换热器 现状 优势分析换热器又称热交换器、热交换设备,是工业部门保证某些工业流程和条件而广泛使用的通用热工设备,主要应用在家电制造领域。

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2020年换热器行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2021-01-07 13:41  来源:中国报告网

中国报告网提示:换热器又称热交换器、热交换设备,是工业部门保证某些工业流程和条件而广泛使用的通用热工设备,主要应用在家电制造领域。

        换热器又称热交换器、热交换设备,是工业部门保证某些工业流程和条件而广泛使用的通用热工设备,主要应用在家电制造领域。

        热交换器行业上游主要是铜管、铝箔等原材料,下游主要包括空调、除湿机、空气净化器等环境电器整机制造商。

换热器行业产业链
 
资料来源:公开资料

        上游方面:铜管为换热器行业的主要原材料之一,2017-2019年其产量及表观消费量实现双增长。2019年我国完成铜管产量283万吨,同比增加1.8%;表观消费量达266.8万吨,同比增加1.5%。受疫情影响,预计2020年我国铜管产量及表观消费量出现小幅下滑。

2017-2020年我国铜管生产和表观消费情况
 
数据来源:公开资料

        换热器行业上游相关企业主要包括海亮股份、金田铜业、精艺股份等。

换热器行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

海亮股份

主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的生产制造

1. 技术研发优势:公司以获得国家认定企业技术中心为契机,建立产研结合的开放式技术经营平台,紧密 跟踪世界铜加工技术的发展动态

2. 客户群体优势:公司在国内建立完善客户网络,尤其是在占国内80%以上市场份额苏,浙,沪,粤地区,积累一大批稳定客户,如格力,海信,TCL,远大,科勒,富士康,海鸥,成霖,三花等,又率先开拓国外市场,国外客户已发展到300多家,涉及83个国家和地区,主要为亚洲,欧洲和北美地区开利,特灵,约克,安德鲁,LG,三星,富士通等大型家电

金田铜业

主要从事有色金属加工业务,主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类,其中,铜产品包括以下三类:再生铜冶炼产品:阴极铜;铜加工产品:铜棒、铜板带、铜管、铜线()

1. 战略领先优势:公司的整体发展战略是专注于铜加工主业,坚持科技创新,持续优化产业布局和产品结构,致力于发展成为技术一流、装备一流、管理一流、人才一流的世界级铜加工企业

2. 规模优势:经过三十多年的发展,公司已确立了国内铜加工行业龙头地位。2014年、2015年、2016年及2017年公司铜加工材产量位居国内同类企业第一名

3. 品牌优势:公司“金田”品牌已在客户中树立了卓越的品牌形象,“金田”注册商标被评为浙江省驰名商标,“杰克龙”注册商标被评为中国驰名商标,“金田”品牌被评为浙江名牌、浙江出口名牌。凭借领先的规模、优质的产品和多年的品牌沉淀,公司受到社会各界的认可

精艺股份

制造、销售:金属制品(不含国家政策规定的专控、专营项目);金属管、棒、带型材设备的研究开发、制造、技术转让、销售和服务

1. 技术和研发优势:公司拥有以享受国务院特殊津贴专家为核心的强大技术研发团队,成立了“企业技术中心”、“广东省铜管加工工程技术研发中心”、“博士后工作站”等研发平台,先后承担了国家863计划、粤港重大招标项目、省级科技计划等研发任务,多次获得省、市级科技进步奖和全国发明展览会金奖等

2. 贴近市场的地域优势:公司两大生产基地分别位于珠三角的广东顺德和长三角安徽芜湖,珠三角地区是国家信息产业部认定的首批国家级电子信息产业基地,正在成为世界主要家电和电子产品生产基地之一,区域内汇集了格力、美的、广州松下、TCL、三菱电机、科龙、志高、格兰仕等一大批中国家电行业知名企业,而长三角也正承担着产业转移的重要基地,与同行业竞争对手相比,本公司有着贴近市场的地域条件,在订单响应速度、交货期和加深与客户的长期合作关系方面具有明显优势

3. 产业链优势:公司是我国铜加工行业内唯一具备完整的“铜加工设备—精密铜管—铜管深加工产品”产业链的高科技企业。全资子公司冠邦科技能够自主设计开发铜管加工设备,为下游精密铜管生产和铜管深加工业务提供强大的技术保障,并且在节约设备成本支出方面也具有明显的优势

资料来源:公开资料

        中游方面:随着换热器下游应用领域不断拓展,技术水平不断得到突破,并且当前国家倡导工业生产节能、减排、降耗,因此换热器市场需求较大,市场规模逐年增长,2019年规模增至1168亿元。

2015-2019年我国换热器行业市场规模
 
数据来源:公开资料

        换热器行业相关企业主要包括宁波德业科技股份有限公司、三花智控、盾安环境、宏盛股份等。

换热器行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

宁波德业科技股份有限公司

主要从事蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售(公司形成了以热交换器系列、电路控制系列和环境电器系列为核心的三大系列产品。其中,热交换器系列产品和电路控制系列产品主要应用于环境电器系列产品,并以家用空调、除湿机为主)

1. 技术优势:公司已掌握了热交换器系列产品生产的独有工艺和方法,如:胀套更改工艺、清腔工艺、返修工艺、高效翅片式热交换器生产方法等,并获得相关专利41项,其中发明专利5

2. 客户优势:公司,已经拥有一批稳定的核

心客户群,并在此基础上不断加大国内外市场的拓展。公司著名的品牌客户主要有美的、奥克斯、京东、富士通、霍尼韦尔和富士康等

3. 产品质量优势:2017 年至2019 年,公司连续三年获得浙江日报报业集团和淘宝天下颁发的“金麦奖品质类大奖-家电类(除湿机产品)”;2019 年,公司又获得京东颁发的“2018 年度匠心品质奖”;同时,公司环境电器产品通过多项国内外产品测试和认证,如3C 认证、欧盟CE 认证、德国GS 认证、北美ETL 认证等

三花智控

从事建筑暖通节能和家电设备热管

理节能的控制部品、子系统和技术解决方案的开发和应用,是全球家用空调、商

用空调、商业冷冻、工业制冷和小家电设备等自控元器件及系统技术解决方案的

主要或重要供应商

1. 技术优势:公司产品拥有自主知识产权和核心技术,同时利用公司的国家级技术中心、博士后国家科研工作站等平台,加强对外产学研合作,为产品研发提供深层次学科知识支持

2. 规模优势:公司覆盖了除压缩机以外的主要制冷、空调控制元器件产品,公司电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等主要产品市场占有率位居全球第一,在行业内占有绝对的规模优势,并且公司产品目前已广泛分布于家用空调、冰箱部件领域和商用空调、商业制冷、热泵热水器、变频控制技术领域,以及白色家电洗衣机、洗碗机、咖啡机等领域

3. 营销优势:公司着重开拓国际市场,在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的营销人才队伍,并在日本、韩国、泰国、新加坡、美国、欧洲等地建立了海外子公司作为网点的全球性营销网络,并在美国、波兰、墨西哥、泰国等地建立了海外生产基地,各系列产品覆盖全球主要市场,包括美洲、日本、韩国、欧洲、东南亚、中东、非洲及我国香港、台湾等几十个国家和地区

盾安环境

主要业务涵盖零部件制造(家用与商

用空调、热泵、冷冻冷藏、工业等领域制冷和控制类部件产品)、装备制造(商

用空调及核电、洁净、轨道交通等领域特种空调、工业风机和系统设备、冷链系

统等)、智控元件(传感器、MEMS 元件、控制器等)、新能源汽车热管理系

统关键零部件、节能业务等领域

1. 技术创新优势:公司借助国家技术中心、国家级博士后科研工作站,建立产学研相结合的开放式技术经营平台,提升自主研发创新能力,研发前瞻性强、技术含量高和市场空间大的新产品,提高技术创新对产业、市场的反应能力、加快新技术产业化的步伐。公司先后参与了《空调用铜制制冷剂截止阀》、《空调用直动式电子膨胀阀》和《屋顶式空气调节机组》等81项国家和行业标准起草、修订,其中15项为标准第一起草单位,以技术、标准引领行业发展

2. 行业龙头地位优势:公司是中国首家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业;实现国内首台套自主研发非能动核电站反应堆关键部件之一的AP1000堆顶风机,打破了国外技术垄断,公司是国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一

宏盛股份

家集设计、制造和测试于一体的热交换器供应商

1. 客户资源优势:公司凭借着良好的产品质量和优秀的技术研发能力,成为著名跨国公司阿特拉斯科普柯、贺德克、艾普尔、登福、乐机等全球采购体系的供应商,并始终与客户保持着良好的合作关系

2. 品控优势:公司取得了ASME的一系列认证,获准在产品上使用经ASME认证的“U”钢印、“UM”钢印以及NBBI颁发的“NB”认证标志;为了开拓欧洲的产品市场,公司严格履行欧盟的质量控制标准,并于2009年起通过了欧盟“CE”认证,获准在销往欧盟的产品上使用“CE”认证标志

3.技术研发优势:在板翅式换热器领域,公司研发中心拥有行业内领先的大型风洞实验系统,以及数据采集分析、仿真冷却系统模型等计算机软件系统

资料来源:公开资料

        下游方面:换热器是空调实现温度调节的关键部件,因此,空调是换热器重要的应用领域之一。我国空调行业已经从快速发展阶段转向高质量发展阶段,2019年空调产量为2.19亿台,同比增长6.74%。2020年1-11月全国空调产量18929.2万台,同比下降8.8%。

2015-2020年11月我国空调产量
 
数据来源:国家统计局

        换热器行业下游相关企业主要包括格力电器、美的集团、海尔智家等。

换热器行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

格力电器

主营家用空调、中央空调、空气能热水器、生活电器、工业制品、手机等产品

1. 技术研发优势:公司目前拥有近300个专业实验室,2000多人的研发队伍,每年研发经费超过10亿,已累计申请专利3000多项,平均每两天推出3项专利,是中国空调行业拥有技术专利最多,单项专利推出周期最短的企业。自主研发的GMV数码多联一拖多机组,超低温数码多联中央空调,新型高效离心式大型中央空调,G10变频空调,超高效定速压缩机等一系列国际领先产品填补了行业空白

2.产业规模优势:公司是目前全球最大的集研发,生产,销售,服务于一体的专业化空调企业。公司旗下的“格力”品牌空调,业务遍及全球100多个国家和地区。格力电器大步挺进全球500强企业阵营,位居“福布斯全球2000强”第385名,排名家用电器类全球第一位

3. 节能技术优势:公司国家节能环保制冷设备工程技术研究中心,独立研制出的格力出水温度16-18℃离心式冷水机组,被鉴定为国际领先水平,最高能效比达到9.18,被誉为迄今为止最节能的大型中央空调。公司国家节能环保制冷设备工程技术研究中心已取得了7项国际领先技术,如1赫兹低频技术、高效直流变频离心机组、超低温多联中央空调、新型超高效定速压缩机等,填补了行业空白;并有多项技术达到“国际先进”水平,如高性能半封闭双螺杆制冷压缩机、变频离心式水冷冷水机组等

美的集团

生产经营家用电器、电机及其零部件;中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务等

1. 家电行业龙头优势:美的集团是国内唯一全产业链、全产品线的家电生产企业,公司以行业领先的压缩机、电控、磁控管等家电核心部件研发制造技术为支撑,结合强大的电机等上游零部件生产及物流服务能力,形成了包括关键部件与整机研发、制造和销售为一体的完整产业链,在各主要家电品类行业拥有领导地位

2. 技术创新优势:过去5年公司投入研发资金超过200亿元,已在全球8个国家设立了17个研究中心,研发人员整体超过10000人,外籍资深专家超过300人,并保持与清华、浙大、华中科技、美国MITUCBStanford在内的30多个国内外科研机构的紧密合作,通过引进外部团队进行产业孵化,进一步提升美的研发实力

3. 广阔稳固的渠道网络优势:在成熟一二级市场,公司与苏宁、国美等大型家电连锁卖场一直保持着良好的合作关系;在广阔的三四级市场,公司以旗舰店、专卖店、传统渠道和新兴渠道为有效补充,渠道网点已基本实现一、二、三、四级市场全覆盖,同时公司品牌优势、产品优势、线下渠道优势及物流布局优势,也为公司快速拓展电商业务与渠道提供了有利保障,公司已是中国家电全网销售规模最大的公司

海尔智家

白色家电产品的研发、生产和销售,产品线覆盖冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电、U-home智能家居业务等

1.技术专利优势:截至目前,公司在全球累计专利申请5.3万余项,其中发明专利3.3万余项,占比超过60%,中国家电行业第一,体现领先的专利质量;海外发明专利1.1万余项,覆盖28个国家,是在海外布局专利最多的中国家电企业;累计获得国家专利金奖9项,国内行业第一;“国家科技进步奖”作为我国科技界最高荣誉,海尔累计获得15项,是获得该奖项最多的家电企业,获奖总量占行业半数以上

2.品牌优势:海尔已连续十一年蝉联全球大型家电第一品牌,冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一

资料来源:公开资料(TC)

        相关行业分析报告参考《2021年中国换热器市场调研报告-行业运营态势与发展战略规划》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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