量高,研发、建造的17万吨级/20万吨级散货船累计交付量占全球好望角型散货轮船船队比重的11.3%;设计建造11万吨级Aframax成品/原油船系列,30万吨级超大型油轮VLCC累计交付量占全球VLCC船队8.3%;自主开发了21万吨纽卡斯尔型散货船、11万吨甲醇运输船、7.5万吨LR1成品油船、12600箱集装箱船;承接建造了目前世界最大的22000箱集装箱船,并进军豪华邮轮建造市场。

2、规模优势:公司在造船、低速柴油机和修船等方面具有明显的规模优势,造船业务总量、造机业务总量、手持订单量、新接订单量等处于国内领先地位。

3、产品结构优势:造船业务,公司产品线丰富,涵盖了散货船、油船、集装箱船三大主力船型,主要包括:10万吨以上/17万吨、20万吨好望角型绿色散货船系列,3.5万吨/3.95万吨/4.5万吨/5.3万吨/6.4万吨等灵便型散货船系列;11.3万吨阿芙拉型油轮、15.8万吨苏伊士油轮;14000/18000/21000箱系列超大型集装箱船。

广东威华股份有限公司

人造板、家私、木材、木制品加工、销售

1、产能规模优势:公司拥有5条代表国际先进技术的进口生产线,年产能超过100万立方米,产能规模行业领先。

2、人才团队与技术研发优势:经过多年的发展,公司引进和培养了一大批经验丰富的核心技术骨干和专业技术人员,使公司具有较强的新产品开发以及技术创新能力。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

漆、辅助材料的批发无储存经营(凭许可证经营),木制品检测(凭许可证经营)

1、品牌优势:公司装饰材料业务经过二十多年的发展,已经国内产销规模最大、经营品种最全的行业龙头企业,“兔宝宝品牌成为装饰板材行业最具影响力的品牌。公司研发生产的实木多层家具板是美国、欧洲等顶级橱柜生产企业的定点供应商。

2、营销渠道优势:公司建立了覆盖全国的营销渠道和高效服务体系,构建了销售、管理、物流、培训及服务等一体化综合管控平台,快速有效执行公司的经营决策管理理念,对市场变化快速响应,具有较强的营销服务能力和核心竞争力。

3、供应链优势:公司拥有了一支长期合作、稳定可靠的供应商队伍,经过多年的积累,供应链物流的整合运营能力大大增强,供应链平台的信息化建设成效显著,公司与供应商、经销商之间实现了分工协作和快速反应

资料来源:公开资料整理(shz)

       相关行业分析报告参考《2020年中国电动工具市场调研报告-市场现状调查与投资前景研究》。

       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。


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