咨询热线

400-007-6266

010-86223221

2021年我国电信行业竞争现状分析:“双寡头垄断竞争”格局即将开启

       电信行业包括提供信息传输服务的行业和与信息传输相关的网络运营维护。在人工智能、大数据、云计算等新兴技术产业发展带动下,我国电信行业重新焕发新的活力。根据工信部数据显示,2020年我国电信业务收入累计完成1.36万亿元,同比增长3.6%。按照上年价格计算的电信业务总量1.5万亿元,同比增长20.6%。

2014-2020年我国电信业务收入及增长情况
 
数据来源:工信部

       其中,固定通信业务收入完成4673亿元,同比增长12%,在电信业务收入中占比达34.45%;移动通信业务实现收入8891亿元,比上年减少0.4%,在电信业务收入中占比达65.55%。

2014-2020年中国移动通信业务和固定通信业务收入占比变化情况
 
数据来源:工信部

中国固定通信业务快速增长原因分析情况
 
数据来源:公开资料整理

       一、供应商的议价能力

       我国电信行业供应商主要是指向电信行业提供产品或服务的企业群体或个体,他们主要通过投入要素的价格或降低单位价值的质量等手段来影响电信运营商的盈利能力及其产品竞争力。近几年来,国内三家运营商通过全国集采的方式,面向各类设备运营商实行全国招标,极大节省了企业运营成本,其供应商议价能力有所减弱。

       二、购买者的议价能力

       购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。我国电信行业的购买者主要是个人消费者和价值较高的企业客户。随着4G、5G数据需求日益增长,消费者的消费潜力较大,其议价能力将不断增强;而在信息化强烈需求的激发下,企业客户群体数量增多,业务需求潜力扩大,其议价能力相对于个体消费者而言更强。

       根据工信部数据显示,2020年我国全国电话用户净减1640万户,总数回落至17.76亿户,其中移动电话用户总数15.94亿户,普及率为113.9部/百人;新建5G基站数超过60万个,5G手机终端连接数近2亿户,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户。

2010-2020年固定电话及移动电话普及率发展情况
 
数据来源:公开资料整理

       三、新进入者的威胁

       新进入者在给行业带来新活力的同时,可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,行业竞争更加激烈。虽然我国电信行业具有垄断性,但是国家通过不断深化电信改革,采用竞争机制来慢慢打破这种垄断。目前,我国电信行业潜在进入者的威胁主要来源于虚拟运营商和广电网络公司。其中,2013年工信部为京东、迪通信等在内的11家企业发放首批虚拟运营商牌照,2014年又发布了8家牌照,并且通过租用基础电信运营商的方式为客户提供自身品牌的通信服务,这样对国内现有的电信企业造成威胁。同时,随着国家三网融合政策的推进,国内电信市场逐渐向广电网络公司开放,该公司凭借着自身的频段优势对行业造成威胁。不过,就目前虚拟运营商和广电网络公司建设情况来看,由于电信行业基础网络设施建设投资巨大,且自身物理网络尚未形成,在一定程度上也削弱了其威胁力。

       四、替代品的威胁

       随着移动互联网的发展和普及,互联网应用和通信业务的业务边界被模糊。基于开放互联网的视频和数据服务业务—OTT,由于可以绕过基础电信运营商直接面向用户计费和收费,从而使电信运营商沦为流量提供的“哑管道”,这对基础电信运营商的语音和短信,甚至视频服务等业务都存在非常大的替代威胁。以OTT业务微信为例,其支持发送语音短信、视频、图片和文字,而且仅耗少量流量,适合大部分智能手机,这使微信等移动互联网产品对短信产生巨大替代作用。而在视频方面,目前乐视、小米等移动互联网公司基于开放的互联网,以乐视盒子、小米盒子等终端机顶盒展开视频服务的OTT TV业务、也对运营商基于有线宽带的视频服务IPTV造成威胁。

IPTV和OTT(Over the Top)优缺点

 

IPTV

OTTOver the Top

释义

IPTV即交互式网络电视,是一种利用宽带有线电视网,集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。用户在家中可以享受IPTV服务

OTT是指互联网公司越过运营商,发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务,强调服务与物理网络的无关性。可以直接将OTT理解为互联网媒体+智能终端(智能电视、电视盒子)

优点

1IPTV基于互联网IP传输,技术上可以很好兼容现有互联网服务,同时本身拥有传统电视媒体频道资源。2IPTV业务上属于广电系牌照持有方独享,并且与通信运营商专用网络绑定,运营商有充足动力去推动用户办理IPTV业务。3IPTV用户与有线电视用户习惯类似,有线电视技术逐步淘汰后,转化为IPTV用户概率更高。同时IPTV用户粘性较高,不会轻易切换

1)适配互联网资源。2)除了终端以及部分APP VIP,没有额外服务费用

缺点

1)相比互联网电视,点播资源较少。2)需要专门的硬件终端和付费

1)互联网电视盒子(终端)必须通过OTT集成牌照持有单位合作入网。2)互联网电视内容APP必须与OTT内容服务牌照持有单位合作推出应用

数据来源:公开资料整理

       五、同业竞争者的竞争程度

       我国电信行业处于中国联通、中国移动、中国电信三足鼎立的垄断格局,但随着5G商用化速度加快,我国电信产业格局将迎来实质性变化。在2020年5月,中国移动和中国广电的新组合宣布,共建共享5G网络,而在之前中国电信与中国联通也联手共建5G网络。中国5G运营商,“2+2”格局初定。

       而根据运营商内部人士表示:“以后中国5G基本是两张大网,一张是中国电信与中国联通的网络,一张是以中国移动为主的网络。目前牌照是4张,未来可能会有变化。5G网络90%的投资在无线网上,核心网投资较小,一家运营商在一线城市投十几个亿就可以建好核心网,但无线网是几十亿、几百亿地在投资。因此,在无线网投资方面同样是分两块,一个是中国电信和中国联通阵营,一个是中国移动中国广电阵营。”因此,中国移动与中国广电合作,也标志着中国电信运营行业进入事实上的“双寡头垄断竞争”格局的新时代,运营商市场集中度再次提升,面对设备商的议价能力整体提高。(WYD)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国电信市场调研报告-市场运营态势与发展前景研究
        《2021年中国电信服务外包行业分析报告-行业现状与发展趋势分析

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

        中国报告网专注于行业分析与产业研究,多年来持续追踪数千个细分行业,是业内领先的资深行业分析报告提供方,曾为数千家企业(包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业)提供了详实的行业分析报告,并获得了客户认可。

        报告订购咨询请联系:
        电话:400-007-6266   010-86223221
        客服微信号:guanyankf
        客服QQ:1174916573
        客服邮箱:sales@chinabaogao.com

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

切走iPhone蛋糕 我国手机行业出货量恢复增长 华为、VIVO等品牌宣战AI时代

切走iPhone蛋糕 我国手机行业出货量恢复增长 华为、VIVO等品牌宣战AI时代

目前,我国手机行业竞争仍然较为激烈,国产厂商实施的每一个措施、创新每一个技术或产品,都会影响其自身的市场份额。近几年,国产厂商在现有的手机维度框架内卷,在影像、屏幕、电池等差异化空间“卷”了个遍。但是,这并不是长久之计,尤其是在手机性能溢出的背景下,各大手机品牌均出现过“出货量增长乏力”的局面。

2024年03月29日
多个规划相继公布 中国低轨卫星行业发展潜力大 未来或达数万颗

多个规划相继公布 中国低轨卫星行业发展潜力大 未来或达数万颗

从轨道卫星布局来看,截止2022年,美国制造及拥有的近地轨道卫星4731颗,占比65%,处于主导地位;从卫星参数来看,美国Starlink计划在卫星数目、投资规模等参数上均远远优于其他国家。

2024年03月21日
普缆集采价格有所下降 数字经济拉动光纤光缆行业规模扩容与技术迭代

普缆集采价格有所下降 数字经济拉动光纤光缆行业规模扩容与技术迭代

在中国市场,随着厂商逐步自主研发相关制备技术、双千兆网络建设持续推进以及数字经济与实体经济的融合持续深化,我国光纤光缆产业迅速发展,预计2025年市场规模有望达到5408亿元。

2024年03月02日
进军高端市场 我国折叠屏手机行业进入“百家争鸣”时代 价格下探已成趋势

进军高端市场 我国折叠屏手机行业进入“百家争鸣”时代 价格下探已成趋势

自2019年首款产品上市以来,中国折叠屏手机市场连续4年同比增速超过100%。数据显示,2023年,中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台,同比增长114.5%;在第四季度,折叠屏手机市场出货量约277.1万台,

2024年02月23日
我国星闪无线通信行业分析:技术优势显著 应用领域多点开花

我国星闪无线通信行业分析:技术优势显著 应用领域多点开花

星闪为新一代无线短距通信技术,着力解决现有技术不足,所以从增量看星闪市场规模离不开市场对无线短距通信的需求增长。根据数据显示,2019年,全球无线短距通信芯片发货量达111亿片,预计2023年将超160亿片。

2024年02月19日
中国卫星通信行业增长快速 微小卫星成低轨卫星重要组成部分 市场竞争呈梯队化

中国卫星通信行业增长快速 微小卫星成低轨卫星重要组成部分 市场竞争呈梯队化

近年来我国通信卫星市场快速增长,但与美国相比,我国通信卫星数量仍有较大的提升空间。根据数据,截至2022年底,美国卫星通信行业在轨卫星数量达1956颗,占全球卫星通信行业在轨卫星数量的比重达97.34%;我国卫星通信行业在轨卫星数量达27颗,占全球卫星通信行业在轨卫星数量的比重仅为1.38%。

2024年02月04日
我国6G行业锋芒初露 国家政策及企业布局积极跟进 需求市场潜力大

我国6G行业锋芒初露 国家政策及企业布局积极跟进 需求市场潜力大

而2024年1月4日,工业和信息化部、国家发展改革委等十一部门联合印发《关于开展“信号升格”专项行动的通知》,提出将实现移动网络(4G和5G)信号显著增强,移动用户端到端业务感知明显提升,资源要素保障更加有力,监测评估能力持续增强,为广大用户提供信号好、体验优、能力强的高品质网络服务。这为6G行业发展注入新动能。

2024年01月11日
我国通信电源行业:在通信市场中的重要性日益突出 5G有望持续带来增长空间

我国通信电源行业:在通信市场中的重要性日益突出 5G有望持续带来增长空间

近年来由于互联网的蓬勃发展,政府和互联网、金融、通信、教育和服务等行业的企业加大了网络建设投资,我国网络市场规模总体呈波动上升趋势,从而也带动通信电源发展。根据数据显示,2021年我国网络市场规模为102.4亿美元(约合660亿元人民币),与2020年同期相比增长12.1%。

2023年11月28日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部