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我国基站天线产业链现状调研与市场竞争格局分析

       参考中国报告网发布《2017-2022年中国基站天线产业运营现状及十三五投资决策分析报告


       基站天线行业的上游供应商主要是五金、电缆和塑料材料供应商、加工商和电子元器件供应商,下游主要是通信系统运营商、设备提供商和行业级客户(铁路、电网、政府等)。其中,上游五金材料价格受国内外金属价格变动影响,电子元器件价格稳中有降;下游通信运营商是天线设备的最终客户有较强议价权,可直接采购也可通过设备商打包采购通信设备系统,对基站天线行业的发展起到决定性作用。

       本行业上游企业提供的原材料主要包括五金材料、塑料材料和电子元器件等。其类型及构成如下图所示。整体来看,上游产业已经完全市场化,各类原材料产能充沛、供应充足。

       下游企业中,在三大运营商中,中国移动一直占据4G 市场的优势地位,自从工信部开始松绑频谱重耕,中国电信和中国联通也极力追赶。中国电信获批800M/2.1G 全网LTE 重耕,宣告“启动800M LTE 全网重耕,2017 年上半年全网覆盖,打造国内第一张低频LTE 网络”;中国联通获批将900MHz、1800MHz和2100MHz 频段频率用于LTE 组网。2017 年1 月份发布的《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》中提出要实现城镇及人口密集的行政村4G 网络全面深度覆盖,因此4G网络建设的下一目标便是实现深、广覆盖,以支撑VoLTE、NB-IoT 业务和农村需要。截止2016 年底,国内三大运营商4G 用户达到7.34亿户,其中中国移动的4G 用户突破了5.1 亿户。目前国内已有基站数量约300万个,移动、电信和联通分别有144、86、70 个。2016 年运营商新增基站125万,其中新增4G 基站92 万。

       此外,工信部官网披露,于2016 年5 月5 日向中国广电颁发《基础电信业务经营许可证》,以推广三网融合,促进市场竞争。未来中国广电手握700M 黄金频谱,很有可能进军无线业务。此前也有媒体报道称中国广电已在广东、重庆、贵州、甘肃四省开启4G 招标和试点。中国广电成为我国第四大电信运营商。

       在通信设备集成商中,我国两大“巨头”华为公司和中兴通讯迅速崛起,诺基亚与阿尔卡特朗讯合并,全球通信设备集成商的市场格局重新洗牌,目前全球已形成华为公司、爱立信、新诺基亚和中兴四大通信设备集成商,行业的集中度进一步提升。基于2015 年财报数据,运营商业务领域四大厂商的收入份额如下图所示,华为以35%的收入份额独占鳌头,爱立信和新诺基亚以30%左右相近份额紧随其后,而中兴则已低于10%,远远落后于其他竞争对手。

       从目前的国内市场来看,我国通信天线制造业经过多年发展已形成一个较为完整的产业体系,天线生产企业众多,竞争激烈,但具有一定研发实力、产能规模较大、具备国际竞争力的专业厂家较少,主要为京信通信、通宇通讯、摩比发展、盛路通信、大富科技和、武汉凡谷等少数几家企业。

       从过往我国基站天线的发展历程来看,在2G 时代,国产基站天线在技术上已相当成熟,基本可以取代进口天线;3G 时代,国产WCDMA 和CDMA2000制式的基站天线已经达到国际先进技术水平;此外,在TD-SCDMA 网络中,国内企业在产业标准、技术储备、市场机遇等方面更是具有先发优势。但是,和历史悠久的国外知名品牌凯仕琳、康普安德鲁等基站天线制造厂商相比,国产天线厂商在商业信誉和一些高端产品的技术上仍有差距。近年来,国内基站天线厂商凭借国内主导的4G TD-LTE 网络标准加速扩展天线业务,逐步掌握全球基站天线市场的主动权,2015 国产天线占全球市场份额超过50%。


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