光纤 光缆 现状 优势光纤是用来制作光缆的主要组成部分,是光缆中实际承担通信网络的材料。光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。光纤光缆行业是我国国民经济和信息化建设的重要的基础战略产业,在国家大力推行信息化建设下,我国实现光纤光缆行业的全面发展和产业链的持续完善。

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2020年光纤光缆行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2021-01-07 13:22  来源:中国报告网

中国报告网提示:光纤是用来制作光缆的主要组成部分,是光缆中实际承担通信网络的材料。光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。光纤光缆行业是我国国民经济和信息化建设的重要的基础战略产业,在国家大力推行信息化建设下,我国实现光纤光缆行业的全面发展和产业链的持续完善。

        光纤是用来制作光缆的主要组成部分,是光缆中实际承担通信网络的材料。光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。光纤光缆行业是我国国民经济和信息化建设的重要的基础战略产业,在国家大力推行信息化建设下,我国实现光纤光缆行业的全面发展和产业链的持续完善。

        光纤光缆行业的上游产业主要是石英管材、四氯化锗、四氯化硅、光纤涂料和 PE 材料等原材料和制造设备生产行业,下游的最终产品光缆一般直接销售给终端客户,主要有电信运营商和广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。

光纤光缆行业产业链
 
资料来源:公开资料

        上游方面:四氯化锗作为光纤光缆行业重要的原材料之一,其行业的景气情况不仅影响光纤光缆产品供给的稳定性,而且影响产品的质量、生产成本和产品差异化等方面。四氯化锗由锗精矿提纯而得,因此,锗的产量对四氯化锗的供应有很大的影响。

        中国的原生锗主要来源于褐煤,储量丰富且分布较为广泛,而且开采便利。2010-2019年,我国原生锗产量维持在80万吨以上,2019年我国原生锗产量为85吨,产量位居世界第一。

2010-2019年我国原生锗产量
 
数据来源:公开资料

        光纤光缆行业上游相关企业主要包括云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、南京中锗科技有限责任公司等。

光纤光缆行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发

1. 资源优势:公司拥有丰富的锗资源保有储量,同时也是国内锗产业链较为完整的锗系列产品生产商和供应商。丰富的资源储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障

2. 产业优势:公司拥有完整的一体化产业链,在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时,可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分。在市场竞争中,本公司较为完整的锗系列产品能够在多层次满足不同客户的需求,有利于公司建立稳定的客户基础

3. 技术及研发优势:截至目前,公司先后承担了国家863计划、国家科技支撑计划、省国际科技合作、省重点新产品开发等省级以上项目20余项;主持制()定国家及行业标准49项,获得授权专利94(其中发明专利35)2018年通过国家知识产权示范企业认定,获得了20172019年度云南省专利一等奖等等

云南驰宏锌锗股份有限公司

主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工与销售

1. 矿产资源优势:公司核心主力矿山云南会泽和彝良已探明锗资源储量超600吨,年产锗金属近40

2. 合理产业布局优势:公司坚持“矿冶一体化”产业布局,坚持依矿建厂,紧紧围绕矿产资源地建设冶炼项目,目前已在国内形成云南会泽、彝良矿山配套云南会泽、曲靖冶炼基地,内蒙古矿山匹配呼伦贝尔冶炼基地、云南永昌铅锌矿山匹配其自身冶炼厂的产业格局,形成稳定的西南—东北产业布局,目前正在加快国内西北地区和海外产业布局,产业配套布局优势明显

3. 装备工艺优势:公司专注铅锌产业60余年,矿山实现了数字化采选,并建设了地下应急避险“六大系统”,在会泽建成了1526米的亚洲最深竖井;三大有色冶炼基地均为近十年新建,装备大型化、自动化程度高,并积极引进和消化吸收国内外先进冶炼技术,能够处理各种复杂原料,综合回收锗、银、金、铜、锑、铋等有价金属。实现长周期、高效稳定生产,技术经济指标、能耗指标处于国内领先水平

南京中锗科技有限责任公司

从事以稀散金属“锗”为核心及其他红外光学材料、光学元件等先进高端材料的研发、生产、销售和回收

1.技术研发及人才优势:公司现拥有20多项自主知识产权的先进专利技术,有从事产品开发设计的工程技术团队五十余人,其中博士5人、硕士、工程师及高级工程师30人,均有多年的行业从业经验,丰富的理论和实践经验

2.领先的产业地位优势:公司凭借自身近60年在新材料行业所积淀的经验,借助先进的技术和完善的管理体系,已为国内外众多客户提供以稀有金属为主核心的先进高端新材料“全系列”产业一体化服务;公司技术实力雄厚,技术装备先进,拥有国际领先设备100多台套,在市场上有强大竞争优势,在全球市场领导者

资料来源:公开资料

        中游方面:宽带中国、“互联网+”已上升为国家层面的战略,光纤通信行业将成为经济社会高速发展的最重要的助力之一。从产量上看,从2018年开始,我国光缆产量出现明显下降,2019年光缆产量为26516万芯公里,同比下降16.4%。2020年1-11月全国光缆产量为25421.6万芯千米,同比增长4.5%。

2015-2020年11月我国光缆产量
 
数据来源:工信部

        我国接入网络基本实现光纤化,光缆线路长度逐年增长,并稳居世界第一。随着5G网络建设有序推进,2019年我国光缆线路长度达4750万公里。截至2020年9月末,全国光缆线路总长度达到4983万公里,同比增长7.3%,比上年末净增242万公里。

2012-2020年Q3中国光缆线路长度走势
 
数据来源:工信部

        光纤光缆行业主要包括长飞光纤光缆股份有限公司、中天科技、通鼎互联、亨通光电等。

光纤光缆行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

长飞光纤光缆股份有限公司

专注于光纤光缆行业,致力于光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品的研发创新与生产制造,是全球最大的光纤预制棒、光纤和光缆的供应商

1. 领先的市场地位优势:公司是公司作为全球光纤光缆行业的领先企业,是国内最早的光纤光缆生产厂商之一,在行业内深耕多年,拥有雄厚的技术储备和广泛的客户群体,具备先发优势

2. 领先的研发创新能力优势:验室。公司研发中心内部测试实验室已取得多项认证,包括中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS ISO/IEC17025 的认证和 Telcordia 颁发的光纤光缆实验室认证等

3. 多样化的产品结构优势:公司除了主流的棒纤缆业务之外,公司除了主流的棒纤缆业务之外,亦拥有较为成熟的特种产品与器件业务,在特种光纤光缆产品领域拥有多项专利,在色散补偿 光纤、保偏光纤市场具有技术优势

中天科技

光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售

1. 人才与技术优势:公司与浙江大学、南京邮电大学、中科院、信息产业部电子第八研究所、国家机械工业局上海电缆研究所和信息产业部电子第二十三研究所等高等院校和科研单位建立了紧密的技术合作关系。目前本公司拥有专利技术485项,其中发明专利124项,同时多项专利正在进行申请程序中

2. 品牌优势:中天科技以创新的产品、可靠的质量以及良好的售后服务为公司赢得了良好的品牌形象,先后获得中国光纤光缆金牌企业、中国光纤光缆最具竞争力企业十强称号、中国光纤光缆30年最具影响力的企业、中国光通信行业最具综合竞争力企业十强。中天科技光纤光缆、电力导线为驰名商标,核心商标在9个国家和地区取得了保护

3. 市场营销优势:司拥有强大的国际销售网络,在海外设有6个营销中心,48个代表处,4家海外生产基地,海外员工占比达到10%,主营产品销售覆盖全球156家电力运营商,为全球62家通信运营商提供优质解决方案,全球前十大油气公司已有5家使用中天海缆,OPGW、海底光缆、海底光电复合缆、节能导线等产品连续多年出口领先。海外总包工程领域接连取得重大突破,中天海缆作为全价值链集成服务商进入全球高端海缆市场,打破国外厂家特别是欧洲厂家长期以来在海底电缆总包项目上的垄断

通鼎互联

市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF电缆、泄漏同轴电缆、室内光缆生产、销售及相关检测技术服务

1. 产品优势:公司目前各类主要产品的产能在行业内都名列前茅,产能的优势最终是体现在规模效益带来的成本优 势上。公司在后续市场经营中将采取积极措施,扩大营运规模,将继续保持现有在运营商市场的竞争优势, 同时高度重视订单数量以加大规模优势

2. 市场优势:在拓展运营商市场的同时,将继续加大对非运营商市场和海外市场的投入,加快扩大业务领域,探索代理制等合理的多种营销模式,力争将非运营商市场和海外市场打造成公司主营业务利润贡献的重要一环

3. 互联网优势:在坚持光电线缆主业稳步发展的基础上,推动互联网业务多元化发展,发展更贴近用户、更贴近服务的应用型业务,向更深领域拓展。开拓云计算、大数据、电子商务、软件开发、计算机网络集成等大移动互联市场,激发企业新的经济增长点

亨通光电

光纤光缆、电力电缆及附件,特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传感、通信设备的研发、制造、销售

1. 完整产业链优势:公司是国内知名的、产业链最为完整的通信行业主力供应商之一,光纤光缆产销量连续多年稳居全国前三甲。公司具备国内领先的技术研发平台,掌握了光棒、光纤制造的多项核心技术和自主知识产权,拥有光棒-光纤-光缆-ODN的纵向一体化生产能力

2. 技术研发优势:公司拥有30多名享有声誉的光电线缆专家和高级专业技术人才,具备较强的技术研发能力。公司在光通信行业中被批准设立江苏省光电传输工程技术研究中心;在电线电缆领域,公司拥有省级技术中心、工程中心、电缆研究所,设立了科技研发专项基金。公司与上海电缆研究所、东南大学、南京邮电学院、北京谱尼理化分析测试中心等国内知名的大专院校、科研机构建立了长期合作关系

3. 产品质量优势:公司从原材料到中间过程的检验到最后的成品都精益求精、严谨细致,保证产品的质量,2015年公司荣获全球卓越绩效奖(世界级)

资料来源:公开资料

        下游方面:电信行业为光纤光缆行业下游主要应用领域,近年来,其业务收入规模逐年增长,从2014年的11541亿元增至2019年的13103亿元。截至2020年第三季度,我国电信业务收入规模达10228亿元。

2014-2020年前三季度中国电信业务收入规模
 
数据来源:工信部

        光纤光缆行业下游相关企业主要包括中国移动、中国联通、中国电信等企业。

光纤光缆行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

中国移动

主要经营移动话音、数据、IP电话和多媒体业务

1. 客户群体占比较大:中国移动是深入到全国各地的,客户群占比最大,截至202011月份,中国移动用户总数达到9.4371亿户

2. 品牌优势:中国移动目前已形成了“全球通”、“神州行”、“动感地带”等三个全国统的主导产品品牌,分别涵盖高端用户、流动性较强的用户和收益潜力大的潜在中高端用户,此外还有大量针对区域市场而推出的临时性品牌

3. 网络信号优势:中国移动已建成全球规模最大的5G SA商用核心网络。截至11月初,中国移动实际开通5G SA基站总数已经高达38.5万,337个城市5G具备SA商用能力

中国联通

主要经营GSMWCDMAFDD-LTE制式移动网络业务,固定通信业务,国内、国际通信设施服务业务,卫星国际专线业务、数据通信业务、网络接入业务和各类电信增值业务

1. 价格优势:作为市场的追随者,中国联通采用低价策略吸引用户,而国家对移动最低限价政策也助力了这一策略的实行,低价策略吸引了不少用户特别是农村用户

2. 渠道及经验优势:在长期的移动业务运营中也建立起了一个融合客户经理、社区经理、专柜、卖场、信息代办点等内容的渠道体系

中国电信

经营范围包括基础电信业务(具体业务范围见许可证);增值电信业务(具体业务范围见许可证);全国性互联网上网服务经营场所连锁经营等

1. 固网优势:中国电信拥有全球最大固话网络和中文信息网,覆盖全国城乡、通达世界各地,网络资源优势明显,特别是南方及西北区域,占到了这些区域固网接入的80%以上

2. 终端优势:CDMA终端低辐射、通话质量高、保密、上网速度快等

3. 融合业务运营经验优势:利用其强大的接入网络优势,中国电信以电子政务、平安工程、全球眼等业务中国电信可以提供电话业务、互联网接入及应用、数据通信、视讯服务、国际及港澳台通信等多种类综合信息服务,能够满足国际、国内客户的各种通信及信息服务的需求

资料来源:公开资料(TC)

        相关行业分析报告参考《2021年中国光纤光缆市场调研报告-行业运营态势与投资战略研究》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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