中国 智能手机18年秋季至19年秋季将是苹果iPhoneX多重趋势创新渗透的过程

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2018年中国智能手机行业供应链:坚守四维成长逻辑(图)

字体大小: 2018-07-23 09:26  来源:中国报告网

中国报告网提示:18年秋季至19年秋季将是苹果iPhoneX多重趋势创新渗透的过程


        18 年秋季至 19 年秋季将是苹果 iPhone X 多重趋势创新渗透的过程,这一阶段由于需求端 5G 换机尚未开启,行业增长驱动主要以创新带来的 ASP 提升,供应链企业成长逻辑则分为产品端与客户端两个层面。 
        
        参考观研天下发布《2017-2022年中国智能手机行业市场发展现状及十三五运行态势预测报告
        
图表:智能手机供应链四维成长逻辑
 
        资料来源:观研天下整理

        1、零部件创新 
        
        柔性显示、非金属外观件、功能光学、性能声学与高阶射频(5G)均是智能手机创新升级方向确定的优质赛道。从供应链的角度看,智能手机创新已经脱离了品牌厂商主导创新、供应链配合制造的时代。供应链企业经历十年高速发展,已成长为营收百亿乃至数百亿的行业龙头,其制造能力与研发潜力不可同日而语。 
         
图表:苹果及 A 股供应链企业研发支出增长情况(以 2014 年为基数)
 
        资料来源:观研天下整理

        因此,终端厂(特别是国产品牌)对供应链研发配套与大批量供应能力的依赖在不断加重(例如 iPhone 4S 玻璃盖板与 AirPods 组装,供应商扮演重要角色),核心供应商将拥有创新的先发优势,同时产业地位也会更加稳固。 
        
        2、产品线拓展 
        
        产品线拓展是平台型企业特有的发展路径,能够迅速提升单部手机业务量,是终端增长放缓背景下企业高速成长的首选模式。而平台型企业的共性在于传统业务全球处于领先,且产品卡位零部件融合趋势,自身实力雄厚,拥有横线拓展所需的研发、并购资源,因此通常为细分领域龙头企业。 
         
图表:智能手机核心零部件共生融合的发展趋势
 
        资料来源:观研天下整理

        3、客户高端化 
        
        客户高端化广义可以从两个角度理解,即在同一客户高端产品的放量,或同一产品在高端客户群体的拓展。 
        
        具体来说,安卓品牌机型众多,且定位消费人群不同,旗舰机与廉价机配置差距较大,供应商按照机型招标。因此,供应商将高端机型高端零部件出货比重提升,意味着同一客户业务价值量增加。另外,安卓供应链龙头企业在技术进步下,切入国际大客户供应链,能够显著提升业务规模与盈利能力。 
        
        4、 订单份额提升 
        
        除个别垄断领域,终端厂普遍采用 2-3 家供应商的管理策略以降低旺季备货风险,份额与制造能力、出货能力和生产良率有紧密联系这使得供应商份额的区分度较大。大陆优质龙头企业通过工艺追赶、精细化生产,以及融资便利下较海外企业更积极的扩张策略,不断蚕食竞争对手份额。 
        
        资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(TC)
        

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