我国 电信行业 竞争现状 双寡头垄断 竞争格局电信行业包括提供信息传输服务的行业和与信息传输相关的网络运营维护。在人工智能、大数据、云计算等新兴技术产业发展带动下,我国电信行业重新焕发新的活力。根据工信部数据显示,2020年我国电信业务收入累计完成1.36万亿元,同比增长3.6%。按照上年价格计算的电信业务总量1.5万亿元,同比增长20.6%。

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2021年我国电信行业竞争现状分析:“双寡头垄断竞争”格局即将开启

字体大小: 2021-02-22 09:19  来源:中国报告网

中国报告网提示:电信行业包括提供信息传输服务的行业和与信息传输相关的网络运营维护。在人工智能、大数据、云计算等新兴技术产业发展带动下,我国电信行业重新焕发新的活力。根据工信部数据显示,2020年我国电信业务收入累计完成1.36万亿元,同比增长3.6%。按照上年价格计算的电信业务总量1.5万亿元,同比增长20.6%。

       电信行业包括提供信息传输服务的行业和与信息传输相关的网络运营维护。在人工智能、大数据、云计算等新兴技术产业发展带动下,我国电信行业重新焕发新的活力。根据工信部数据显示,2020年我国电信业务收入累计完成1.36万亿元,同比增长3.6%。按照上年价格计算的电信业务总量1.5万亿元,同比增长20.6%。

2014-2020年我国电信业务收入及增长情况
 
数据来源:工信部

       其中,固定通信业务收入完成4673亿元,同比增长12%,在电信业务收入中占比达34.45%;移动通信业务实现收入8891亿元,比上年减少0.4%,在电信业务收入中占比达65.55%。

2014-2020年中国移动通信业务和固定通信业务收入占比变化情况
 
数据来源:工信部

中国固定通信业务快速增长原因分析情况
 
数据来源:公开资料整理

       一、供应商的议价能力

       我国电信行业供应商主要是指向电信行业提供产品或服务的企业群体或个体,他们主要通过投入要素的价格或降低单位价值的质量等手段来影响电信运营商的盈利能力及其产品竞争力。近几年来,国内三家运营商通过全国集采的方式,面向各类设备运营商实行全国招标,极大节省了企业运营成本,其供应商议价能力有所减弱。

       二、购买者的议价能力

       购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。我国电信行业的购买者主要是个人消费者和价值较高的企业客户。随着4G、5G数据需求日益增长,消费者的消费潜力较大,其议价能力将不断增强;而在信息化强烈需求的激发下,企业客户群体数量增多,业务需求潜力扩大,其议价能力相对于个体消费者而言更强。

       根据工信部数据显示,2020年我国全国电话用户净减1640万户,总数回落至17.76亿户,其中移动电话用户总数15.94亿户,普及率为113.9部/百人;新建5G基站数超过60万个,5G手机终端连接数近2亿户,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户。

2010-2020年固定电话及移动电话普及率发展情况
 
数据来源:公开资料整理

       三、新进入者的威胁

       新进入者在给行业带来新活力的同时,可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,行业竞争更加激烈。虽然我国电信行业具有垄断性,但是国家通过不断深化电信改革,采用竞争机制来慢慢打破这种垄断。目前,我国电信行业潜在进入者的威胁主要来源于虚拟运营商和广电网络公司。其中,2013年工信部为京东、迪通信等在内的11家企业发放首批虚拟运营商牌照,2014年又发布了8家牌照,并且通过租用基础电信运营商的方式为客户提供自身品牌的通信服务,这样对国内现有的电信企业造成威胁。同时,随着国家三网融合政策的推进,国内电信市场逐渐向广电网络公司开放,该公司凭借着自身的频段优势对行业造成威胁。不过,就目前虚拟运营商和广电网络公司建设情况来看,由于电信行业基础网络设施建设投资巨大,且自身物理网络尚未形成,在一定程度上也削弱了其威胁力。

       四、替代品的威胁

       随着移动互联网的发展和普及,互联网应用和通信业务的业务边界被模糊。基于开放互联网的视频和数据服务业务—OTT,由于可以绕过基础电信运营商直接面向用户计费和收费,从而使电信运营商沦为流量提供的“哑管道”,这对基础电信运营商的语音和短信,甚至视频服务等业务都存在非常大的替代威胁。以OTT业务微信为例,其支持发送语音短信、视频、图片和文字,而且仅耗少量流量,适合大部分智能手机,这使微信等移动互联网产品对短信产生巨大替代作用。而在视频方面,目前乐视、小米等移动互联网公司基于开放的互联网,以乐视盒子、小米盒子等终端机顶盒展开视频服务的OTT TV业务、也对运营商基于有线宽带的视频服务IPTV造成威胁。

IPTV和OTT(Over the Top)优缺点

 

IPTV

OTTOver the Top

释义

IPTV即交互式网络电视,是一种利用宽带有线电视网,集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。用户在家中可以享受IPTV服务

OTT是指互联网公司越过运营商,发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务,强调服务与物理网络的无关性。可以直接将OTT理解为互联网媒体+智能终端(智能电视、电视盒子)

优点

1IPTV基于互联网IP传输,技术上可以很好兼容现有互联网服务,同时本身拥有传统电视媒体频道资源。2IPTV业务上属于广电系牌照持有方独享,并且与通信运营商专用网络绑定,运营商有充足动力去推动用户办理IPTV业务。3IPTV用户与有线电视用户习惯类似,有线电视技术逐步淘汰后,转化为IPTV用户概率更高。同时IPTV用户粘性较高,不会轻易切换

1)适配互联网资源。2)除了终端以及部分APP VIP,没有额外服务费用

缺点

1)相比互联网电视,点播资源较少。2)需要专门的硬件终端和付费

1)互联网电视盒子(终端)必须通过OTT集成牌照持有单位合作入网。2)互联网电视内容APP必须与OTT内容服务牌照持有单位合作推出应用

数据来源:公开资料整理

       五、同业竞争者的竞争程度

       我国电信行业处于中国联通、中国移动、中国电信三足鼎立的垄断格局,但随着5G商用化速度加快,我国电信产业格局将迎来实质性变化。在2020年5月,中国移动和中国广电的新组合宣布,共建共享5G网络,而在之前中国电信与中国联通也联手共建5G网络。中国5G运营商,“2+2”格局初定。

       而根据运营商内部人士表示:“以后中国5G基本是两张大网,一张是中国电信与中国联通的网络,一张是以中国移动为主的网络。目前牌照是4张,未来可能会有变化。5G网络90%的投资在无线网上,核心网投资较小,一家运营商在一线城市投十几个亿就可以建好核心网,但无线网是几十亿、几百亿地在投资。因此,在无线网投资方面同样是分两块,一个是中国电信和中国联通阵营,一个是中国移动中国广电阵营。”因此,中国移动与中国广电合作,也标志着中国电信运营行业进入事实上的“双寡头垄断竞争”格局的新时代,运营商市场集中度再次提升,面对设备商的议价能力整体提高。(WYD)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国电信市场调研报告-市场运营态势与发展前景研究
        《2021年中国电信服务外包行业分析报告-行业现状与发展趋势分析

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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