电线电缆 产业链现状 上下游企业 优势电线电缆是输送电(磁)能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,被喻为国民经济的“血管”与“神经”。同时作为国民经济中最大的配套行业,电线电缆行业是各产业(包括基础性产业)的基矗其上游行业包括铜、铝等金属冶炼行业以及护套料、绝缘料屏蔽料的生产行业,下游行业为电力、交通、新能源、建筑、通信、船舶、石油化工以及民用等诸多行业。

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2020年电线电缆行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-08-07 08:41  来源:中国报告网

中国报告网提示:电线电缆是输送电(磁)能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,被喻为国民经济的“血管”与“神经”。同时作为国民经济中最大的配套行业,电线电缆行业是各产业(包括基础性产业)的基矗其上游行业包括铜、铝等金属冶炼行业以及护套料、绝缘料屏蔽料的生产行业,下游行业为电力、交通、新能源、建筑、通信、船舶、石油化工以及民用等诸多行业。

       电线电缆是输送电(磁)能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,被喻为国民经济的“血管”与“神经”。同时作为国民经济中最大的配套行业,电线电缆行业是各产业(包括基础性产业)的基础。其上游行业包括铜、铝等金属冶炼行业以及护套料、绝缘料屏蔽料的生产行业,下游行业为电力、交通、新能源、建筑、通信、船舶、石油化工以及民用等诸多行业。
       
       行业产业链示意图
       资料来源:观研天下整理
       
       具体从上游来看,铜和铝是电线电缆行业重要的基础材料,占比80%左右。而同时铜、铝是属于大宗商品,供应充足,但价格波动较大,对电缆产品的成本影响最大。
       
       铜、铝都属于重要的金属资源,近年来受益于下游市场需求的增加、产业结构调整以及政策推动,行业景气度有所回升,产量呈现增长态势。根据数据显示,2020年1-6月,我国精炼铜产量482.2万吨,同比增长4.6%;原铝产量1788.9万吨,同比增长1.7%。
       
       2014-2020年上半年我国精炼铜产量情况
       数据来源:公开数据整理
       
       2016-2020年上半年我国原铝产量情况
       数据来源:公开数据整理
       
       价格方面,受国内外疫情影响,2020年1-6月,国内市场铜铝铅锌等品种价格呈先下降、后回升的V型态势,相继在3月、4月触底后开始反弹,5月至6月价格逐步回升。6月国内铜现货平均价为46772元/吨,比4月上涨12.4%;铝现货平均价为13823元/吨,比4月上涨14.2%。
       
       目前铜和铝的供应商主要包括电解铜、电解铝生产企业以及铜、铝贸易商。具体企业主要有宝胜科技创新股份有限公司、宜兴市天源铜业有限公司、江苏中集辉煌机械制造有限公司、上海京慧诚国际贸易有限公司、常州同泰高导新材料有限公司、江苏中广润新材料科技有限公司、河南中昊高导铝有限公司、常州市苏优辐照科技有限公司、江苏刚大金属材料股份有限公司、常熟市中联光电新材料有限责任公司等。
       
       上游相关企业相关情况

企业名称

主营业务

企业竞争优劣势

上海京慧诚国际贸易有限公司

主要从经营范围包括金属材料、冶金材料、矿产品(除专项规定)、化工产品(除危险品)、金银制品及饰品的销售等

1、背景优势:是一家具有进出口经营权、专业经营有色金属、贵金属、天然橡胶、白糖等大宗商品的物贸流通企业。

2、业绩优势:公司经营业绩显著。2008年销售收入超过150亿元人民币。

3、经营优势:公司在大连设有一家子公司“大连京慧诚”专门经营粮食和油脂,并在无锡、西昌、昆明、海口、青岛等地设有多个分支经营机构。

4、人才优势:有着一支高效和富有经验的员工队伍。

宝胜科技创新股份有限公司

专业生产电力电缆、控制和仪表线缆、高频数据和网络线缆、信号电缆、电磁线、架空线、建筑电线等七大类

1、背景优势:是中国航空工业集团有限公司旗下上市公司,是中国电线电缆行业国有大型控股企业。

2、品牌优势:宝胜股份一直以来都是国家重点工程和重大活动场所的首选品牌。

3、产品族群优势:最具专业化、系列化、规模化、成套化的产品族群

4、产品优势:现有产品品种1000多个,型号10万多个,规格逾百万个。

5、研发优势:拥有行业内第一个博士后科研工作站,国家级高压电力电缆国家地方联合共建工程研究中心。

6、营销优势:在全国设立了9大片、62个驻地销售公司,在海外设立了营销机构。

7、销售优势: 产品覆盖了全国省、市、自治区和港澳台,出口东南亚、中东、南美、欧洲、澳洲等40多个国家和地区。

8、技术优势:拥有行业领先生产装备150台(套),行业领先专利技术170

常熟市中联光电新材料有限责任公司

经营范围包括生产销售有色金属线材、PVCPE电缆料、光电通信器材、电线电缆、光缆等。

1、背景优势:是一家集材料研发、生产和销售于一体的国家级重点高新技术企业。

2、产能优势:高分子材料年设计产能达40万吨,是全国最重要、规模最大的电线电缆材料生产基地之一。

3、产品优势:可提供各类聚氯乙烯、交联聚乙烯、热塑性聚乙烯、低烟无卤阻燃聚烯烃、热塑性弹性体等材料,囊括数百个品种。

江苏中广润新材料科技有限公司

专业从事铜导体线材研发、制造及销售

1、背景优势:是国家级经济开发区——宜兴经济开发区的龙头骨干企业。

2、产能优势:高性能铜及铜合金线坯年产能达25万吨。

3、设备优势:引进国南方线缆公司SCR-4500连铸连轧铜合金生产线、德国尼霍夫公司M85/MM85大拉机生产线等国际先进设备。

4、产品优势:生产的Φ8mm铜杆、Φ0.32~3.35mm优质裸铜线,可广泛应用于通信、电力、电子、汽车、航空和勘探等行业和领域。

资料来源:公开数据整理
       
       从下游市场来看,电线电缆产品广泛应用于发电、输配电及终端用电等电力生产、传输及应用的各个环节,与国民经济的发展及人们日常生活密切相关,因此下游行业的需求状况直接影响到电线电缆行业的发展。而预计随着我国经济持续快速发展以及城市化进程的稳步推进,下游行业在中长期内景气度较高,电线电缆行业发展前景十分广阔。
       
       近年来我国发电量、装机量不断增长。数据显示,到2020年上半年,我国规模以上电厂发电量为3.36万亿千瓦时,全口径发电装机容量20.5亿千瓦。
       
       2013-2020年上半年我国规模以上电厂发电量情况
       数据来源:中电联
       
       2013-2020年上半年我国规模以上电厂发电量情况
       数据来源:中电联
       
       而电线电缆在电力行业中主要应用于电网建设及升级改造,因此新一轮城市配电网及农网建设改造将带来市场增量空间。资料显示,在2015年和2016年,国家相继发布了《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》、《关于加快配电网建设改造的指导意见》、《配电网建设改造行动计划(2015-2020)》、《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》,对新一轮城市配电网及农网建设改造进行指导。其中根据《配电网建设改造行动计划(2015-2020)》,“十三五”期间配电网建设改造投资累计将不低于1.7万亿元,年均投资预计3,400亿元。
       
       目前电线电缆行业下游市场上的企业有国网江苏省电力有限公司、国网甘肃省电力公司、国网重庆市电力公司、国网安徽省电力有限公司、南京华群电力实业有限公司、贵州电网有限责任公司、国家电网有限公司等。
       
       电线电缆行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优劣势

国网江苏省电力有限公司

统一经营公司所属或接受委托经营的发电厂、江苏境内电量购售业务,操办电力建设项目,电能交易服务,从事与电力工业有关的规划、设计等。

1、背景优势:国网江苏省电力有限公司是国家电网公司系统规模最大的省级电网公司之一。

2、资源优势:现辖13个市、53个县(市)公司及10余个科研、检修、施工等单位。

3、客户优势:服务全省4000多万电力客户。

4、抗风险能力优势:电压合格率、电网抵御风险能力达到国际先进。

5、电网规模规模优势:超过英国、意大利等国家,拥有35千伏及以上变电站2990余座、输电线路8.7万公里。

国网甘肃省电力公司

主要从事电力生产供应;发电厂和输变电工程的勘测、设计施工、建筑安装(限分支机构经营)、调试、修造、器材购销等

1、业绩优势:2019年完成售电量896亿千瓦时,跨区跨省外送电量422亿千瓦时,资产总额569亿元。

2、经营优势:目前直属13个市供电企业,1个发电厂,2个控股公司,代管77个县、区供电企业,另有施工、修造、科研、设计、学校、物资公司、信通公司、物业公司等11个单位。

3、客户优势:服务各类电力客户879.51万户。

4、电网规模优势:管辖±800千伏换流站1座、容量899万千伏安,特高压直流输电线路2599公里;35千伏及以上变电站1217座,变电容量11227万千伏安,交流输电线路6.39万公里。

国网安徽省电力有限公司

主要从事电力生产、建设、销售;电网服务、经营;电力设备租赁;电力业务培训;餐饮、住宿;电动汽车充换电服务;电力技术开发等

1、品牌优势:,两次荣获全国“五一”劳动奖状,先后荣获安徽省首批文明行业、全国国有企业创建“四好”领导班子先进集体、全国群众体育先进单位、全国厂务公开民主管理先进单位、中央企业思想政治工作先进集体、全国“安康杯”竞赛活动示范企业和全国工会系统“五五”普法先进单位等荣誉称号。

2、客户优势:下辖102个基层单位,管理各类员工近7万人,服务电力客户2100多万户。全年全社会累计发电1655.07亿千瓦时,增长

3、电网规模优势:拥有110千伏及以上输电线路2.82万公里、变电设备容量8420万千伏安。

贵州电网有限责任公司

经营范围包括投资、建设和经营管理所辖电网等

1、背景优势:是中国南方电网公司的全资子公。

2、客户优势:供电户数1400余万户。

3、业绩优势:2018年,公司完成售电量1472.1亿千瓦时,同比增长7.2%。其中,省内1109.8亿千瓦时,增长8.4%;黔电送粤356.8亿千瓦时,增长3.4%

4、品牌优势:连续8年在地方政府组织开展的多行业客户满意度调查评价中排名第一;连续6年获省国资委党建责任制考核一等奖。

国家电网有限公司

核心业务为建设和运营电网

1、背景优势:是经过国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位。是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业。

2、资源优势:覆盖我国26个省(自治区、直辖市),供电范围占国土面积的88%

3、客户优势:供电人口超过11亿人。

4、品牌优势:公司连续十五年、五个任期获评中央企业业绩考核A级企业,位居《财富》世界500强前列。

资料来源:公开数据整理(WW)

       相关行业分析报告参考《2020年中国电线电缆市场前景研究报告-行业深度分析与未来动向研究》。
       
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