2021年 游戏直播 运营现状 波特五力模型游戏直播平台是指直播内容以游戏直播为主的网络直播平台。得益于国内游戏市场规模的快速扩张,游戏直播积累了超高的人气,已然成为电竞产业中不可或缺的角色。

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2021年我国游戏直播行业运营现状——基于波特五力模型视角

字体大小: 2021-04-02 15:05  来源:中国报告网

中国报告网提示:游戏直播平台是指直播内容以游戏直播为主的网络直播平台。得益于国内游戏市场规模的快速扩张,游戏直播积累了超高的人气,已然成为电竞产业中不可或缺的角色。

        游戏直播平台是指直播内容以游戏直播为主的网络直播平台。得益于国内游戏市场规模的快速扩张,游戏直播积累了超高的人气,已然成为电竞产业中不可或缺的角色。

        2019年中国游戏直播市场仍在快速增长,独立游戏直播平台市场规模超过200亿元,预计在2021年将扩张至接近400亿元的规模。总体来看,游戏直播平台市场规模的增长来源于两方面,一方面,带宽、主播等成本的控制等拉动平台盈利能力持续提升;另一方面,平台付费用户规模的增长及直播带货、云游戏、付费直播等新业务拓展带动整体市场快速扩张。

2017年-2022年中国独立游戏直播平台市场规模

        

数据来源:公开资料整理

        一、供应商的议价能力

        供应商讨价还价能力指的是供应商提高投入价格或通过降低投入和服务的品质来增加产业成本的能力。游戏直播行业中供应商主要有游戏版权方和内容提供方也就是主播,其中游戏版权方占据绝对的主导地位,议价能力非常强;主播又分为职业选手、知名主播、普通小主播,职业选手和知名主播因本身自带流量,所以议价能力较强,而小主播的议价能力就比较弱了。

        2019末,由于各大赛事的版权合约都即将到期,于是版权争夺战又开始了。国内直播平台纷纷高价购买电竞赛事版权,如哔哩哔哩成为英雄联盟全球总决赛独家直播平台(包括MSI、Worlds、All Stars赛事)、企鹅电竞以高价价格购买LPL赛事S档版权、虎牙直播拥有英雄联盟四大赛区直播版权;王者荣耀赛事也与多家直播平台合作共享版权。赛事版权的争夺吸引了电竞行业内太多人的目光,发挥赛事版权最大的价值也成为直播平台的发展重心。

2020年各游戏直播平台电竞赛事版权情况

直播平台

2020年重要赛事版权分布

虎牙直播

英雄联盟:LPLLCKLCSLEC赛事;和平精英:PELPGLPEGI赛事

守望先锋:OWL赛事;王者荣耀:KPLKPLGT赛事;穿越火线:CFPLCFMLCFEL赛事;CSGOUCC.EPL赛事

斗鱼直播

英维联盟:LPL赛事;和平精英:PEL赛事;DOTA2DOTA2职业联赛;王者荣耀:KPLKPLGT赛事;穿越火线:CFPLCFML赛事;绝地求生:PCLPGSPGC赛事

企鹅电竞

英雄联盟:LPL赛事;和平精英:PEL赛事;皇室战争:CRL赛事;王者荣耀:KPLKPLGT赛事;穿越火线:CFPLCFML赛事;绝地求生:PCLPGC赛事

快手直播

英雄联盟:LPL赛事;和平精英:PEL赛事;绝地求生:PCLPGC赛事;王者荣耀:KPLKPLGT赛事;穿越火线:CFPLCFML赛事

哔哩哔哩直播

英雄联盟:LPL赛事、独家全球总决赛;守望先锋:OWL赛事、OC联赛

DOTA2ESLDPL-CDA赛事;王者荣耀:KPLKPLGT赛事;穿越火线:CFPLCFML赛事;CSGOEPL赛事

数据来源:公开资料整理

        二、购买者的议价能力

        该行业中的购买者为各大直播平台的用户。虽然直播平台众多,但游戏直播主播只会签约一个固定的直播平台,造成主播资源的垄断,对于消费者来说选择权会减少,因此导致议价能力弱。

        从热门游戏板块占比来看,2019年我国游戏主播平台热门观看板块主要为手机、PC游戏、娱乐和主机游戏,其中手机游戏占比达到40.1%,是游戏主播平台最热门的板块;PC游戏占比为36.3%仅次于手机游戏。

2019年我国游戏主播平台热门板块占比
 
数据来源:公开资料整理

        三、新进入者的威胁

        2018年,腾讯入股头部平台斗鱼和虎牙,加大对头部游戏直播平台的投资,各个头部平台加速上市融资的步伐,行业发展进入成熟期。在腾讯投资的一大堆游戏产业上下游项目中,虎牙和斗鱼占据了接近80%的市场份额,除目前对虎牙持股100%外,腾讯还持有斗鱼38%的股权,是斗鱼最大的股东。另外,腾讯还投资了龙珠直播、B站、快手几大平台,企鹅电竞是腾讯自营。根据数据显示,中国前五大游戏直播平台,腾讯自营加投资占据了四席。同时,短视频行业巨头入局,中游行业的尾部平台面临较大的生存压力,游戏直播行业步入互联网巨头竞争的阶段。

        四、替代品的威胁

        两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为,这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。作为一种娱乐陪伴方式,游戏直播与其他娱乐直播有一定的替代关系,但由于游戏本身的吸引力,以及作为新型体育项目的竞争性,这些使其他直播行业无法完全取代。

        五、同业竞争者的竞争程度

        随着虎牙、斗鱼的敲钟上市;触手退场、战旗转型,游戏直播行业集中度加强并基本确立“两超多强”的整体竞争格局。2019年以来,游戏直播行业已逐渐趋于饱和。但游戏直播作为重要的内容产业赛道,仍具有强大吸引力和新机会:一方面,哔哩哔哩、快手、西瓜视频等新锐拓展游戏直播业务并持续加大投入;另一方面,酷狗直播、Now直播、爱奇艺等众多娱乐直播平台,均延伸出游戏直播内容,构建多元化直播内容生态,游戏直播下半场的竞争仍然十分激烈。

        从直播收入情况来看,快手、斗鱼、虎牙直播2019年平台收入相较于2017增长接近300%。2020年上半年在疫情居家隔离背景下,主要直播平台收入增长加快,其中快手2020年上半年收入为173.5亿元,同比增长42.6%。

2020年上半年主要直播平台收入对比
 
数据来源:公开资料整理(TF)

        据统计,2019年热度TOP1000游戏直播平台主播归属平台主要集中在虎牙和斗鱼,其中斗鱼比重为31.1%,虎牙比重30.7%。

2019年热度TOP 1000游戏直播平台主播归属平台分布

 

数据来源:公开资料整理(TF)

 

         欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国游戏直播市场分析报告-市场现状与未来规划分析

        《2020年中国游戏直播行业分析报告-行业运营态势与前景评估预测

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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