存储器芯片 劣势机遇 品牌化较弱 国产替代率提高存储器芯片是指嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用,包括DRAM、NOR Flash、NAND Flash三类,DRAM属于易失性存储,NOR Flash、NAND Flash属于非易失性存储。其中NOR Flash因其读取速度快且可擦除写入,被作为代码存储的主要器件,NAND Flash在高容量时具有成本优势,且读写速度比传统的光学、磁性存储器快,是现在主流的大容量数据存储器件。

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存储器芯片劣势及机遇分析:品牌化程度较弱 国产替代率提高将助行业发展

字体大小: 2021-02-01 14:34  来源:中国报告网

中国报告网提示:存储器芯片是指嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用,包括DRAM、NOR Flash、NAND Flash三类,DRAM属于易失性存储,NOR Flash、NAND Flash属于非易失性存储。其中NOR Flash因其读取速度快且可擦除写入,被作为代码存储的主要器件,NAND Flash在高容量时具有成本优势,且读写速度比传统的光学、磁性存储器快,是现在主流的大容量数据存储器件。

       存储器芯片是指嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用,包括DRAM、NOR Flash、NAND Flash三类,DRAM属于易失性存储,NOR Flash、NAND Flash属于非易失性存储。其中NOR Flash因其读取速度快且可擦除写入,被作为代码存储的主要器件,NAND Flash在高容量时具有成本优势,且读写速度比传统的光学、磁性存储器快,是现在主流的大容量数据存储器件。

存储器芯片分类及基本情况

器件种类

产品

具体应用产品

市场领先参与者

存储种类

市场规模

应用场景

易失性

DRAM

内存条(广泛应用于一切电子产品中)

华邦、旺宏、兆易创新、Cypress、美光

应用存储

20-30亿美元

应用运行中,数据程序的内存空间

非易失性

NOR Flash

主板BIOS、数字机顶盒、家庭网关、路由器、IOT、汽车电子、穿戴式设备、安防监控、人工智能

三星、SK海力士、美光、南亚、华邦

密码存储

20-30亿美元

在断电情况下仍能保持所存储的少量密码信息

NAND Flash

SLC

网络通讯、语音存储、打印机、穿戴式设备、智能电视、机顶盒、工业控制、企业级存储

三星、SK海力士、英特尔、美光、西数、铠侠

数据存储

20-30亿美元

在断电情况下仍能保持所存储的数据信息

MLC

手机、电脑、SSDAR/VR、数据中心、Cloud、服务器

TLC

3D Nand

数据来源:公开资料整理

       根据数据显示,2019年,我国存储器芯片行业市场规模为123.8亿元,较上年同比增长17%;2020年,我国存储器芯片行业市场规模为**亿元,较上年同比增长**%。

2015-2020年我国存储器芯片行业市场规模及增速
 
数据来源:公开资料整理

       一、 优势分析

       (1)存储器芯片是半导体存储产品的核心,是电子系统中负责数据存储的核心硬件单元,其存储量与读取速度直接影响电子设备性能。随着大数据、云计算、物联网等发展,存储器芯片在整个电子信息产业链中扮演的角色将更加重要。

存储器芯片价值
 
数据来源:公开资料整理

       (2)存储器芯片传统应用市场规模稳定,近年来,随着技术发展,汽车、可穿戴设备等新兴领域的存储器芯片需求不断扩大。

存储器芯片行业下游新应用领域市场需求分析

应用市场

需求分析

汽车领域

数据存储需求

汽车电子系统开始支持GUI、语音识别、高级数据处理功能产生大量数据存储需求

口令存储需求

随着汽车智能化发展,搭载更多即时启动应用,而及时启动最佳解决方案为NOR Flash,

可穿戴设备领域

可穿戴设备直接拉动NOR Flash用量

TDDI(触控与显示驱动器集成)的大量应用,促使Flash芯片爆发式增长

每年AMOLED屏幕搭载NOR Flash市场空间在1亿美元左右

大量可穿戴设备接入使得数据存储量爆发式增长

数据来源:公开资料整理

       二、劣势分析

       (1)当前我国NOR Flash芯片技术基本成熟,但在DRAM、NAND Flash芯片领域仍与国际领先水平存在技术差异。

       (2)存储器芯片产品具备典型的大宗商品属性,差异化竞争较小。加之不同企业生产的产品技术指标基本相同,标准化程度较高,因此品牌化程度较弱,用户粘性低。

       电子整机下游消费者方面:消费者通常只考虑存储芯片的存储量是64G还是128G,对品牌不会有过多关注。存储器芯片厂方面:行业壁垒较高,头部企业通常体量大、投资高、规模庞大,下游整机厂在选配存储器芯片时,在产品性能、物理属性等技术性能接近的情况下,报价通常作为第一考量因素。电子整机厂方面:尤其是消费类电子整机出货量通常以亿为计量单位,存储器芯片作为核心存储硬件单元,需求量与其倍数相关,巨量需求下,性价比直接决定品牌的市场份额。

存储器芯片品牌化程度较弱的原因
 
数据来源:公开资料整理

       三、机遇分析

       (1)近二十年来国家不断出台相关政策鼓励电子信息产业发展。如2017年2月,国家发改委在《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》中提出重点支持电力电子器件核心产业,其中包括金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)、绝缘栅双极晶体管芯片(IGBT)及模块、快恢复二极管(FRD)、垂直双扩散金属-氧化物场效应晶体管(VDMOS)、可控硅(SCR)、5英寸以上大功率晶闸管(GTO)、集成门极换流晶闸管(IGCT)、中小功率智能模块。2019年10月,国家工信部在《关于政协十三届全国委员会第二次会议第2282号(公交邮电类256号)提案答复的函》中提到继续支持中国工业半导体领域成熟技术发展,推动中国芯片制造领域良率、产量的提升。积极部署新材料及新一代产品技术的研发,推动中国工业半导体材料、芯片、器件、IGBT模块产业的发展。政策的支持和鼓励下,我国存储器芯片行业相关企业产能上升,国产替代率有所提高。

我国存储器芯片行业相关政策

时间

政策名称

颁布主体

主要内容

2019.10

《关于政协十三届全国委员会第二次会议第2282(公交邮电类256)提案答复的函》

国家工信部

工信部就加快支持工业半导体芯片技术研发及产业化自主发展的政策扶持、开放合作、关键技术突破、以及人才培养等四个方面做出了答复,工信部将继续支持中国工业半导体领域成熟技术发展,推动中国芯片制造领域良率、产量的提升。积极部署新材料及新-代产品技术的研发,推动中国工业半导体材料、芯片、器件、IGBT模块产业的发展

2017.02

《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016)

国家发改委

重点支持电力电子器件核心产业,其中包括金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)、绝缘栅双极晶体管芯片(IGBT)及模块、快恢复二极管(FRD)、垂直双扩散金属-氧化物场效应晶体管(VDMOS)、可控硅(SCR)5英寸以上大功率晶闸管(GTO)、集成门极换流晶闸管(IGCT)、中小功率智能模块

2016.11

《“十三五国家战略性新兴发展产业发展规划》

国务院

加快制定宽禁带半导体标准,推动电子器件变革性升级换代。加强低功耗高性能新原理硅基器件、硅基光电子、混合光电子、微波光电子等领域前沿技术和器件研发,形成一批专用关键制造设备,提升光网络通信元器件支撑能力

2016.07

《国家信息化发展战略纲要》

中央办公厅、国务院办公厅

制定国家信息领域核心技术设备发展战略纲要,以体系化思维弥补单点弱势,打造国际先进、安全可控的核心技术体系,带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破

2015.05

《中国制造2025

国务院

2020年,40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,受制于人的局面逐步缓解,航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用

数据来源:公开资料整理

       目前我国主要存储器芯片厂包括长江存储、长鑫存储、福建晋华等,2019年,这三家企业的存储器芯片产能分别为5万片、2万片、2万片。

我国主要存储器芯片厂基本情况

类别

长江存储

紫光南京

长鑫存储

福建晋华

产品种类

3D NAND

DRAM/NAND

移动式DRAM

利基型DRAM

当前制程工艺

64

-

19nm

20nm

投资时间

201612

20171

20165

20167

投资规模

240亿美元

300亿美元

72亿美元

56.5亿美元

技术来源

美国飞索、中科院徽电子所

-

兆易创新

联电

关键人物

高启金

-

王宁国

陈正坤

设备入厂时间

20182季度

-

20181季度

20174季度

量产时间

已实现64制程小规模量产

-

20184季度

20183季度

计划月产能

10万片

10万片

4万片

6万片

2019年量产

5万片

-

2万片

2万片

中长期计划

30/月产能

30/月产能

12.5/月产能

20-30/月产能

数据来源:公开资料整理

       (2)物联网技术的发展使得设备的网络接入量与整体数据存储量呈现爆发式增长,直接拉动存储器芯片行业的发展。与传统内存处理方案相比,物联网内存处理方案下的DRAM造价较低,有利于逐渐提高整体产品市场渗透率。

传统内存处理方案、物联网内存处理方案对比
 
数据来源:公开资料整理

       四、威胁分析

       (1)疫情威胁:受疫情影响,各地节后复工情况步调不一致,整机厂面临一系列疫情带来的制约因素,如供应链上下游延迟复工,或将延期投产;物流速度降低,甚至可能出现停运;产品入关检查的时间和财务成本或增加,为海外销售带来更高挑战等。同时,存储芯片如未能在二季度实现产能顺利爬坡,也会造成库存周转困难,影响产品周期健康有序向上发展的势头。

       (2)市场消费信心下降威胁:全球油价下跌背景下,包含存储器芯片在内的电子产品市场消费信心有所下降。

威胁我国存储器芯片行业发展的因素
 
数据来源:公开资料整理(zlj)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国存储器芯片市场分析报告-市场竞争格局与未来趋势预测
        《2021年中国存储器芯片产业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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