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目前汽车电子产业链Tier1 系统集成厂商处于国际寡头垄断市场格局

字体大小: 2017-04-20 15:05

中国报告网提示:相关行业调研报告参考《2017-2022年中国汽车电子行业市场发展现状及十三五发展态势预测报告》 目前,汽车电子产业

相关行业调研报告参考《2017-2022年中国汽车电子行业市场发展现状及十三五发展态势预测报告
          目前,汽车电子产业链Tier1 系统集成厂商处于国际寡头垄断的市场格局,全球前十大汽车电子供应商占据70%市场占有率。与中国汽车电子产业相比,国外汽车电子产业起步较早,依托本国汽车巨头进行全球扩张,产业化优势明显。据统计,近五年德国,日本和美国厂商一直在全球汽车零配件百强中占据近70%的席位。2016 年,中国只有延锋汽车饰件系统和中信戴卡进入汽车零配件全球百强。


 

          汽车电子行业进入门槛高、认证周期长、行业壁垒大、国际巨头占据垄断地位,近年来随着汽车电子行业整体发展,相关厂商取得了良好业绩表现。我们对北美、欧洲以及亚洲的代表公司伟世通、博世和日本电装等公司在金融危机后的汽车(电子)相关业务收入情况进行了分析。

          美国市场受到金融危机影响最为严重,伟世通公司的汽车电子业务经历了较长时间的阵痛期后,于2012 年开始触底反弹。2010~2015 年的CAGR 依然保持了7.7%的水平,而同期美国市场的乘用车销量CAGR 为2.6%。

          德国博世公司近些年来继续扩大着自己的领先优势,2015 年的汽车业务营收同比增长25%,近6 年CAGR 为8.2%,而欧洲市场同期乘用车销量非常惨淡,CAGR 仅为-0.2%。


 

          日本电装公司受到金融危机影响最小,近些年来一直保持增长态势, 2015 财年(结算日为2016 年3 月31 日)汽车业务的营收超过了4.4 万亿日元(395 亿美元),近6 年CAGR 为7.3%,而同期日本市场乘用车销量的CAGR 为1.3%。


 

          根据报告,全球汽车零部件供应商的整体收入增长,2010~2015 年间的CAGR为6.2%。汽车零部件厂商营收增长情况明显好于整车市场。这也意味着相较于整车,汽车电子市场具有更高的利润水平。我们认为未来汽车电子厂商将在产业链中具有更好的话语权并进一步提高行业盈利水平。

          回到国内市场,根据数据,2014 年中国汽车电子市场的CR10 达54.6%,市场同样是被博世,大陆,电装等国外Tier1 供应巨头垄断。虽然汽车电子Tier1 供应商中,国内厂商还处于相对落后的地位,但是在一些细分市场,如汽车内饰,国内厂商进步明显,已经开始逐步追赶。2015 年延锋汽车饰件系统有限公司首次进入全球前百强榜单,排名26位;2016 年,公司吸收伟世通汽车内饰业务,排名迅速上升至18 位。我们认为虽然汽车电子门槛较高,认证时间较长,但国内厂商有希望通过资本并购快速切入相关产业链,实现中国厂商在汽车电子Tier1 领域的突破。


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