无线通信模块 同比 产量无线通信模块是各类智能终端得以接入物联网的信息入口,是连接物联网感知层和网络层的关键环节。从产业链上看,无线通信模块行业的上游主要是生产芯片的供应商,下游则是物联网终端设备制造商和系统集成商。

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2020年无线通信模块行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-09-17 17:02  来源:中国报告网

中国报告网提示:无线通信模块是各类智能终端得以接入物联网的信息入口,是连接物联网感知层和网络层的关键环节。从产业链上看,无线通信模块行业的上游主要是生产芯片的供应商,下游则是物联网终端设备制造商和系统集成商。

        无线通信模块是各类智能终端得以接入物联网的信息入口,是连接物联网感知层和网络层的关键环节。从产业链上看,无线通信模块行业的上游主要是生产芯片的供应商,下游则是物联网终端设备制造商和系统集成商。

行业产业链
 
资料来源:公开资料

        上游方面:作为物联网无线通信模块的上游行业,芯片产品主要包含基带芯片、射频芯片、存储芯片等。随着我国集成电路行业逐步发展成熟,我国集成电路产量呈上升态势。2015年我国集成电路产量为1087.2亿块,2019年增至2018.2亿块。截止至2020年上半年中国集成电路累计产量达到1146.8亿块,同比增长16.4%。

2015-2020年H1中国集成电路产量统计
 
数据来源:工信部

        现阶段,我国无线通信模块行业上游相关企业主要有通富微电、紫光国微、华天科技等。

无线通信模块行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

通富微电

研究开发、生产集成电路等半导体产品,提供相关的技术服务

1. 客户资源优势:联发科、瑞昱、大中积体、华为(海思)、中兴通讯、展讯、联芯、锐迪科、国民技术、国科等都已成为公司重要的客户

2. 中高端产品优势:形成了以倒装封装为主的技术线路,主要量产技术包括FCBGAFCPGAFCLGAMCM,其主要从事CPUGPUAPU、游戏机芯片等高端产品的封装测试

3. 专利优势:公司累计申报专利645件,累计拥有授权专利297件,其中授权发明111件,实用新型170件,美国发明专利授权16

紫光国微

集成电路设计、开发、销售与技术服务

1. 人才与技术优势:公司拥有集成电路行业内优秀的技术、研发团队和管理团队,为公司健康持续发展提供了有力保障。公司的管理团队具有平均超过20年的集成电路从业经历

2. 研发与创新优势:公司新申请专利96项,新获授权专利61项,新获得软件著作1项。公司承担完成了集成电路领域的多个国家重大专项和新产品开发项目,在产品开发和产业化技术方面取得突破

3. 资质与产品优势:公司自主研发的TMCOS获得《银联卡芯片产品安全认证证书》,双界面金融IC卡芯片THD88获得《银联卡芯片产品安全认证证书》以及由挪威SERTIT认证机构颁发的《国际CCEAL4+安全认证证书》

华天科技

半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售

1. 技术优势:通过实施国家科技重大专项02专项等科技创新项目,自主研发出FCBumpingMEMS、指纹识别、MCM(MCP)WLCSPSiPTSV等多项集成电路先进封装技术和产品

2. 成本优势:天水基地具有较低的人力资源成本,土地使用、生产动力等方面的价格也相对较低,具有国外以及国内沿海地区集成电路封装企业所无法比拟的成本优势

资料来源:公开资料

        中游方面:在政策支持及相关技术提升下,我国物联网行业取得长足的进步。2013年我国物联网行业市场规模不足5千亿元,2017年则突破1万亿元,市场规模快速增长。预计2020年我国物联网行业市场规模将达到2万亿元,2015年至2020年复合增长率约22%。

2010-2020年我国物联网行业市场规模及预测
 
数据来源:公开资料

        现阶段,我国无线通信模块行业相关企业主要有深圳市有方科技股份有限公司、广和通(中国)、芯讯通(中国)等。

无线通信模块行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

深圳市有方科技股份有限公司

物联网无线通信模块、物联网无线通信解决方案和物联网无线通信终端的研发、生产(外协加工方式实现)及销售

1. 技术优势:公司拥有研发人员146 人,占总人数的48.03%,其中核心技术人员具有10 年以上行业积累。公司已拥有授权的专利15 项,软件著作权38 项,并拥有无线通信智能模块高精度定时器技术及加密技术等

2. 产品优势:公司产品具有现场运行在线率高、故障率低、内置远程升级功能等优点;可靠性高;功耗低,射频灵敏度高,能有效降低客户设备的耗电量等

3. 市场响应能力优势:公司市场团队和技术团队通过深入挖掘客户需求,凭借公司核心技术优势及行业应用经验积累,协助客户充分论证产品原型,清除产品导入过程中的障碍

广和通(中国)

主要从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计,研发与销售服务

 

1. 客户优势:公司深耕无线通信模块领域十余年,在移动支付领域、智能电网、车联网、移动互联网以及智能安防等领域积累了一大批国内外优质客户

2. 区域优势:公司所在珠三角区域是我国物联网产业四大集聚地之一,是我国电子整机的重要生产基地,电子信息产业链各环节发展成熟

3. 行业先发优势:公司从事无线通信模块研发多年,已形成完整的产品线,并开拓了智能电网、移动支付、车联网、移动互联网、安防监控等多个领域的优质客户

芯讯通(中国)

M2M 无线通信模组的研发、销售业务

1. 销量优势:无线通信模组销售量连续四年位居全球领先

2.产品优势:产品得到全世界通信行业者的广泛关注,并取得了包括CE FCC GCF PTCRB在内的超过100个认证,以及通过30余个通信运营商的认证

资料来源:公开资料

        下游方面:无线通信模块对应的物联网应用领域众多,下游市场较为分散,POS机则是其中的应用领域之一。近年来,我国POS机终端保有量呈波动增长趋势。我国POS终端保有量由2015年的2282.1万台增至2019年的3089.28万台,年均增长率约7.9%。

2015-2019年我国POS机终端保有量
 
数据来源:公开资料

        现阶段,我国无线通信模块行业下游相关企业主要有新大陆、新国都、实达等。

无线通信模块行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

新大陆

为电子支付行业和信息识别行业客户提供终端产品和系统解决方案

1. 行业和技术交叉优势:公司在长期经营中积累了条码核心技术、电子支付应用技术、无线通信应用技术、软件开发技术等多个领域的应用技术,同时,公司在信息识别、电子支付、移动通信和高速公路信息化等领域拥有长期的服务经验,上述交叉优势保证了公司面对新应用、新需求时具备快速集成和融合和创新的能力

2. 技术优势:是国内唯一掌握二维码自主核心技术的企业,条码识读技术达到国际先进水平,推出全球性能领先的首颗二维码解码芯片。2015年,公司工程实验中心的4大类56个检测项目获得CNAS国家实验室的认可

新国都

银行卡电子支付终端产品(POS终端、固定无线电话机)、电子支付密码系统产品、计算机产品及电子产品的技术开发、生产、销售等

1. 核心业务布局优势:十几年专注于电子支付领域,拥有专业的电子支付技术综合解决方案提供能力

2. 专利及技术优势:公司取得179项国家专利,其中发明专利53项;10项国际专利,108个软件著作权证书和49个软件产品登记证书

实达

电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算机及配件等研发及销售

1. 成本控制优势:全资子公司深圳兴飞对客户的整体方案解决能力还体现在产品可根据客户定制标准进行全球销售。同时兴飞拥有积累多年的供应商采购资源和成本控制优势,具有较强的成本竞争优势,较强的质量管控能力,能保障产品质量

2. 产品研发优势:公司专注于移动互联网智能终端产品研发和设计的研发,拥有丰富的产品开发经验,具备行业领先的产品定义、产品实现能力和整体解决方案

资料来源:公开资料(TC)

        相关行业分析报告参考《2020年中国无线通信模块产业分析报告-市场深度分析与发展前景研究》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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